一般討論區網友分享:OpenAI 要反擊 DeepSeek 了！Sam Altman 宣布他們終於拿到輝達最新最強大的GB200 NVL72 機櫃，並暗示今晚將推出下一代推理模型 o3。SemiAnalysis 的實測顯示，o3 的能力遠超過上一代的 o1 與 DeepSeek 的 R1。他們提到：「目前的基準測試指標幾乎是直線飆升。雖然有人說『深度學習好像撞牆了』，但看來是要撞破AI天花板。
A大回答:最近DeepSeek搶走了所有OpenAI版面，有人會覺得算力不重要了，昨天OpenAI拿到了GB200 NVL72 機櫃AI伺服器，在大型語言模型推論是H100的30倍，在大型語言模型訓練是H100的4倍，在節能方面比H100節省25倍的電能，會有人覺得算力沒有用了，高階AI晶片沒有用了，大家要記得一件事，每一代AI晶片出來都會比前一代速度多幾十倍，當OpenAI拿到GB200 NVL72後，就能把DeepSeek狠狠的甩開了，因為沒有人知道中國是不是拿到了很多H100的AI伺服器，但可以確認的事是，目前GB200 NVL72才剛出來，中國一定是拿不到貨的，接下來就換OpenAI端出厲害的牛肉來了，每一代的算力會比前一代相差這麼多，你和我說高階AI晶片沒有人要了，真的是好傻好天真，不論DeepSeek 是蒸餾OpenAI也好，是自己演算法很棒也罷，反正DeepSeek是開源的，昨天輝達已經把DeepSeek R1整合至NVIDIA NIM這一組加速推理微服務平台，為開發者提供全新選擇，看一下昨天的新聞，中國人工智慧新創公司DeepSeek近日推出自稱低成本且能達到OpenAI模型效能的的AI模型DeepSeek R1，引發全球熱議。更連帶使得人工智慧晶片巨頭輝達股價重挫，但就在今日，輝達於官方平台正式宣布，該模型已成功整合至NVIDIA NIM這一組加速推理微服務平台，為開發者提供全新選擇。輝達在官網中表示，DeepSeek-R1 是一個具有最先進推理能力的開放模型。 這樣的推理模型並非提供直接回應，而是對查詢進行多次推理，採用思路鏈、共識和搜尋方法來產生最佳答案。輝達提到， DeepSeek-R1 是這一縮放定律的完美例子，證明了為什麼加速運算對於AI推理的需求至關重要。由於模型可以迭代地「思考」問題，因此它們會創建更多的輸出標記和更長的生成週期，因此模型品質也會不斷提高。大量的測試時間計算對於實現即時推理和來自 DeepSeek-R1 等推理模型的更高品質的反應至關重要，這需要更大規模的推理部署。輝達認為，R1 在需要邏輯推理、推理、數學、編碼和語言理解的任務中提供了領先的準確性，同時也提供了高推理效率。再來看一下今年下半年會出的GB300，GPU新核彈B300，以及附帶CPU的超級晶片GB300。高算力，在產品層面上相比B200在FLOPS上提高50%，大視訊記憶體，從192GB提升到288GB，也是提高了50%，晶片的速度愈來愈快，大家就不會怕有人在明，有人在暗，一些國家及企業說自己手上沒有最新及最快的GPU，其實偷偷買了一大堆，這只有天知道，國家及企業能做的事就是自己手上一定要有最新，最好，最快的GPU，反正軟體及演算法出來後，各大雲端公司及輝達也才花個一兩周就放到自己的平台中，軟體及演算法大家都有了後，之後比的又是硬體的算力了，今年上半年雲端大廠的GB200就會收到了，大家應該是能期待AI界又有新的應用及突破出現，只要有更強大的算力，那新的應用及需求就會隨之出現，過幾天OpenAI又發表了大語言模型，有可能又是讓市場多了一堆驚訝哥及驚訝姐，現在AI產業就是剛起步，未來能讓人類驚訝的事還多的很，DeepSeek絕對不會是第一個，也不會是最後一個，隨著算力愈來愈強，未來AI的應用就會愈誇張。
農曆長假期間台積電ADR大概下跌了6%左右，星期一開盤時有可能台股會被DeepSeek給影響到，不過需求會減少也是市場自己在那猜的，偏空的法人及主力想要作空，永遠都有他們的理由，例如說GB200的延遲，不然就是過熱，現在又來了個DeepSeek會讓AI高階晶片需求減少，正所謂當你手裡只有錘子時，在你的角度看起來，所有東西都像是釘子，明明DeepSeek是有可能讓高階AI晶片需求更好，不過股市中有人作多就會有人作空，作空的人自然就是選擇他們認為的事，這就是短線股價會上漲及下跌的原因，對於價值投資者來說，決定事情正確或錯誤的永遠就只有時間及結果，所謂的時間及結果是指，市場覺得DeepSeek會讓輝達AI高階晶片需求大減，會讓台積電AI營收年複成長率