新聞說:台積電今年蓋7座新廠！3奈米供不應求，南京廠擴增28奈米產能，全球晶圓代工龍頭台積電23日舉行技術論壇台灣場次，台南18B資深廠長黃國遠也說明了台積電目前在台灣、甚至是全球的布局，今年預計興建7座新廠，其中有3座是晶圓廠，2座是封測廠，另外2座位在海外。此外，台積電也證實，美國商務部近日已核發「經認證終端用戶」，代表台積電在中國南京的28奈米晶圓廠有望維持，論壇上也指出，台積電會持續擴增28奈米製程產能。黃國遠的演講主題聚焦在台積電的製造進度，分別為產能的擴充與新廠建置，先進製程進度，以及在全球據點所使用的技術等，還有先進封裝與測試的進展。先進製程產能部分，黃國遠強調，台積電的使命就是要成為大家最值得信賴的邏輯技術與產能提供者，過去4年間，先進製程產能年複合成長率達20％以上，並擁有非常好的良率，受惠於高效能運算（HPC）與智慧型手機的需求，今年3奈米產能就比去年成長3倍，但仍供不應求，台積電仍在努力滿足客戶需求，並提及台積電3奈米從去年開始量產開始，展現非常好的良率，與4奈米表現幾乎一樣。擴產方面，台積電從2017年至2019年幾乎是每年該2座新廠，2020年至2023年是平均每年5座新廠，今年增加到7個新廠，包括台灣2座2奈米的晶圓廠，分別是新竹的20廠與高雄的22廠，預計明年開始量產，並在台中、嘉義2座先進封裝廠，台中的AP5預計明年開始量產，嘉義AP7則是預計2026年量產，分別生產CoWoS、SoIC。海外投資方面，將在美國亞利桑那州預計興建2座晶圓廠，第一座廠的4奈米產能預計明年量產，第二座晶圓廠所使用的先進製程預計2028年量產，以及在日本熊本第一廠今年量產，預計興建的第二座先晶圓廠，預計2027年量產，在德國德勒斯登廠今年第四季動工，2027年量產，中國南京16廠持續擴充28奈米產能。黃遠國表示，因應AI強勁需求，2022年至2026年系統單晶片（SoIC）產能年複合成長率預計超過100%，CoWoS先進封裝產能年複合成長率則是逾60%。台積電也說明，美國商務部近日核發的VEU授權，取代美國商務部自2022年10月核發的臨時書面授權，未增加新的權限，而是重新確認先前美國所限制的物品與服務，供應商也不需要個別取得許可證，確保台積電南京廠可以長期穩定營運。
A大回答:台積電蓋了七座廠產能還不夠，大家就知道AI產業有多旺了，台積電蓋愈多廠，輝達的AI晶片賣愈多，鴻海拿到四成的市場後營收也愈高，現在對三大法人來說鴻海的GB200是比較確定的案子，但台積電之後蓋的廠，一定就是會用於新的AI產品，台積電蓋愈多廠，代表之後的營收會愈高，AI晶圓賣的就更多，對鴻海這種龍頭來說，輝達，台積電愈好，鴻海自然也是愈好的，這時會有人說，那廣達，緯創，英業達，緯穎呢？一開始藍海期所有的AI概念股都會很不錯，但二線及三線的股價已經獲利被拿走20年了，大家應該有發覺鴻海股價一直驚驚漲，會這樣的道理也很好懂，二線及三線的獲利都被拿走二十年了，鴻海是最有潛力成為未來AI伺服器的龍頭，結果獲利才被拿走五到六年，很多法人，主力，外資群也不是傻瓜，他們自然就是會積極的買進鴻海，大家有看到緯創股價一直就是在110元附近整理，一來是緯創被五毛仔盯上了，二來是緯創的未來獲利已經被拿走20年，緯創一開始能一起吃到三到五年的藍海期我信，你和我說五到十年的成長期，十到二十年的穩定及衰退期緯創還能吃到，那真的就是笑話了，大家有看到代工廠的ICT產業吧，你覺得緯創在手機打輸鴻海，在伺服器打輸鴻海，你覺得忽然伺服器前面加個AI，把CPU換成GPU，這樣緯創就吃了大力丸了嗎？