3月7日！台積擴廠外資不買單及川普暫緩關稅！作者:A大！昨天台積電董事長從美國回來開記者會，按照台積電的說法是產能供不應求，就算到美國多投資1000億美金，多蓋這麼多晶圓廠及封裝廠都無法去滿足客戶的需求，台積電已經包辦了大部份的市場，很多產能的瓶頸是在台積電上，照理來說台積電多擴廠對AI產業是好事一件，加上台積電如果工廠增加，營收也會增加，就算美國廠的毛利率比較低，畢竟原本的廠還是有在運行，照台積電說的是把營收疊加上去，也就是說原本能賺錢的廠都持續的蓋，這些廠毛利率比較高，現在額外為了美國客戶訂單再美國再蓋很多晶圓廠及封裝廠，這個消息不論從哪個角度看都是一項利多，結果今天台股下跌139點，台積電股價收在平盤，股價收在1005元，外資群賣超8198張，大家可以多觀察一陣子，今天外資群賣超有可能是頭洗下去了，畢竟川普對加拿大及墨西哥關稅已經課下去兩天了，也不會有人想到今天川普會再說暫緩一個月對加拿大及墨西哥課關稅，我從3月4日川普對加拿大及墨西哥課關稅後，我從墨西哥的反應看出有轉圜的餘地，大家看加拿大很生氣的對美國反擊，理論上墨西哥也會做相同的事才對，結果墨西哥完全沒有做，而且墨西哥是非法移民及毒品流進美國最嚴重的地方，如果美國和墨西哥真的打起關稅戰，之前我就說過了，那川普在毒品及非法移民這政策鐵定就是會跳票，大家要記得一件事，當初投票給川普的某一部份人，就是支持川普要去打擊非法移民及毒品，這些人根本不在乎美國政府向企業收了多少關稅，畢竟政府收了很多關稅，那對一般老百姓有啥關係，得到的了不起就是惡性通貨膨脹罷了，也就是人民感受到的就是東西變貴，試想，如果你當初投票給川普，就是看上川普說會解決毒品及非法移民，最終川普就僅在那打關稅戰，很搞笑的事是，加拿大及墨西哥在過去一個月真的有在毒品及非法移民上加大力道，結果川普無視這成果照樣對加拿大及墨西哥課關稅，那最終加拿大及墨西哥就不會在非法移民及毒品這個議題上再努力，取而代之就是想著如何讓川普的支持者更痛苦，今天你讓我難過，我就讓你搖擺州生產的東西得到很重的關稅，讓那些當初支持你川普的人很難過，我和大家說，不論你支持誰，你多政治狂熱，今天如果你支持的總統做了某些政策，別的國家也反擊讓你的生活難過及生意很難做，我是不相信你還會持續的支持川普，所以川普暫緩對加拿大及墨西哥課關稅才是正確的事，因為非法移民及毒品不是什麼一個月就能解決的事，大家要了解一件事，毒品的利潤是非常巨大的，我常說殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，毒品利潤這麼大，如果你沒有持續一個月，三個月，半年，一年，三年，五年的嚴格執法，那毒品非法移民的事會再浮出水面的，大家想想，為什麼要非法移民？沒有錯吧，為的也是能過好日子，這一樣是殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，當非法移民能得到巨大的好處時，這種事就會有很多人做，所以美國，加拿大及墨西哥想要解決毒品，非法移民問題的話，那一定是需要很長一段時間的，很有可能川普會觀察加拿大及墨西哥每一個月做的成效如何，如果覺得做的不好，就是持續用關稅威脅，這樣加拿大及墨西哥就會持續的去打擊毒品及非法移民。
