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2025年7月11日 星期五

7月11日!沒被公佈的國家課徵15%或20%!


新聞說:川普表示剩下所有國家「都得付關稅」,預計課徵15%或20%,美國總統川普10日表示,他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅,並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂。川普接受NBC採訪時說,「我們將宣布,所有剩下的國家都要付錢,不論是20%或15%。我們正在解決這個問題。」他還表示,「我認為關稅非常受到歡迎。股市今天創下新高。」面對商業提出關稅導致通膨升高、物價上漲的質疑,他宣稱,「如果你看看數字,通膨已經下降了。」根據美國勞動統計局(BLS)數據,自從新冠肺炎疫情以來,美國通膨近年已經有所緩解,但仍高於2.3%。截至目前,川普政府一共公布23國的關稅稅率,大約落在20%至50%之間。除非順利與華府達成貿易協議,否則這些國家將從8月1日起面臨高額對等關稅。其中,加拿大是最新宣布的國家,而巴西則是最大受災戶,稅率從原本的10%暴增至50%,也是所有國家之中稅率最高的。

新聞說:台灣稅率傳落15到20%,新台幣由貶轉升、暫收29.231元,美國總統川普推動「對等關稅」持續「開獎」,迄今已向22國寄出關稅通知信,但台灣始終未列入名單。根據外媒報導,川普表示,對尚未公布的貿易夥伴,計劃實施15%至20%的全面性關稅,亦即台灣最終稅率可能落在該區間。消息傳出後,引發市場多空解讀,新台幣兌美元匯率早盤下探至29.28元低點後,由貶翻升,中午暫時收在29.231元、升值0.9分,台北外匯經紀公司成交量5.19億美元。回顧川普8日凌晨公布第一波對等關稅措施,針對日本、韓國等14國課徵25%至40%的重稅,隨後第二波又新增菲律賓等7國,稅率多落在20%至30%,同時宣布調高加拿大、巴西的關稅至35%與50%。由於台灣尚未被納入名單,市場對台灣可能適用的關稅水準眾說紛紜,一般認為,只要低於我貿易對手國日、韓的25%,便不至於造成重大衝擊,甚至可視為「相對利多」。新台幣早盤開出29.27元、貶值3分後,一度探低至29.28元,隨著台積電股利匯出壓力逐步消化,加上新一波熱錢回流,支撐匯價翻升至29.22元附近震盪整理。觀察亞幣走勢,由於美新申請失業救濟金人數下降至2週新低,強勁的勞動市場數據,加上新一輪關稅威脅,增強市場避險情緒,美元指數反彈下,日圓、韓元再度走弱,人民幣則意外小幅升值,亞幣表現分歧。

A大回答:結果川普說沒有公佈的國家關稅率會在15到20%之間,這就和市場想的一樣了,台幣從33.2元升值到28.9元,最近貶到29.2元,整整升了4元,等於就是升了12%,之前升到13%多,結果川普說剩下的就是在15到20%,要是台灣關稅在20%,那等於就是32%了,我也是不懂台灣政府去談了什麼,送了台積電,買了天然氣,買飛機,投資天然氣管線,買武器等,結果最終加起來還是32%,大家不用再預期台幣會升到28元或27元了,不會有這種事的,台灣若是被課徵20%,加上台幣升值就是32%了,就是談了個寂寞,台幣29元應該就是低點了,如果台幣再升值,那等於台灣被課徵35%甚至是40%,試想一件很簡單的事,之所以市場會預期台幣升值有兩件事,一是台灣受惠AI伺服器的強勁成長,所以台灣的經濟會很好,這樣台幣就會升值,現在台幣先升值個12%交個朋友,川普又要對台灣課徵15到20%,這樣加一加就是32%了,之前有一位財經網紅說他有內線是課徵9%,那時我就說不可能,連英國都被課徵了10%,台灣怎麼可能被課徵9%,所以最有可能的就是原本的10%關稅,再加上新談到的9%,最終就是19%,加上台幣升值13%,這樣加起來就是32%,有人覺得也許是靠近15%,就算是15%,加上台幣升值的12%,這樣也已經是27%了,目前關稅還沒有談完,未來也許還有談判的空間,以目前台幣升值加上川普說的關稅稅率,那台灣政府就是談了個寂寞。

