新聞說:微軟威州建AI資料中心，微軟總裁史密斯今天宣布將在威斯康辛州投入33億美元興建人工智慧資料中心，讓威州成為驅動創新經濟的核心，美國總統拜登也出席典禮。史密斯中午12時45分在蓋特威技術學院宣佈這項3新台幣1068.7億元的人工智慧資料中心計畫，將能協助數百家公司、數百家製造業設計、運用人工智慧系統，確保威斯康辛州製造業的競爭力。根據微軟的新聞稿，威斯康辛州的人工智慧資料中心將在2025年前創造2300個營建相關的工作機會，未來幾年內將提供超過2000個永久工作職位。微軟新聞稿指出，這筆投資將用於興建雲端計算及人工智慧基礎建設、打造美國第一個專注於製造業的人工智慧共創實驗室，並推動人工智慧培訓計畫，目標是讓超過10萬威州州民擁有必要的AI技術。新聞稿指出，微軟也將與該技術學院合作，建立資料中心學院，5年內培訓1000名學生，使他們能進入資料中心、或者資通訊部門工作。
A大回答:微軟計劃在威州建AI資料中心，廠址就在鴻海威洲廠附近，理論上這些AI伺服器應該就是鴻海就地生產，就能省去大筆的運輸成本，有一些新聞在那酸鴻海跳票，沒有蓋面板廠，沒有實現諾言之類的，那些就是政治攻防戰，反正有一些媒體就是政治腦，想要點流量就要稍微攻擊一下有題材的公司，如果當初鴻海按計劃蓋面板廠，大家可以看一下群創，友達及夏普的下場，鴻海也不是慈善機構或學術機構，計劃本來就是要因應潮流而變，一些政治腦常常就在那覺得公司不能做調整，我這樣說好了，公司是要為股東負責的，如果鴻海明知蓋面板廠會賠錢，還硬去蓋，這對鴻海的股東才是利空，當初鴻海做了正確的選擇，這才讓微軟有機會在威州建AI資料中心，在商業上，對微軟來說是好事，對鴻海來說也是好事，微軟可以就近從鴻海取得AI伺服器，鴻海也能就地供應微軟AI伺服器，這是雙贏的情況，一些政治腦酸來酸去，反正那些注定是魯蛇，你若對資訊沒有判斷能力，就會被這種政治新聞給左右。
新聞說:廣達4月營收973億元、月減4.3%，創歷年同期新高，代工大廠廣達9日公告4月營收973.37億元，受到季底拉貨效應影響，基期較高，營收月減4.3%，年增25%，寫歷年來最旺的4月。由於3月適逢季底，PC拉貨動能強勁，使廣達4月筆電出貨量降至320萬台，月減32%。廣達先前表示，由於第1季GPU缺料情況已有所改善，預期第2季AI伺服器拉貨動能將會明顯轉強，相關營收可望有雙位數成長。廣達將於5月15日召開法說會，屆時將公布第1季財報，並釋出最新的營運展望。英業達7日公布4月合併營收510.48億元，月增2.7%，年增38.5%，衝上近23個月以來的最高點，合併今年前3個月營收達1,815.54億元，年增15.6%，符合市場預期數值。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。而經營團隊將於5月14日參加富邦證券所舉辦的第1季營運實績說明會，外界關注屆時釋出的最新市況。公司提供資料顯示，英業達4月份筆電（NB ）的出貨量為1.5M。較3月出貨量1.7M有所減少，對此，英業達表示，營收表現維持成長態勢、主要是受到旗下伺服器產品表現良好（包括在AI 人工智慧、與中國大陸訂單需求挹注），以及旗下NB產線的出貨量也出得不差，兩大利多所致。據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。
A大回答:大家看一下附圖伺服器的市佔排名，第一名是鴻海的43%，第二名的是廣達的17%，第三名是緯創的14%，第四名是英業達的12.8%，伺服器和AI伺服器最大的不同就是伺服器運算用CPU，AI伺服器運算用GPU，所以伺服器市佔排名高的公司，在AI伺服器營收自然就會相對高，廣達四月營收年增25%，英業達四月營收年增38.5%，緯創四月營收年增16.93%，鴻海四月營收年增19%，這些公司才是和伺服器相關的公司，之前市場還在那炒光寶科，在伺服器排名跟本沒有看到光寶科，所以光寶科四月營收年減11.9%，仁寶伺服器的市佔僅有0.6%，和AI百年大行情也不會有什麼關係，仁寶四月營收年減2.2%，當鴻海的營收開始年增時，這代表AI伺服器的市場已經起來了，鴻海四大產品類別中的雲端網路佔總營收的26%左右，這樣的情況下鴻海四月營收年增19%，這就意謂著鴻海四月營收雲端網路部份年增四成多，現在營收沒有年增的公司，其實和AI伺服器就不會有太大的關係了，之前我和大家說過，廣達，緯創，英業達也會受惠AI浪潮，這一點沒有什麼好懷疑的，因為AI年複成長夠大，這些真的有在做AI伺服器的公司，營收一直就是會持續的年增，鴻海和這些二線及三線AI概念股之間最大的不同點在於，鴻海的股價淨值比才1.55倍，廣達已經5.5倍了，緯創也有3倍，這些二線及三線的AI概念股股價已經反應了，所以緯創昨天開出營收年增16.93%，今天股價還下跌了3元，
廣達今天開出四月營收年增25%，這也是屬於很不錯的，不過廣達的股價早已經反應了，所以營收出現年增股價不一定會大漲，這就是我這幾天和大家說的，一開始三大法人看到一個產業趨勢後，他們就會把股價拉抬到位，後面再利用均線讓散戶中錨定效應，大家看近一個月，近一季，近半年，如果你想要買緯創及廣達的話，你的平均成本是不是在緯創的100到120元之間，在廣達的220到250元之間，三大法人因為已經出完貨了，不論現在散戶不論怎麼交易，三大法人還是能輕易的在這個價格區間出貨，所以最近鴻海股價在上漲時，就和之前廣達及緯創上漲情況一樣，反正營收及獲利不需要出來太多，只要三大法人確定AI產業的趨勢，也確定鴻海有拿到GB200的大單，還有拿到很多AI伺服器的大單，再加上看到工業富聯營收年增12%，獲利年增34%，這就能確定AI伺服器是藍海，看到鴻海四月營收開始月增及年增，代表鴻海四月開始AI伺服器的貢獻就很明顯，緯創四月營收雖然是年增，但是月減19%，廣達四月營收雖然也是年增，但也是月減4.3%，從這裡可以得知鴻海AI伺服器成長才是最兇猛，四月營收月增及年增，重點是鴻海三月營收是年增11.8%，三月營收算是表現的很好的，四月能出現月增及年增雙位數，代表AI伺服器強勁成長，一開始鴻海的營收及財報都會被放大幾倍，因為一開始三大法人要先把未來二十年獲利先拿走，一旦三大法人拿走後，之後散戶不論怎麼進來玩，成本一定就是在月線，季線，半年線上，一些自作聰明的主力或散戶，他們一直在那預設高點，覺得營收及財報才好一點點而以，股價憑什麼漲這麼多，其實單純就是三大法人先把二十年的獲利先拿走，三大法人唯有這樣玩，未來才能透過統計去割散戶韭菜，一開始你隨便買然後抱著會贏的機率很大，之後三大法人把鴻海股價拉到位後，你除非短線很強，不然你是很難賺錢的，就算你賺到，大概也是5到10%這種小毛小利，一開始三大法人在拿走二十年的獲利時，你買到是能賺50%，100%，甚至是150%。
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