2月3日！關稅是大國博弈鴻海AI商機不變！作者:A大！今天台股下跌830點，成交量4928億，指數收在22694點，今天台股有向下跌破半年線的22605點，最低來到22502點，外資群賣超台股743億，自營商賣超203億，對三大法人來說，他們兩個多月前就知道川普會對中國，墨西哥，加拿大課關稅了，最近就是消息真正出來，故意要摜殺指數，我常和大家說，當股市出現大跌一千點時，一定就是出現大部份人都會害怕的事，最近出來DeepSeek，這號稱會讓輝達的高階晶片需求減少，還有會打破輝達獨佔的情況，市場有一些人認為輝達的護城河是CUDA，現在有了DeepSeek這類的大語言模型，那AMD或是中國一些AI晶片就會出頭天，今天宏碁，華碩，微星股價大漲，仁寶及和碩股價上漲，原因是市場認為DeepSeek出來，就等於有比較低成本的算力，就會加速邊緣裝置的普及，也是我們之前期望的AI電腦，AI筆電，以今天市場上漲的情況來看，他們是還沒有預期AI手機會普及，今天股價大跌的鴻海，廣達，緯創等代工廠，其實在電腦及筆電也是有不少的營收，大家也不需要懷疑市場就是這麼非理性，另一個原因是川普真的課了關稅，從宏碁，華碩，微星，仁寶及和碩股價上漲來看，市場已經是預期川普會對中國，墨西哥，加拿大課關稅了，所以覺得多了AI PC的題材就足以讓宏碁，華碩，微星，仁寶及和碩上漲，不然川普對中國及墨西哥課關稅，宏碁，華碩，微星，仁寶及和碩怎麼可能沒有影響，真的就是好傻好天真，鴻海全球都有佈局產能，我就不信影響會比仁寶及和碩大，未來市場也會認為便宜的算力會讓AI手機普及，鴻海的電腦終端營收有兩成多，消費智能營收，也就是手機相關營收有五成多，所以算力成本便宜如果可以讓邊緣裝置更快普及，那對鴻海來說當然也是一個很大的利多，這也是我前幾天和大家說的傑文斯悖論，這個悖論指出，當某項資源的使用效率提高時，反而會導致對該資源的需求增加。Jevons在當時是以煤炭為例：瓦特改良了蒸汽機，使其燃燒煤炭的效率大幅提高，結果卻導致煤炭的需求量大幅增加。原因很簡單：效率提高了，煤炭變得更便宜，應用範圍也更廣泛，所以總需求量反而上升了。套用在AI領域，我們可以這樣理解：如果低成本的AI模型能夠讓AI技術更容易取得，那麼AI的應用將會更加普及。不論是企業、研究單位、還是個人，都會更積極地探索AI的各種可能性。
近半年以來，外資群賣超台股前九名中我們已經遇到七次了，包括2024年9月4日外資群因為美國8月ISM製造業指數低於預期、輝達傳遭反壟斷調查賣超台股1007.51億，2024年8月2日因為英特爾財報傳利空、亞馬遜財測不佳外資群賣超台股966.59億，2021年2月26日外資群因為美股10年期公債殖利率攀升、MSCI調整台股權重賣超台股944.17億，2024年4月19日外資群因為台積電法說會行情失靈、中東戰事升溫賣超台股857.53億，2024年7月26日外資群賣超台股846.46億，2022年3月7日外資群因為降息預期下滑、中東紅海危機賣超台股782.22億，2024年1月17日外資群賣超台股782.22億，2025年2月3日外資群賣超台股743.96億，2024年8月5日外資群因為川普向加墨中徵關稅賣超台股699.60億，2024年7月19日外資群因為英特爾財報大利空、輝達GB200恐延後賣超台股644.46億，還有兩次是2021年及2022年，