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2025年7月16日 星期三

7月16日!美國用H20在中國銷售當談判籌碼!

新聞說:美國財長表示美中關稅寬限期8月12日具彈性,發H20許可證是先前雙方交換條件,美國財政部長貝森特15日接受彭博電視專訪時表示,原定於8月結束的美中關稅休戰期限具有彈性,並稱雙方談判「目前進展非常順利」。美中談判代表預計將於未來數周內舉行會晤,貝森特是美方的主導角色。他說:「我告訴市場參與者,不用擔心8月12日。」他指的是雙方於5月12日宣布的90天寬限期將在8月12日屆滿。貝森特表示,希望能盡快與中國大陸國務院副總理何立峰會面,地點可能選在第三國,時間則可能落在中國領導層8月初舉行的重要會議前後。此會議或許是指中共每年夏季的北戴河會議。他說:「我們仍在協調安排中,中國領導階層在8月初有一場重要會議。我們正嘗試安排是否能在那項會議之前或之後,在第三國舉行會談。」輝達(Nvidia)公司日前在一篇部落格貼文中表示,美國政府近期已向該公司保證,將核發向中國企業銷售H20 GPU的許可證。貝森特在彭博電視訪問中證實此事,並指出,發放這些許可證是川普政府在與中國談判時所提出的交換條件之一。他說:「你可以說,這是我們在日內瓦和倫敦談判時使用的一項籌碼。這一切就像是一幅拼圖,他們有我們想要,我們也有他們想要的,目前進展非常順利。」

A大回答:昨天輝達宣佈可以在中國賣H20時,我是不是說是美國輸了,今天美國財長自己都出來說了,這是交換條件的籌碼,也就是美國很需要稀土,結果中國就直接管制不出口給美國,大家看到這結果後,就不用擔心中美之間的關稅會多嚴重了,因為中國握有美國需要的東西,中國只要適時的把稀土這張牌打出來,大概兩三個月川普就會跪下來,所以鴻海在中國的產能其實不會有啥問題,照目前的情況來看,越南被課徵20%,印尼被課徵19%,台灣政府說願意從零關稅開始談,以越南及印尼全面開放換19到20%的關稅,我看台灣大概也是20%左右的關稅了,對美國全面開放會有什麼問題及挑戰呢?下一篇我們用一整篇來說,昨天有傳出蘋果要投資稀土,不過技術這種東西,沒有個三年到五年不會有什麼成果的,所以注定川普當總統的四年期間中國都能用稀土這張王牌打死川普,以我目前觀察到川普的結論來說,川普這個人就是商人的個性,就是注重籌碼,像俄羅斯及中國這樣的國家,人家就是有籌碼,就是有王牌,像烏克蘭這樣的國家,很明顯就什麼都沒有,川普對這種沒有籌碼及王牌的國家就是吃定了,大家看歐盟,加拿大,印度及日本想要組一個聯盟去對抗川普,這就是為了增加自己的籌碼及王牌,像越南,印尼,台灣,韓國,泰國等國家,就是川普眼中很好吃的軟柿子,川普就是有多少吃多少,現在會有一些人自欺欺人的說關稅比日本,韓國,越南或是亞洲國家少,這樣台灣就是贏,會這樣說的道理在於台灣和這些國家是競爭對手,企業如果被漲關稅,其實是能轉嫁到消費者身上的,之前我常和大家說川普不敢對所有的國家課高額的關稅,原因就是美國一旦對所有國家課徵很高額的關稅,這樣美國就不會有替代方案,要是台灣的關稅比韓國,日本及越南低,我們向美國客戶漲價時,美國四處到韓國,日本及越南的公業轉了一圈,發覺這些國家一樣也要漲這麼多,那就只能接受台灣企業的漲價,這是指所有的企業競爭力一樣的情況下,只要美國對亞洲國家都課徵這麼高的關稅,最終也是會反應到美國消費者的,也不會有人幫美國人去吸收這些費用,畢竟殺頭的生意有人做,賠錢的生意沒人做。

新聞說:2024年底的新聞說:紡織股遠東新同時位處0056和富邦特選高股息30(00900)的刪除股,連續兩週成投信賣超王,本週遭投信爆砍23.6萬張,失血74.5億,不過在外資對作狂攬19.9萬張下,遠東新整週股價撐住ETF賣壓,緩跌0.78%收在31.8元。

A大回答:之前我就有說過高股息ETF的問題,很多高股息為了吸引投資者,就會故意去集中買同幾檔個股,當這些高股息ETF買了某幾檔個股後,籌碼就會被這些高股息ETF鎖碼,之後股價就會一直維持在高檔,當高股息ETF把手上的股票賣掉後,股價就會出現下跌,大家看遠東新之前被0056及00900踢除前,股價一直在36到37元左右,自從被0056及00900踢除後,股價就跌到32元,這就是高股息ETF助漲及助跌的情況,當高股息ETF買了某一些個股後,股價就會上漲,高股息ETF的股價也會上漲,這就會吸引散戶進去買高股息ETF,當散戶愈是買高股息ETF,這時高股息ETF的規模就愈大,也就是從一千億,兩千億,三千億,甚至會來到五千億,高股息ETF發行商就能每年爽收管理費及經理費,當高股息ETF換股後,之前遠東新股價在36到37元,0056及00900根本就賣不到這個價錢,這也是我常說虛幻的股價,這些股價單純就是為了去騙散戶,讓散戶進去買高股息ETF,最近遠東新,遠傳都是在除息後出現大跌,每年幾乎都會這樣,就是除息前先大漲,除息後會大跌幾天,接著花三個月,六個月甚至是一年漲上去,明天是亞泥除息,看遠東新及遠傳最近這樣的走勢,明天亞泥除息後股價會下跌也是很正常的,當高股息ETF徹出特定的個股後,大家就會發覺這些個股的股利率提升,之前被高股息ETF買到僅有4%,當高股息ETF賣掉後,股利率就提升到4.2到4.4%,高股息ETF納入原本有4.2到4.4%股利率的個股,因為高股息ETF規模太大,當高股息ETF買完後,買到的股利率就僅剩下4%,這等於就是發大財永動機,目前持有鴻海的高股息ETF很少,就只有0056及00918,有一些個股是高股息ETF的主力持股,未來只要那些個股被高股息ETF賣出,你就會發現股價一直跌,天天跌,跌不停,大家看到遠東新及遠傳除息前先上漲,除息後下跌,大家就能知道為什麼會有外資群及主力去賭鴻海除息後股價會下跌,那些外資群及主力就是把一般的個股行為套進鴻海中,但他們不知道台股,台積電,廣達及緯創股價都還在半年線及年線上,鴻海股價也才在半年線,鴻海股價不落後補漲到年線179元就很委屈了,我也是不懂有啥好除息後下跌的,大家看完遠東新及遠傳後,大概就能知道外資群及主力為什麼會在鴻海除息前漲一波時一直借券賣出,他們是覺得除息後鴻海的走勢會像遠東新及遠傳這樣,也就是除息後先大跌幾天,接著再花三個月,半年到一年填息漲回來,不過股市是人與人之間的戰鬥,只要有人參與,股價的行為就很有可能會改變,鴻海中的股東很多都是價值投資者,而且鴻海股本大,市值高,比較不會像遠東新,遠傳這樣被玩成固定模式,以遠東新及遠傳除息會跌一波,明天亞泥除息很有可能也是會下跌,歷年都是除息前先跌幾天,之後就是慢慢的一路漲回去。

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