當然就是不可能，這也是很多三大法人會進來買鴻海的原因，現在大家有共識的買鴻海，因為緯創，廣達，英業達的股價已經被先炒起來了，想要買AI概念股的話，就只剩下鴻海相對安全，一開始鴻海股價在淨值比1.5倍時，很多散戶說上漲時再來追，嗯，現在就是上漲的時候，如果一開始在上漲時不敢追，非得等到一年或兩年後股價淨值比來到四到六倍時才追，那時你妥妥的就是韭菜了，當股價漲到股價淨值比四到六倍後，那時三大法人演戲及耍花樣就不是為了要吃貨，而是為了要倒貨，當初鴻海從105元爆量時我就和大家說過了，如果我是短線客的話，第一天爆量我就會買進一部份，第二天確定再爆量，我會全買，會這樣的原因很好懂，因為最差三個月後會有一波除息前一波行情，每年鴻海都會有，股價至少是會漲到115到120元，105元追到的話，至少是會有10到15%的報酬，算是投機中比較保守的玩法，也是屬於穩中求勝型的，如果你要等到132元時才買，這時你是多花一點差價，但你可以確定千張以上的超級大戶買了六十幾萬張，中實戶及大戶買了近十萬張，這時籌碼面就已經是很確定了，你多花了25元的差價確定三大法人都進來了，之前我說過，三大法人買了後，未來股價走勢容易強勢，畢竟自己的股價自己拉抬及護盤，接下來就是130到150元，我說這裡就出現了AI百年大行情，市場確定要炒GB200，一開始爆量及三大法人買的時候我們都不知道這件事，就是會有一些產業界人士先知道的大買，那些人不是專業的炒股人士，所以大概漲到159元後，在跌到137.5元這一段就出去了，這時你進來買的話，就是用三到五年的時間賭AI百年大行情，最近鴻海股價漲到160元，170元，180元時，市場已經把鴻海未來的遠景都造訴你了，就是GB200能貢獻幾兆的營收，到2031年AI產業會有1兆美元的產值，其中有五千億美元是硬體，也就是16兆左右，當愈多消息出來，你愈確定時，自然就是要多付一些獲利當眼光費，不過現在買進還是屬於理性時的相對低點，還是有很多散戶不敢進來買，誕大部份的散戶敢進來買時，一定就是股價淨值比3倍，4倍，甚至是5倍，然後向上打一個錨點，接下來股價修正一些後散戶才會進來。
新聞說:鴻海進擊AI機器人動起來， 三路進擊全球商機，台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日開展倒數，「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已提前來台，讓AI人形機器人再度成為市場關注焦點。據悉，鴻海集團已全面「動起來」，由母公司鴻海領軍，旗下鴻準、樺漢扮演雙箭頭，三路進擊全球AI人形機器人市場商機。輝達新平台問世後，讓AI人形機器人不再是遙不可及的夢，擅長製造的台廠不落人後，開始積極布局相關市場。其中，鴻海「3+3」轉型策略中，分別布局電動車、數位健康與機器人三大未來產業，可以看出鴻海集團非常看重機器人產業未來的成長潛力。鴻海集團先前與日本軟銀合作製造Pepper人形機器人，並持續布局機器人軟硬體整合方案，例如旗下法博智能（FARobot）就扮演關鍵角色，並推出自主移動機器人（AMR）軟硬體方案。據悉，法博智能的機器人已打進台灣最大化纖業者的工廠產線，並導入面板廠。海外市場也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。此外，鴻海集團旗下大陸富智康子公司富泰京精密電子（北京）在去年4月下旬時，就投資入股貴陽沙克智能科技，間接布局AI演算法和特種智慧巡檢機器人。根據財報顯示，目前鴻海在大陸投資機器人項目對象包括達闥、上海賓通智能科技、成都釹媧創造科技等。另外，旗下工業富聯也曾於2022年加碼投資思靈機器人，並於同年12月上旬在浙江紹興成立富聯卓越科技公司，深耕機器人關鍵零配件、本體、系統等項目。鴻海旗下機殼大廠鴻準也積極布局人形機器人市場。鴻準在今年股東會致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。據悉，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的急先鋒，未來也很有機會切入AI人形機器人領域。樺漢主要以機器視覺應用在AI機器人為主，如移動機器人AMR、人型機器人、協作機器人及工業機器人，樺漢旗下超恩也推出AMR自主移動機器人解決方案，專注人工智慧高效能機器視覺運算主機開發設計。
個人股市研究觀察記錄文章目錄