變低，會讓鴻海GB200出貨量變少，這一些都只是短線客在那假設，當然你也是能假設變多，接下來就是短線的多方及空方拿錢及股票出來對戰，最終誰錢多或股票多，那短線誰就是老大，但是短線你能用資金，籌碼及消息去打贏，不代表最終的結果就和你想的是一樣的，我舉一個簡單的例子，你拿了10億去炒作美德醫，因為美德醫DR只有發行20萬張，股價兩元，你拿了10億元去炒作股價，自然你就是老大，你要美德醫上漲就是上漲，要美德醫下跌美德醫就會下跌，但你用十億元去炒股價，最終影響不了美德醫經營是否能賺到錢，對價值投資者來說，我們要看的就是結果，你想要看結果，那就是要用時間等待，當你買進後只有賺錢及賠錢兩種可能，之所以股市中只有兩成的贏家，八成的輸家，其實是因為這些人常常在那買來賣去，最終錢都是被政府及券商以交易稅及手續費的形式收走，這種感覺就像你過年時去刮刮樂，回本率就是100元回本50到60元，愈多人去刮，政府及台彩根本不在乎誰中了1200萬，誰中了2000萬，還有誰中了頭彩幾億，這對政府，台彩及開彩券行的人來說都沒有意義，他們要的就是大家拿著紅包多買點樂透，多買一點刮刮樂，這樣政府，台彩及台券行才能多賺一點，大家會發覺過一個年，政府，台彩及彩券行能賺到盆滿缽滿，參與的一般人就是幾家歡樂幾家愁，從這個例子我們可以得知，一般會隨著消息頻繁交易的人，他們中一定是會產生大部份的輸家的，這一點沒有什麼好懷疑的，但大家有沒有發覺一件事，一些短線客，投機客，當沖客等，他們還會一付搖擺倪倪的去取笑價值投資者，常常在那說一些有的沒有的，其實會這樣的原因也很好懂，所謂的短線就是一賣及一買，在股市中賣掉的人，他們就是希望股市下跌，這樣他們才能用更低的價格買到，當他們買到時，他們就會在那拼命的看好，而且都會用很誇張的態度看好，除了低級投機客會這樣做外，三大法人，主力也會這樣做，畢竟貪婪及恐慌是最能讓散戶追高及殺低的利器，只要你恐慌了，像是春節農曆長假，很多人看到DeepSeek，看到川普說要課關稅，他們就會累積很多的壓力，直到開盤時就宣洩出來，這等於就是便宜了過年前先賣一趟的人，過年前先賣一趟的人，他們一定是很努力的在過年期間把一些不利的新聞貼上來，然後一直在那恐嚇一般人，很多散戶就是沒有判斷能力，所以會被這種消息給影響了，時間只要一拉長，你會發覺一個月，三個月，半年後，世界一樣的運行，AI產業一樣的向前走，很多散戶之所以買到好的公司也抱不住，原因就是他們的自我心理面不健全，另一個原因是股市中是謠言最多的地方，股市中不僅是有投資者，也有投機者，一般的投機者就是希望股市中的人貪婪及恐懼，這樣他們才能趁著散戶貪婪及恐懼賺到錢，對券商及政府來說，當然也是希望謠言滿天飛，這樣短線才會有看好的及看壞的進來交易，政府及券商就是靠交易稅及手續費發大財，如果你進到股市會常常因為一些鬼故事賣出，因為股市氣氛很好而追價，那我勸你最好不要進到股市，因為你妥妥的就是一隻大肥羊。
新聞說:川普最後會害慘自己？智庫警告「課台灣晶片100%關稅」將重創美國科技業兩後果曝光，美國總統川普上任後積極推動貿易政策改革，近期更強烈批評台灣在全球晶片市場的影響力，傳出可能對台灣半導體產品課徵高達100%的關稅。此舉引發市場高度關注，而華府智庫則警告，這樣的政策恐適得其反，不僅無助於美國半導體產業發展，反而可能加速美國科技企業的外移，使企業與消費者成為最大受害者。華府智庫「資訊技術與創新基金會」副總裁Stephen Ezell分析，川普政府的假設是，透過大幅調高台灣晶片進口關稅，將迫使台灣廠商選擇赴美設廠。然而，他警告，若其他國家對台灣晶片的關稅較低，台灣企業可能會選擇前往這些國家，而非美國，導致美國錯失投資機會。經濟數據顯示，若台灣半導體供應鏈遭遇關稅政策變動，將與地震、軍事衝突等重大風險帶來類似影響，恐導致全球晶片價格上漲59%。此外，過去美中貿易戰的經驗顯示，雙方經濟均受到重創，消費者更面臨物價飆升與產品價格上漲的壓力。Ezell進一步警告，若川普發動關稅戰，其他國家可能祭出報復性關稅，加上關稅造成的生產成本上升，最終將削弱美國科技業的競爭力，迫使企業轉向其他市場，達不到政府預期的產業回流效果。他也向川普政府喊話，強調美國並不需要對半導體產業採取關稅措施，因為美國已經是全球半導體生產重鎮之一。此外，台灣半導體供應鏈也正積極在美國布局，例如台積電計畫投資650億美元興建三座先進晶圓廠，目前已有14家供應鏈企業跟進赴美設廠。Ezell認為，政府應該專注於提升產業競爭力，而非透過關稅干預市場，以免適得其反，對美國自身經濟造成衝擊。
