6月25日！鴻海受惠AI運算力及AI手機大商機！作者:A大！今天鴻海上漲62點，指數收在22875點，成交量4648億，外資群賣超台股127億，一早外資群趁著輝達昨天大跌6.68%，所以就去摜殺台股的AI概念股，包括台積電，鴻海，廣達，緯創，英業達，緯穎等，一早台股就大跌了310點，之所以會跌這麼重的原因在於台股已經連續大跌兩天了，合計下跌了近六百點，今天一早再跌310點的話，等於就是跌了九百點了，有一些散戶累積了幾天的壓力，會在第三天爆發出來，外資群也知道連續下跌兩天了，第三天要打一定就是相對容易，不過正常散戶的行為除了恐慌外，也會有不少去搶跌深反彈，畢竟三天下跌了九百點，正常的散戶都會覺得能搶反彈了，而且輝達都連續大跌三天了，合計下跌了13%，短線客，投機客及散戶會想，可能晚上輝達就出現反彈，這樣今天搶到的股票明天就能賺點差價賣出，尤其是搶AI概念股，現在對投資人來說，就算不小心被套在AI概念股，接下來五年AI還有百年大行情，其實現在散戶在買AI概念股就是會很有底氣，尤其是向下攤平，除非股價淨值比真的是太誇張，不然現在投資人是敢和外資群拼的，尤其是鴻海，目前鴻海股價淨值比1.88倍，和外資群拼跌深反彈，如果賭對了就賣掉賺差價，賭錯了就抱幾年，這也是為什麼鴻海走勢特別兇的原因，除了鴻海很兇外，台積電反彈也是很兇，這幾天我有追蹤台積電的集保股權分佈情況，散戶連在上漲的台積電都敢追，更不用說下跌的台積電，所以台積電股價會跌深反彈是很正常的，外資群如果要和散戶拼，那就要看外資群的決心，看外資群夠不夠膽把從去年11月買到的70萬張台積電拿出來和散戶拼，如果外資群敢，那敢戶就會被打到懷疑人生，畢竟七十萬張的台積電，外資群是能把台積電股價打到700元，不過台積電接下來五年AI營收年複成長50%，如果外資群拿了七十萬張和散戶拼，把股票通通都倒貨給散戶，這時散戶因為買太高，被套在台積電中，絕望的抱五年，最終發覺五年後台積電一年能賺五十元，能賺六十元，那散戶反而就是爽到，外資賣光後，對於台積電的股價就沒有掌控力，之後就僅能看著台積電流口水了。
所以我認為外資群敢拿一些台積電股票出來賣，但要賣七十萬張，那機率很小，除非某一間公司的技術贏過台積電，接下來台積電的AI訂單都被別間公司搶走，這種情況下，我就相信外資群會賣七十萬張，甚至再拿一百萬張，兩百萬張，三百萬張出來都有可能，台積電是重量型權值股，是受惠AI百年大行情的，這一點和鴻海一樣，鴻海不但是受惠AI百年大行情，重點是股價淨值比僅1.88倍，你現在和外資群拼，2028年時你一定是會贏的，現在AI的趨勢就是很明顯，鴻海是符合能吃到AI百年大行情，然後股價淨值比還很低的公司，大家看最近很少人敢拿廣達和緯創和鴻海比，其實接下來五到十年，廣達在AI伺服器及伺服器不一定會輸鴻海太多，一樣都是能賺大錢，拿到不少的訂單，但廣達的問題在股價淨值比已經7.5倍了，未來二十年獲利被拿走了，現在廣達股價如果回檔，你敢和外資群及主力硬拼嗎？我是不敢啦，誰膽量大誰去拼，畢竟你押身家和外資群及主力拼，你一定要考慮到最差的情況，也就是外資群及主力都不回來買的情況，如果現在散戶拿著50萬張的資金去買爆廣達，買走外資群及主力手上五十萬張股票，就在300元價位買，如果外資群不回頭買，那散戶就只能套在裡面，對外資群來說，有什麼好一定要買廣達的，買211元的鴻海他不香嗎？