5月25日！GB200的ODM訂單比重及出貨時間！

 新聞說:整理包GB200來了！ODM訂單比重、出貨時間曝光，「這4家」遙遙領先，隨著市場對算力的需求不斷提升，輝達最新GB200超級AI晶片也一同加入戰局。AI熱潮持續延燒，隨著市場對算力的需求不斷提升，輝達最新GB200超級AI晶片也一同加入戰局，而首批入列GB200供應鏈的大廠共計有9家，其中有高達8家為台廠，剩餘一家為美國伺服器業者美超微。而近日有業內人士透露，在以上9間ODM業者中，主要是以「鴻海、廣達、緯創、美超微」的訂單比重較高，相較之下其他ODM比重就偏少。輝達今年3月正式發布最強晶片GB200，並宣布，首批搭載該最強AI晶片的合作代工廠包括：鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、華碩、永擎、技嘉8家台廠，以及長年在伺服器領域攜手合作的美國企業夥伴美超微，合計9家業者，並以鴻海所囊括的利多最豐盛（推出DGX NVL72、NVL32、HGX B200三款新品）。據悉，GB200晶片又被稱為「地表最強的AI晶片」，並且這款晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU晶片封裝而成，擁有極為龐大的運算效能，並在市場擁有極高的討論熱度。而近日適逢股東會旺季，各大廠也各自喊出旗下搭載GB200晶片的伺服器產線，預計的出貨時間。而《經濟日報》也特地為大家詳細列出，快來看看吧！

鴻海出貨時間：下半年，代工龍頭鴻海成功入列輝達最強晶片GB200的首批合作名單，且最新超級AI伺服器DGX GB200也預計在下半年開始量產，並且GB200系列產品將以Rack形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0兆元，因此鴻海可說是平台世代交替的大贏家，手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200）。供應鏈透露表示，在鴻海這次的三款產品當中，又以DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200及36顆Grace CPU（等於搭載18台伺服器），同時搭配9台交換器，擁有超強性能。雖然整座機櫃由輝達主導設計不能修改，但該機櫃已交由鴻海百分之百包辦製作。展望未來，鴻海在水冷技術及電動車革命兩大利多的助攻之下，在2025年迎來黃金起飛期。

緯穎出貨時間：第4季，針對緯穎旗下搭載晶片大廠輝達最新GB200最強晶片的AI伺服器產品出貨動態，董事長洪麗甯24日坦言，公司仍在努力中，但絕對會一直跟著他們的進度走，希望最快在第4季有表現，未來將亦步亦趨地緊跟著進度、且絕不落後。此外，洪麗甯也邀請大家於6月4日親自到南港展覽館參觀旗下電腦展的展位，屆時將實際展出超強AI伺服器GB200 NVL72。事實上，緯穎作為NVIDIA緊密的合作夥伴，不僅是較早卡位有關供應鏈的業者，同時也是全球市場中首批搭載最新超級晶片的公司之一。展望未來，董事長洪麗甯強調，旗下AI伺服器的營收已保持「逐季增加」的態勢，預計在今年底（2024年第4季底）在整體營收占比中，有望超過50%。

英業達出貨時間：年底、明年初，英業達財務長游進寶表示，現在談出貨表現仍然太早了，目前旗下GB200的產品線，其實根本都還沒Ready完成，整個產品都還沒準備好、更別提實際出貨動態了，事實上現在產品都還在發展過程，預測未來出貨表現，然而都還是太早了。他強調，旗下B100產品線最快年底才能出貨、預估GB200最快要等到年底至明年初才能量產、出貨。英業達旗下伺服器占比約40到45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶的生意，CSP業務占部門比例提升到3成，內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解，未來訂單動能也將呈現跳躍式成長，也將帶動出貨量年增數倍，伺服器業績占比也可望提升至10%以上，並直言，伺服器營運方面的增長將成為集團今年最主要的成長動能，並有望繳出雙位數成長。

廣達出貨時間：9月份，針對GB200的出貨動態，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令近日指出，旗下GB200產品可望在9月份量產、出貨，展望未來發展，他透露，旗下伺服器訂單的接單範圍已涵蓋四大CSP業者，且整筆訂單量都不小，也讓今年AI伺服器的需求較預期更為樂觀，而他預估今年整體伺服器出貨表現有望逐季提升，也將挹注全年伺服器營收，力拚雙位數成長，藉此帶動市場買氣回籠。楊麒令也表示，雲達在自家QuantaGrid、QuantaEdge產品線實現NVIDIA MGX架構，以及包括GB200 NVL72等Blackwell開創性進展，搭配BlueField-3 DPU、NVIDIA Quantum-X800和Spectrum-800，我們已準備好要提供空前強大的性能、效率與安全性的系列產品。

