今天台股上漲55點，成交量5098億，指數收在21607點，外資群買超台股166億，買超台積電5218張，買超鴻海27620張，今天台股也算是很有戲，一早大家都還沉浸在輝達開出第一季優於市場預期的財報，連第二季營收也是優於市場預期，大部份的人都覺得今天台股的AI概念股穩上漲的時候，結果就傳來中國說接下來兩天在台灣外海軍演，一開始很多散戶可能還來不及反應中國軍演這件事，一開盤就先反應輝達好的財報，台積電，鴻海股價就先上漲，指數就是上漲百點，後面下跌了一波來到21595點，指數僅上漲五十幾點，然後指數開始反彈到上漲21647點，也就是上漲95點，這時時間已經來到九點十分，台灣的LINE傳消息很快，中國軍演的消息就被大部份的散戶傳開了，台股指數開始從上漲95點殺到下跌75點，僅短短的花了11分鐘，鴻海本來上漲5元，就這樣硬生生的殺到僅上漲0.5元，台積電本來上漲13元，殺到僅上漲3元，接著外資群就開始進來買超台股，比較理性的外資群，法人，投資者會想，輝達的業績很好，這是會引響接下來很長遠的時間，中國在台灣外海軍演的話，快的話兩天就結束，慢的話可能增加個幾天，理論上就是很短的時間就會結束，外資群及內資前一陣子可能擔心輝達財報不夠好，所以有先調節鴻海持股，當然也是有可能單純就是在洗盤，不論目的是什麼，外資群及主力前一陣子就是有賣出一些鴻海股票，我也和大家說過，AI百年大行情就擺在那了，你不要為了一些小波小動錯過這個大行情，但就是會有一些自作聰明的人以為看到外資群，主力，內資賣超，他們要先賣一趟然後再低接，這樣他們就能降低成本或是賺到差價，不過一買一賣成交易，三大法人買的就是散戶賣的，三大法人賣的就是散戶買的，當散戶都賣了後，股票自然就會被三大法人買到，就拿今天來說，一早我就知道三大法人能買到不少的股票，畢竟不少散戶還是怕中國軍演這一套，尤其是一些比較非理性的無知小散戶，他們可能就是接到親朋好友，同事等的LINE訊息，說中國這兩天要軍演，叫他先賣一趟之後再低接，結果今天鴻海股價硬生生的就是收盤創新高，股價來到173元，我也常常看到一些忽多忽空的賠錢博士，常常看到股價修正時，就在那用嘴巴說自己賣了，然後漲上來後又說自己回補了，說的一口好短線，從一百五十幾說到現在一百七十幾，如果不是嘴砲的話，我看他都不知道燒幾次碳了，大家按讚並留言，不要妄想賺到一個大行情的所有小波小動，能下大注抱整段大行情，最終就能讓你賺到對人生有意義的財富。
昨天輝達法說會，除了公佈財報及下一季展望外，還有做了一些法人的問答，大家有空可以去看一下，我分享一小段輝達法說會的內容，黃仁勳也宣告，「下一場工業革命已經開始」，輝達正協助把1兆美元的資料中心轉化為「AI工廠」，產製出新的大宗商品AI。黃仁勳談到最新推出的 Blackwell晶片時表示，Blackwell平台本季將開始出貨，下季增產，客戶應能在明年1月底止當季，取得包含Blackwell晶片的資料中心，輝達今年將賺進「大量Blackwell營收」。他表示，客戶正對輝達施加龐大壓力，希望該公司能快點出貨。柯蕾絲也說，Blackwell正在全力生產，推出時將獲超過100家代工廠採用，是Hopper獲採用數量的兩倍多。面對市場擔心在Blackwell晶片出貨前，目前的Hopper晶片需求會趨緩，黃仁勳說，「我們到本季都看到Hopper需求持續增加」，「我們預期需求將超越供應一段時間」。柯蕾絲補充表示，「H200和Blackwell需求遠超乎供應，我們預期需求到明年都將超越供應」，破除市場憂慮。Third Bridge 分析師 Lucas Keh也從輝達本季財測，嗅到Hopper需求的正面訊息，「大型公有雲超大規模客戶為輝達資料中心的貢獻，依然接近50%，且資料中心建造動能近期將維持」，足以消弭Hopper晶片需求的疑慮。花旗分析師KarenHuang認為，輝達對Balckwell系統需求的強勁評估，是工業富聯的利多，因為工業富聯在G200系統擁有運算板主要供應商、控制板獨家供應商、也是GB200機櫃關鍵受惠者等強力地位。創建新事業領域，柯蕾絲表示，有一個正在迅速成長的新領域：主權AI，「隨著世界各國都在投資主權AI，資料中心營收持續多元化」，主權AI是指一國以自有基礎建設、數據、勞動力及商業網追求AI的能力，許多國家都透過各種模型建立自己的國內運算效能，一些國家與國營電訊供應商或公用事業商合作，取得並經營主權AI雲，其他國家則正資助當地雲端夥伴，提供產官之用的共享AI運算平台。輝達預期，主權AI將從零壯大為接近100億美元的市場。Blackwell有很多配置。Blackwell是一個平台，而不是一個GPU。該平台包括對空氣冷卻、液體冷卻、x86和Grace的支持，InfiniBand，現在還有Spectrum-X和非常大的NVLink域，我在GTC上展示過。對於一些客戶，他們將轉向現有的Hopper數據中心，輕鬆過渡從H100到H200到B100。Blackwell系統設計與Hopper完全兼容。而且Hopper上的軟體堆疊在Blackwell上運行得非常好。我們還與整個生態系統進行了準備，讓他們為液體冷卻做好準備。我們已經與生態系統討論了Blackwell相當長一段時間。CSP、數據中心、ODM、系統製造商、供應鏈，特別是液冷供應鏈，沒有人會對Blackwell的到來和我們希望通過Grace Blackwell 200提供的能力感到驚訝。GB200將是非凡的。
