7月5日！鴻海第2季1.55兆元優於預期歷年同期新高！作者:A大！今天台股上漲34點，成交量4831億，指數收在23556點，外資群賣超66億，很搞笑的事是，外資群今天賣超台股，結果台股指數又上漲，外資群現在根本無法把指數賣下去，今天外資群期貨空單來到28498口，這應該很明顯又是一些散戶去買正二造成的，台股指數只會上漲，不太會下跌，這就使得很多散戶異常有信心，一直去加槓桿的買正二，所以外資群手上的期貨空單就會愈來愈多，之後外資群就會陷入一個兩難的境界，就是如果把指數打下去，這樣是能去處決掉買正二的散戶，但自己手上的台積電股價也會跌下去，當台積電股價跌下去時，就會引來很多散戶去撿便宜，外資群等於就是賺了期貨，然後手上的台積電就賤價賣人，如果外資群不動真格用台積電把指數賣下去，那買正二的散戶就會更有信心，他們就會去買更多的正二，外資群手上的期貨空單就會愈來愈多，當指數愈漲愈多時，買正二的散戶都賺了一大堆錢，這些人會覺得自己和買台灣五十一樣，覺得就是長線投資，如果這些人永遠不賣，這就會形成之前台灣五十反一剛上市的情況，那時一大堆散戶買了台灣五十反一，投信就拿散戶的錢去買期貨空單，外資群就等於買期貨多單，很長一段時間外資群就一直用無限吃豆腐大法去處決台灣五十反一的散戶，時間長達幾年，現在情況改變了，外資群手上一大堆期貨空單，散戶現在是作多正二，不論是加權指數正二，台灣五十正二，對這些散戶來說，買大盤及台灣五十是能中長線投資，而且時間一久也是穩贏。
散戶買了加權正二及台灣五十正二時，他們也很有可能把買正二當長線投資，如果散戶打死不賣，那外資群就只能一直持有期貨空單，時間愈久對外資群愈不利，重點是目前外資群波段能賣的股票就是六千億，把賺的獲利算進去的話，賣出來應該會有一兆的規模，不過外資群只要動真格賣，這些買正二的散戶不一定會賣，因為他們會把正二當成指數型投資，不論怎麼下跌，這些買正二的人就是不賣，長期下來外資群臉上就只會寫上一個慘字，外資群自己要嚐一下之前的惡果，外資群之前也是手上一堆期貨多單，然後用時間處決台灣五十反一的散戶，現在情況剛好反過來了，這也是為什麼大家發覺外資群手上愈來愈多期貨空單的原因，大家會以為外資群手上一大堆期貨空單，外資群要空爆台股，其實單純就是正二的散戶買了一大堆ETF，這些ETF去買了期貨多單，大家有看到投信的期貨多單從六月初的一萬一千口，現在增加到一萬九千口了吧，這就是正二的散戶買了ETF，然後投信去買期貨多單，外資群接下來要怎麼做，我倒是覺得很有趣，只要買加權指數正二及台灣五十正二的人把這些ETF當長期投資，那外資群手上的期貨空單是永遠回補不了的，試想一件事，如果正二的散戶把這些ETF當長期投資，指數跌下來時，他們會做的事就是向下攤平，加碼，還有凹單，不然就是刪掉看盤軟體，這樣的情況下外資群怎麼把期貨空單回補，就算指數跌一千點，兩千點，三千點，甚至是四千點，這些買正二的人就當成長期投資，然後愈跌愈買，這真的就是夠外資群嗆的，不過還是會有一些買正二的人是為了玩短線，如果正二中的短線仔夠多，外資群讓期貨跌五百點，一千點，兩千點時，是有可能能帶動正二中的散戶人踩人，到底正二中的散戶是哪一種人，我們就看下去。
今天鴻海開出六月營收4,907億，月減10.8%，年增16.07%，為歷年同期次高，第二季營收為1兆5,518億，季增17.37%，年增19.12%，為歷年同期新高，會有一些人覺得鴻海六月營收年減10.8%，是不是AI伺服器成長不如預期，其實如果你有看過去三年鴻海5月及6月的營收月增減情況，你就會知道鴻海6月本來就會比5月差一點，上個月因為有電腦終端產品類別強勁成長，也就是備貨潮，使得五月營收會比較好一些，這一個月少了電腦終端產品拉貨，所以營收會比5月差，這應該是歷年鴻海客戶的習慣，當你了解鴻海6月營收本來就會比五月差時，其實就不用擔心AI伺服器的成長情況，事實上鴻海預估第二季營收是季對季，年對年顯著成長，所謂的顯著成長是營收增加10%左右，鴻海第二季營收是季增17.37%，年增19.12%，這屬於強勁成長，所以鴻海在公佈六月營收後，會和大家說第二季營收優於公司預期，看的懂的人就會知道六月營收會比五月衰退是正常，看不懂的人就會在那說快逃，股價漲了好多，結果營收沒有月月高，以鴻海這麼大營收規模，目前AI伺服器貢獻還沒有到足以左右鴻海季節性的營收情況，我這樣說好了，去年鴻海AI伺服器三千多億，今年大概會到四千到五千多億，有可能來到六千億，即便如此，鴻海一年的營收是6.16兆，增加的幾千億營收，還是很難去改變季節性營收的慣例，劉董說明年AI伺服器有可能來到1兆，這應該就很有可能改變鴻海歷年的營收慣例，所以鴻海六月營收比五月差，這就是鴻海季節性變化，算是正常的情況，鴻海在公佈六月營收時，有把四大產品類別列出來，雲端網路產品類別月對月強勁成長，年對年強勁成長，所以鴻海在法說會上說AI伺服器會愈來愈好，這就是有符合的，鴻海的雲端網路除了年對年強勁成長外，連月對月也強勁成長，代表AI伺服器會愈來愈好，而且影響營收會愈來愈大，剩下的「元件及其他產品類別」月對月略為衰退，年對年強勁成長，「電腦終端產品類別」月對月有衰退情況，年對年顯著成長。「消費智能產品類別」月對月有衰退情況，年對年表現衰退，所以六月鴻海是因為消費智能衰退，這很有可能是因為蘋果宣布新款及高階產品支援AI功能，客戶就是少備一些舊機型。今天大立光有說六月營收年增五成，七月營收比六月好，所以代表新款高階手機拉貨動能很強，鏡頭先出，之後就換代工營收增加，蘋果AI功能的利多應該是會在今年九月，十月，十一月，十二月對鴻海造成很大的影響，我說過，就算一開始蘋果不確定消費者會不會買單，但蘋果在備貨時一定是會相對樂觀一些的，畢竟AI功能這種殺手級應用，會帶動換機潮是很正常的。
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1、鴻海第2季1.55兆元創同期高並優於預期！
2、牆頭草美林在鴻海中風吹兩面倒！
3、印度調查鴻海手機工廠未發現歧視問題！
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