所以我們投資鴻海的近六年下來，已經遇過了很多大事件，尤其近半年更是頻繁，這也是為什麼大部份的投資者無法在股市裡中長線投資的原因，大家看一下近九次外資群大賣的原因，哪一次不會讓整個市場都感到很害怕，我常和大家說，如果整個市場的人都不害怕，你根本看不到股市大跌，當你發覺股市大跌，那代表整個市場都恐慌了，一些散戶很天真，常常在那說如果股市大跌幾千點或跌到哪裡他就要押身家開槓桿，但每一次真正遇到大事件時，他逃的比任何人都快，所以如果平常不去建立自己正確的投資觀念，還有強健自我心理面，那不論你遇到幾次的甜美價，你永遠都是賣出的那一個，而不會是買進的那一個，每一次市場恐慌就是伴隨著甜美價，大家記得一件事，股市是由人組合出來的，當大事件發生時，就是會怕的人殺出去，不怕的人留下來，所以某一些大事件過一陣子後就不會有人再去理會它了，這是不是很合乎邏輯呢？像是最近發生DeepSeek事件，會有人認為輝達失去獨佔的地位，覺得高階AI晶片需求會大幅下降，會這樣認為的人今天一定就是會賣出手上的股票。
還會有另一派的人，他們覺得DeepSeek出來會加速AI的普及，這些人就會進來卡位，今天過後，會害怕DeepSeek讓AI高階算力需求減少的人就賣出了，還有今天也有不少人是因為害怕川普對中國，墨西哥，加拿大課關稅，一樣的道理，會怕的出去，不怕的留下來，今天過後留下來的就是比較不怕的，自然之後就比較不容易因為這兩件事而大跌，除非未來還有新的事件出來，大家了解這個道理後，如果你近一年一直持有鴻海，你再回頭看一下過去一年股市的大事件，你是不是覺得這些事沒什麼了不起，因為你是存活下來的那一位，會怕的人早就出局了，一些人常常在那說中長線價值投資很簡單，其實你不用和我嘴硬，你就進來價值投資一次，你就知道容不容易了，還有你說股市恐慌時你敢買，你也不需要和我嘴硬，未來你的庫存中有恐慌時的價格，那代表你在恐慌時敢買，股市本來就是一場淘汰賽，資金有弱點及自我心理面不健全的會出去，這也是我常說的，股市比房市健全很多，在股市中你常常就會面臨利空及利多的洗禮，在股市中只要你資金有弱點，股價只要波動到你資金弱點處，你自然就會被市場掃出去，但房市就不同了，一大堆小白在那開五倍，十倍，甚至是一百倍槓桿，房價沒有一個即時報價系統，所以不會常常把一些房市小白清掃出去，這也是為什麼房價只要一崩盤，那都會是很慘烈的，至於股市就算崩盤，了不起就是跌個三到六個月，只要你買到的公司有競爭力，你就把頭埋到土裡三到六個月，之後又會開始一個多頭行情，股市中會有多頭及空頭，三大法人，主力，短線客，投機客，當沖客如果想要賺錢，那就要讓股市波動，如果不波動，短線客就無法決勝負，你永遠都會等到股市多頭的時候，你如果真的很想賣出股票，你就是選在股市很樂觀時賣出，如果你想要價值投資，你會經歷過無數次的上漲及下跌，過程中你也會聽到很多小菜蛾來嗆聲，說上漲了，說下跌了，其實你已經經歷很多次了，但那些小菜蛾的生命周期很短，他們就看到上漲了及下跌了，覺得這個周期就是全部，其實這僅是價值投資者無數次上漲及下跌的其中一個過程罷了，大家按讚並留言，鴻海GB200按時的出貨中，DeepSeek讓算力成本降低有利於邊緣裝置普及，鴻海在邊緣裝置營收是有六兆多的！
文章主題內容如下
1、關稅是大國博弈鴻海AI商機不變！！
2、 AI成本降低有利邊緣裝置普及！
3、印度免徵手機關鍵零組件關稅！