新聞說:光學鏡頭廠大立光第2季受業外匯兌損失42.2億元衝擊,淨利季減84%,每股盈餘剩7.73元,改寫13年單季新低;大立光今天早盤股價不畏匯損衝擊,探低後迅速黑翻紅,逆勢漲逾3%。大立光公布第2季財報,受業外匯兌損失新台幣42.2億元衝擊,淨利10.32億元,季減84%,每股盈餘7.73元,改寫13年單季新低。不畏匯損衝擊,大立光今天開盤股價下探2115元,下跌75元,跌幅達3.4%,隨後買盤湧入,股價快速翻紅走高,最高至2265元,漲幅逾3.4%,呈現V型反轉走勢,成為台股今天盤面焦點。針對匯率對毛利率的影響,大立光董事長林恩平在法人說明會上坦言,新台幣升值影響蠻大的,一般而言,新台幣升值10%,對於大立光毛利率會影響4到5個百分點,實際上第2季影響數大概是2個百分點。他表示,第3季毛利率有利因素就是有新機種支撐,但匯率的變化「不知道要往哪裡走」,大立光的現金部位是新台幣和美元各占50%。林恩平也釋出樂觀訊息,第3季進入旺季,今年旺季行情跟去年差不多,7月比6月好、8月會比7月好,2026年有望啟動具規模的可變光圈鏡頭專案,帶來升級動能;第2季受稀土出口管制影響,有一段時間沒有貨可以出,第3季看起來「是ok了」。
A大回答:按照大盤及大立光前一周的走勢來看,大立光之前股價就先大跌一段了,所以很明顯是有人早知道或早猜到大立光第二季財報不好,今天趁著大立光開低就直接回補持股,有時候一些小公司就難免遇到這種事,以鴻海來說,就算給你知道鴻海旗下任何一間子公司的財報,你也不可能知道鴻海的財報是多少,我們看到工業富聯第二季亮眼的財報,我們就只敢猜鴻海第二季財報應該也會不錯,也不敢說鴻海第二季財報一定會多好,但一些規模比較小的公司,只要會計師或公司財務一簽,他們就會知道財報很差了,就會在開出財報前先去放空或賣出,大立光借券賣出前一周就開始持續增加,很有可能有人早猜到或早知道大立光第二季財報有匯損,今天趁著一早大立光股價開低回補,大立光今天股價最低來到2115元,從一星期前的2415元開始下跌,這樣合計下跌了300元,跌幅來到12.42%,今天大立光股價收在2285元,等於波段下跌了130元,跌幅5.38%,以大立光第二季開出這樣的財報來說,這樣的跌幅算是有一點少,之所以大立光股價不會跌太多還有一個原因,也就是第一季時大立光淨值來到1362元,股價跌到2115元時,股價淨值比僅有1.55倍,其實這樣的股價淨值比真的也是不高,之前大立光淨值六百多元,股價六千多元時,那時我說大立光只要獲利不如預期,那股價下跌一定會很慘的,時間十年過去了,大立光的淨值從六百多提升到1362元,股價跌到2285元,當初如果你在六千多元買大立光,那時就是獲利別人早拿走,你就僅有風險,有一些人覺得緯創,緯穎及廣達一開始受惠AI伺服器的營收比例較大,覺得買這些個股比較好,但是緯創,緯穎及廣達的獲利市場也早先拿走了,幾年後AI伺服器市場夠大時,那時客戶可能就會很在乎價格,鴻海的優勢就會出來,那時你若沒有及時的出掉廣達,緯創及緯穎,很有可能股價就會跌到你懷疑人生。

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