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦，大咬輝達「地表最強AI晶片」GB200商機，預估明年將出貨逾1萬櫃搭載GB200的AI伺服器，占輝達整體GB200機櫃比重高達25%。據悉，美超微AI伺服器供應鏈中，雙鴻主要負責供應水冷板，尼得科超眾透過母公司日本電產進入散熱供應鏈，華泰則負責部分代工業務，優群供應伺服器的LONG-DIMM。美超微近期除已開始加大向供應鏈催貨的力道，以期在下半年能順利量產出貨。展望未來，美超微總裁梁見後則指出，自己看好整個液冷市場的發展、未來我們也將持續透過最新技術（包括整體液體冷卻解決方案）協助客戶將AI導入數據中心，同時幫助供應鏈將最新的GPU和加速器推向市場。

A大回答:現在市場就是都屬於在作夢的期間，有人喊出今年AI伺服器貢獻鴻海營收六千多億，有人喊貢獻營收1兆，還有人喊貢獻營收2.5兆到3兆，這就是屬於還在作夢的期間，也就是我說的本夢比，反正夢還沒有醒之前，那就隨便這些人怎麼喊，開心的要喊六千億就喊六千億，要喊1兆的就喊1兆，上面這篇喊2.5兆到3兆，只要在營收出來之前，這些亂喊的都不會被證實是錯的，當市場的投資人有一個很大的美夢時，他們就會願意花更高的價格去買進公司股票，鴻海以前被市場太過看衰了，所以最近很多在亂喊的，那也不是什麼壞事，就中和一下極度看衰的一批人，不然鴻海這幾年被一批極度看衰的人打到股價一直在淨值以下，我也是不懂為啥一家能連續三十六年獲利，三十六年配息，近二十年獲利有資產的10%，近三年獲利超過十元的公司股價該在淨值下，市場很多投資人都是有病，他們去買一些投機股，那些公司明明就是爛到爆炸，結果他們敢花高價去買，然後轉頭一直在那看衰鴻海，最近鴻海在GB200及未來AI百年大行情的加持下，股價就會被還其公道，我和大家說，鴻海是台灣第二大權值股，目前大盤淨值比2.5倍，鴻海股價淨值比來到2.5倍的話，那就僅是平均值，現在鴻海就是分兩批人，一批就是中錨定效應的舊思維散戶，另一批就是擁有美好夢的新思維散戶，這兩批人一批極度悲觀，一批極度樂觀，這兩批人就進到鴻海中打一架，這樣就能讓鴻海股價得到平均值，所以最近市場有一些人在那喊營收2.5兆，3兆，那就隨便他們開心，畢竟過去幾年一狗票散戶在那說鴻海70元收，不然就是50元收，鴻海就是被一些看衰仔把股價看衰到超級甜美價，現在兩批進來打一架，最終得到的可能就會變的合理價了，大家如果要理性一點，記得一件事，AI年複成長性很高，鴻海去年AI營收約三千多億，今年大概會有個五千億，明年可能會有七千億，後年後可能就會有1兆，AI產業的年複成長是很大的，所以現在亂喊的人，他的時間點可能是太早，不過AI的生意確實是有這麼大的，如果你抱著要持有到2028年，甚至是2031年，那鴻海在AI營收每年有幾兆的貢獻，那都是很正常的，畢竟鴻海的資產負債表夠大，最終生意大部份一定都是落在鴻海手上的，一開始鴻海會和其它二線及三線廠吃藍海期，到了成長期後，二線及三線就準備閃邊去了，最終是平穩到衰退期，那時二線及三線吃飽沒事幹就是賣廠說要退出AI伺服器產業了，穩定到衰退期也許就是十年到二十年後，所以一些二線及三線廠在那拿走未來二十年的獲利，那真的就是笑話，一開始二線及三線廠能一起吃個兩到三年，了不起三到五年的藍海期，他們就躲到牆邊偷笑了，想吃到二十年的AI生意，那就要拿點實力出來，現在是在風口上的豬都會飛，很多散戶會把二線及三線的AI概念股當成是寶，其實時間只要拉長，就會知道買到就是悲慘一輩子，重點是未來的獲利又早被拿走二十年了，買到這樣的公司到底是要幹嘛。

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