AI雲端運算供應商CoreWeave宣布，與OpenAI簽下價值119億美元的五年合約，將為OpenAI提供AI基礎設施。組裝廠最有可能是哪一些，訂單比例如何？
GROK 3回答:CoreWeave 宣布與 OpenAI 簽署了一份為期五年、價值 119 億美元的合約，為 OpenAI 提供 AI 基礎設施，這無疑是近期 AI 產業的重要事件。根據問題的要求，我們需要推測哪些組裝廠最有可能參與這項合約的硬體供應，以及訂單可能的比例分配。以下是基於現有資訊和產業背景的分析：背景分析，CoreWeave 是一家專注於 AI 運算的雲端服務供應商，主要依賴 Nvidia 的 GPU（如最新的 Blackwell 系列）來構建其資料中心。根據公開資訊，CoreWeave 在 2024 年底擁有超過 32 個資料中心，運行超過 25 萬個 Nvidia GPU，這顯示其硬體需求高度依賴 GPU 供應鏈。此外，這份 119 億美元的合約涉及為 OpenAI 提供大規模運算能力，因此需要大量的伺服器組裝和相關硬體供應。在硬體供應鏈中，組裝廠（即製造和組裝伺服器的企業）通常是關鍵環節。這些組裝廠負責將 Nvidia 的 GPU 與其他組件（如 CPU、記憶體、儲存設備和網路設備）整合成完整的伺服器系統，並交付給像 CoreWeave 這樣的客戶。考慮到 CoreWeave 的規模和這份合約的需求，以下是可能參與的組裝廠及其潛在訂單比例的推測。
可能的組裝廠
1、美超微，理由：Supermicro 是 Nvidia 的主要合作夥伴之一，專注於高效能運算（HPC）和 AI 伺服器的設計與製造。該公司在資料中心伺服器市場擁有強大地位，並以快速交付和客製化能力聞名。CoreWeave 作為一家快速成長的 AI 雲端供應商，很可能與 Supermicro 合作，以滿足其對高效能 GPU 伺服器的需求。優勢：Supermicro 在北美有製造基地（總部位於加州），這與 CoreWeave 的美國業務（總部位於紐澤西）地理位置相符，能減少物流時間和成本。可能性：極高。2、鴻海，理由：鴻海是全球最大的電子製造服務（EMS）供應商之一，也是 Nvidia 的重要合作夥伴。鴻海近年積極布局 AI 伺服器市場，並在北美設有組裝廠，能夠承接大規模訂單。考慮到 119 億美元合約的規模，鴻海的產能和供應鏈管理能力使其成為潛在候選者。優勢：鴻海具備全球化供應鏈和大規模量產能力，適合處理 CoreWeave 可能需要的數萬台伺服器。可能性：很高。3、戴爾，理由：Dell 是伺服器市場的領導者之一，提供針對 AI 和資料中心的解決方案。雖然 Dell 更專注於企業級市場，但其與 Nvidia 的合作關係（例如搭載 Nvidia GPU 的 PowerEdge 伺服器）使其有能力參與這類合約。優勢：Dell 的品牌影響力和現有客戶關係可能吸引 CoreWeave 選擇其作為供應商之一。可能性：中等至高。4、廣達，理由：廣達是另一家台灣主要的伺服器製造商，為多家雲端服務供應商（如 Microsoft 和 Meta）提供硬體。廣達在 AI 伺服器領域也有豐富經驗，並與 Nvidia 保持緊密合作。優勢：成本效益高，且擅長大規模訂單。可能性：中等至高。5、緯創，理由：緯創是台灣另一家重要的伺服器製造商，近年積極拓展 AI 和雲端運算市場。雖然其市場份額不如鴻海或廣達，但仍有可能分到部分訂單。優勢：靈活性和成本競爭力。可能性：中等。
訂單比例推測
由於缺乏具體的合約細節（如伺服器數量、規格或交付時間表），訂單比例只能根據各組裝廠的市場地位、產能和與 Nvidia 的合作關係進行合理推測。以下是一個可能的分配假設：美超微: 35到40%，作為 Nvidia GPU 伺服器的主要供應商，且與 CoreWeave 的美國業務高度契合，Supermicro 可能獲得最大份額。鴻海: 25到30%，鴻海的全球製造能力和規模使其能承接大量訂單，但可能因物流和定價競爭略低於 Supermicro。戴爾: 15到20%，Dell 的參與可能更偏向高階或特定規格的伺服器，分到的比例可能較低。廣達: 10到15%，廣達可能作為輔助供應商，分擔部分訂單。緯創: 5到10%，緯創可能負責較小份額，或作為備選供應商。影響因素與不確定性，Nvidia 的角色：由於 CoreWeave 的 GPU 主要來自 Nvidia，Nvidia 可能會影響組裝廠的選擇，優先推薦其核心合作夥伴（如 Supermicro 或鴻海）。產能限制：組裝廠的現有產能可能影響訂單分配。例如，若 Supermicro 的產線已滿載，鴻海可能獲得更多份額。合約細節：119億美元的合約可能不僅包括硬體，還涵蓋服務和維護成本，因此硬體訂單的實際金額可能低於總額，這會影響組裝廠的參與程度。結論:最有可能參與這項合約的組裝廠包括 Supermicro、鴻海、戴爾、廣達 和 緯創，其中 Supermicro 和鴻海因其與 Nvidia 的緊密關係及產能優勢，可能獲得較大份額。訂單比例大致估計為 Supermicro (35到40%)、鴻海 (25到30%)、戴爾 (15到20%)、廣達 (10到15%) 和緯創 (5到10%)。然而，這僅為推測，確切分配需待 CoreWeave 或相關方公布更多細節。