如果台積電董事長魏哲家說的是事實，也就是需求太多太大，台積電要多投資1000億美金才能去應付市場需求，那代表AI伺服器的需求比我們之前想像的都還要來的大，也有可能是魏哲家從一些大佬那邊聽到未來要佈局的重點，例如最近很火的人形機器人，很多大廠都有去佈局，如蘋果，特斯拉，輝達等公司都有計劃生產人形機器人，這些產品是大家都沒有的，爆發起來會是很恐怖的，以電動車來說，這個世界上大部份有車子的都有，只是不是電動車，這基數雖然很大，但就像目前的電腦，筆電，手機一樣，每年的換機潮就是那樣而以，大家看最近AI伺服器爆發的這麼誇張，原因是大部份的人都沒有，公司，企業，國家都在搶，所以需求就會變的很瘋狂，這就像之前COVID-19的口罩一樣，大家都沒有，大家都在搶，所以就會變的很搶手，很多大廠會把自己未來的看法和魏哲家說，大家要了解一件事，目前一大堆公司買了很多的AI伺服器，這不會僅僅是為了AI工具而以，之前我和大家說過，AI伺服器有一點像大腦，雲端大廠及國家買了最強大腦後，他們就會開始去佈局他們想要的產品，如臉書，谷歌，蘋果會去佈局智慧眼鏡，特斯拉會去佈局電動車，人形機器人，谷歌會去佈局AI搜尋引擎，當企業有了最強大腦後，他們發展出來的就能是新的產品，例如手機，電腦，筆電，我這樣說好了，如果蘋果不去佈局AI伺服器，未來的手機，電腦，筆電，平板都有AI的功能，結果就你蘋果沒有，你覺得消費者會再去買單蘋果嗎？大家看一下諾基亞，這就是一個很好的例子，當初諾基亞是手機的王者，就是看不起智慧手機，不去佈局智慧手機，所以現在諾基亞就被淘汰了，還有之前的照相機底片大廠柯達，當初也是看不起數位相機，結果數位相機起來後，你看到還有人用底片的相機在拍照嗎？就算有一點點，那也只是少數的玩家，大部份的人還是用手機去拍照，接下來幾年這些大廠會先去搶AI伺服器，然後去發展他們要的產品，之所以要先大量的搶，原因也很好懂，只要雲端大廠把市面上的AI伺服器都搶走，那競爭對手就無法超過他們，這是不是很好理解呢？當初說deepseek有多厲害，多猛，說軟體及演算法天下無敵，說只要有軟體及演算法就不需要算力了，最終就僅是一個笑話而以，AI的算力可以用來訓練，大家現在常常問AI工具問題，還是需要生成及推算，大家應該有發覺你每一次問AI的答案都不會百分之一百一樣，這個就是因為每一次的尋問都會用AI伺服器去生成及推理答案，這就是需要算力，當初deepseek有了很牛的軟體及演算法，但就是沒有高階硬體的算力，最終僅火了一陣子就消失了，沒有足夠的算力你是要如何承受很多使用者，所以雲端大廠要把輝達一開始生產的AI晶片都買光，原因除了要佈局AI算力外，另一個原因就是不讓競爭對手買到，當競爭對手如果買到太多AI晶片，要是不小心又有一個好的演算法及軟體，然後又讓這公司賺到錢，能賺到錢後就能燒錢，最終那些雲端大廠就會被打敗，現在雲端大廠原本的事業有賺錢，所以有本錢能做資本支出，這就像台積電一樣，現在晶圓代工的錢都是被台積電賺走，美國嗆晶片法案不補助，台積電有可能覺得哇，少了幾千億的收入，獲利少了5元，這樣也還有四十幾元，但對三星及英特爾來說，他們都不能賺走了，再少個幾千億補助，那豈不是要了他們的老命，大家看英特爾及三星會去鳥川普嗎？當然不會去鳥川普，只要川普不補助，三星及英特爾就敢不蓋，畢竟現在的市場都是台積電的，這就回到殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，三星及英特爾在美國投資也不一定能搶得到台積電的訂單，現在美國不補助了，英特爾及三星就更不可能到美國投資了，川普你要課100%關稅，那是你家的事，對三星來說，本來就沒拿到啥訂單，誰管你課不課關稅。大家按讚並留言，台積電釋出未來客戶需求瘋狂，台積電加大產能還不足以應付訂單，對鴻海來說晶片生產愈多，鴻海就能組裝愈多！
文章主題內容如下
1、台積擴廠外資不買單及川普暫緩關稅！
2、台積電為何加碼美國投資？
3、台積電增加產能長期對AI股是好事！