大家有看到花旗分析師說輝達對Balckwell系統需求的強勁評估，是工業富聯的利多，因為工業富聯在G200系統擁有運算板主要供應商、控制板獨家供應商、也是GB200機櫃關鍵受惠者等強力地位，這也是為什麼花旗環球今天會大買鴻海7133張，而且花旗環球是第四波進來作多鴻海的主力，成本就是在170元左右，花旗環球近十個交易日買了18207張，如果花旗環球要動真格買，能買個六到十萬張不是問題的，花旗環球都在170元進來大舉的作多，大家就能相信花旗對鴻海的看法，再看一下黃仁勳的看法，我們到本季都看到Hopper需求持續增加，「我們預期需求將超越供應一段時間」。柯蕾絲補充表示，「H200和Blackwell需求遠超乎供應，我們預期需求到明年都將超越供應」，這句話就是和市場說，不要以為GB200在明年出來前AI伺服器需求會變弱，沒有這一回事，還是一樣需求很強勁，市場一樣是供不應求，我之前常和大家說AI是一場工業革命，昨天黃仁勳也是這樣和你說的，不要以為我常說AI百年大行情是在唬大家，鴻海在法說會上說的到2031年AI會有1兆美金的商機，黃仁勳也是在法說會這樣告訴你，有1兆美元的資料中心轉化為「AI工廠」，劉董在法說會上和大家說液冷很有看頭，輝達也是這樣告訴你的，我們還與整個生態系統進行了準備，讓他們為液體冷卻做好準備，還有鴻海有交換機的技術，而且能垂直整合出整台的AI伺服器，當法人聽完輝達的法說會後，大家就會知道為什麼他在根本不在乎中國軍演了吧，輝達就是告訴你AI伺服器比市場預期的還要好，第一季營收也是優於市場預期，第二季營收也是比市場預期的好，輝達營收愈好，未來代工廠的生意也會愈多，重點是輝達在法說會上提到的東西，都是對鴻海有利的，這就是為啥今天鴻海這麼強。
我常和大家說，如果你進到鴻海中賭AI百年大行情的話，你就是要抱著持有到2028年的心態，不要看到大盤漲跌或是主力進出就在那演內心戲，如果你在173元進來買，後面看到主力作多外資群及內資在調整，你就認為鴻海股價還會繼續下跌，最終你就是在166元賣掉，當你一賣掉後，兩天後鴻海股價又從166元漲到173元，AI的大趨勢絕對不會因為某一個外資群，主力，內資或中國軍演就改變的，所以一開始你確定要投資鴻海的AI百年大行情，你就要接受股價波動的風險，不要常常在那演內心戲，大部份散戶進到股市中之所以會賠錢，那都是因為常常在追漲殺跌，他們就是不願意接受股價波動的風險，不然就是自作聰明的想要去佔別人的便宜，以為先跑一趟再低接，這樣成本就會變比較便宜，最終都是成本愈來愈高，以目前你買賣鴻海一次，至少成本要增加0.6元，你沒有那個本錢一直買來賣去，而且夠多的散戶買了，那等於就是三大法人賣，夠多散戶賣了，等於就是散戶買了，當三大法人賣了，他們自然是會慣殺，三大法人買了，他們當然是會拉抬及護盤，如果你一直和三大法人玩你丟我撿，最終你一定是會輸的，因為三大法人買了後，就是散戶賣了，三大法人買了後開始拉抬，散戶就會在那覺得自己怎麼這麼倒楣，賣了後股價就一直漲，當初鴻海股價在100元時我就勸過散戶，結果還是有12萬人自作聰明的賣了，他們知道鴻海有價值，也相信會有AI百年大行情，但他們就是想要去賺別人幾毛或幾元的差價，最終就是在105元，120元及134元被洗出去，外資群在159元殺到137.5元，再漲到155元，接著漲到179元，再跌到166元，其實這一段洗盤下來，千張超級大戶是沒有買到股票的，今天中國宣布軍演，外資群就爽爽的買到兩萬七千多張，明天有可能外資群還能再爽吃幾萬張，畢竟晚上新聞可能就會報導中國要軍演，今天可能有一些散戶還在狀況外，晚上看了新聞後，明天就會把手上的股票再拿去送外資群及主力，他們也不管輝達法說會上說了什麼。
想要好好的抱緊鴻海的話，你記得訂閱這個頻道，每晚上來聽聽AI產業消息及主力籌碼，還有一些散戶常犯的錯誤，聽久了後你的股市知識及常識自然就會變的更強，當然就會更容易抱住股票。
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1、輝達營收大好鴻海未來業績吃到飽！
2、輝達第一季營收260億美元創歷史新高！
3、AI帶動供不應求台積電今年新建7座廠！
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