新聞說:台股ETF規模正式突破2兆元大關，4月1日掛牌00940 從沒站上面額，00940規模1851億元為台灣高股息ETF規模第四大，成分股洗牌備受關注。依據公告時程，5月10日是成分股審核基準日，5月17為成分股更動生效日，法人預期，可能將有18檔剔除，18檔新增入列。台股ETF 2023年底規模為1.46兆元，00940以千億元規模成立，吸金效應帶動台股ETF到4月29日正式突破2兆。00940第一階段篩選標準： 1.非屬第一上市、第一上櫃公司。2.最近4季EPS總和為正值、且最近3年度均有發放現金股利；5月定期審核另排除定期審核生效日前已除息之年配息股票。3.金融業與非金融業分別依照負債比率屬前 90%低。4.金融業與非金融業分別依照資產報酬率與股東權益報酬率屬前90%高。5.益本比屬前80% 高。6.最近四季稅後淨利屬前90%高。7.最近4季毛利率成長屬前90%高。8.對區域投資集中度指標屬前95%低。第二階段篩選標準：1.若通過第一階段股票未達90檔，則放寬成分股篩選標準，直至通過股票達90檔以上為止。 2.最近252日下行風險之倒數屬前90%高。經過兩階段篩選標準後，分別將自由現金流量收益率、股利率指標及益本比標準化後計算綜合分數，選取綜合分數排名前50名之股票。 成分股配置比例採股利率加權，且個別成分股權重不得超過 8%，依據此邏輯，法人預估約有18檔成分股可能被剔除，包括：長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。預計可能新增18檔成分股，包括：長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。
00940根據預測，5月被刪除的可能成分股分別是長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光洋科、耕興、合勤控。可能新增長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。
00878ESG評級在BB之下，市值在7億美元之下、盈餘為負、流動性不足。預計納入聯詠、亞泥、群光、力成、和碩、宏碁、 鈊象、鴻海、中鋼；刪除英業達、瑞昱、可成、中信金、永豐金、國泰金、兆豐金、富邦金、台泥、第一金。
00919既有成分股若排名在第 46 名之後則從指數成分股中刪除。選股有機會納入長榮航、台郡、世界、亞泥、聯陽、至上、精成科、榮剛、玉山金、精誠、裕民、南寶、遠東新；高機率剔除鈊象、京元電子、日月光投控、東元、神基、瑞鼎、緯創。
A大回答:最近很多高股息ETF要調整持股，就有一些投顧在預測哪一些成份股會被踢除，哪一些會被納入，之前我就和大家說過了，鴻海是AI伺服器最有潛力成為龍頭的公司，那時鴻海股價還沒有上漲，我說如果鴻海股價一直不上漲的話，最終所有的高股息ETF都會進來買鴻海，總不可能高股息ETF名字叫高股息，結果一直去買股利率2%左右的緯創，世界上哪有這種事，最近要調整持股的幾檔ETF規模都是很誇張大的，例如元大台灣價值高息00940，規模來到1737億，國泰永續高股息00878，規模2668億，群益台灣精選高息00919，規模1962億，這三家加起來就有六千億的規模，就有一些投顧在猜哪一些個股會納入，哪一些會踢除，其實這些投顧都是有發行過ETF的，他們對於規則一定是相對懂的，所以與其說是猜，不如就是以猜之名和大家說哪一些個股會被踢掉，哪一些會納入，這樣的好處在於豆腐軍團又會出動，先去買有機會被納入的成份股，把一些會被踢掉的賣出，猜中的機率如果有五成的話，反正券商也是能賺到一買及一賣的手續費，大家可能不懂好處在哪，一般高股息ETF可以每年賺管理費，但一年只有一次，也能賺換股手續費，可能一年能賺四次，如果是月月配高股息的話，每個月還能讓金控旗下的銀行股賺匯股手續費10元，有一些人可能覺得才10元有啥好賺的，但高股息ETF的股東隨便都是100萬人，一個人10元，一百萬人就是一千萬，一年匯十二次，因為是月月配，這樣銀行就能賺一點二億，大家不要太小看這種穩賺的錢，金控股就是集很多穩賺的小錢，最終合起來變大錢，很多散戶就是在這些不起眼的小錢賠光了自己的錢，如果你的資產太高，你每年領到高股息，這還會納到你的所得稅中，最近在繳稅的人，如果你資產高，你應該就是很有感高股息ETF的弱點在哪，不過ETF發行商發行高股息ETF就不是針對中實戶，大戶及超級大戶，一定就是針對小資族，這一點可以從高股息ETF的名字聽出來，高股息，價值，月月配，10元，每一個都是針對無知小散戶設計的。
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