鴻海淨值高，獲利和廣達一樣，重點是鴻海股本大，保留盈餘高，這樣才能吃到很大的AI伺服器訂單，AI年複成長這麼高，除了AI伺服器外，還有AI手機，AI PC，之前廣達說不看好AI機器人，廣達也沒有佈局AI電動車，但輝達看好AI機器人在接下來五到十年會普及，軟銀董事長看好在三到五年就會爆發，這時有趣了，鴻海未來題材還很足，能吃到AI伺服器，AI手機，AI PC的規模更大，淨值也更高，如果散戶買走了外資群及主力手上300元的廣達，然後打死不賣回給外資群，一定要開350元或400元才要賣，那外資群不如就去買211元的鴻海，這樣外資群就不必向廣達中的散戶低頭了，我們換個角度想，如果散戶買走了外資群及主力的鴻海，打死不賣回給外資群，外資群只能去買二線，三線及四線的廣達，緯創，英業達，結果這些公司的股價淨值比這麼高，未來拿到AI伺服器的市佔加起來了不起才四成，鴻海一間就能拿四成多了，結果買二線，三線，四線AI概念股還要比較高的股價淨值比，那外資群及主力不如就是加個10元，30元或50元跪下來向鴻海中的散戶買，這樣還比較值得，大家按讚並留言，AI產業向上趨勢明顯，以中長線投資為目標，才不會被股市劇烈波動給迷惑！
今天鴻海旗下最賺錢的金雞母工業富聯看好雲端運算和手機機構件兩大成長引擎，也可受益人工智慧（AI）運算力及AI手機，工業富聯400G交換器出貨持續成長，800G正在開始放量生產，預計今年第2季到第3季陸續出貨，工業富聯高速交換機產品組合涵蓋乙太網路、InfiniBand及NVLink Switch等多元領域，鴻海持有工業富聯八成四的持股，工業富聯大部份的獲利是會貢獻到鴻海母公司中，工業富聯董事長常常會說一些市場常在報導，但不是從公司正面證實的資訊，例如之前有說四月份就出貨GB200，現在說看好AI伺服器及AI手機，之前我是不是有和大家說過，蘋果在WWDC上宣佈AI功能僅支援新款及高階產品，這一定是會帶動電腦及手機的換機潮，有可能鴻海的劉董在第二季法說會就會上調消費智能的營收，今天工業富聯董事長先看好AI伺服器，我們本來就知道AI伺服器會強勁成長，這一點沒啥問題，但工業富聯董事長在六月二十四日就看好AI手機了，所以八月中鴻海法說會時，劉董會上調消費智能的營收也是很正常的，還有工業富聯董事長說高速交換機產品組合涵蓋NVLink Switch，之前從沒有公司派正常去證實有關NVLink Switch和鴻海的關係，之前僅能透過鴻海法說會上說新的AI伺服器需要交換機的技術，我倒是沒有聽到公司派說高速交換機和NVLink Switch有關，今天工業富聯董事長算是證實了這一項資訊，然後工業富聯董事長也證實了，AI伺服器目前按照計畫進行，包括NVL36和NVL72版本伺服器，預計今年正式出貨。他預估，目前新產品訂單能見度，可維持到2026年的業務成長帶來更顯著貢獻，之前留董說近兩年，今天工業富聯董事長再加一年，大家要知道一件事，蘋果手機及AI伺服器都是工業富聯負責的，所以工業富聯提供的這些資訊是很有幫助的，雖然我們從台積電法說會上知道AI營收到2028年會年複成長五成，但劉董比較保守，只敢說近兩年AI伺服器強勁成長，今天工業富聯董事長再送你一年，也就是接下來三年AI伺服器會強勁成長，我們透過台積電是看到2028年，官方說法之前劉董是說AI伺服器接下來兩年強勁成長，最新資訊是接下來三年AI伺服器會強勁成長，所以大家放到2028年，我個人覺得問題是不大的。
文章主題內容如下
1、台股指數波動大需資金配置平均成本！
2、鴻海受惠AI運算力及AI手機大商機！
3、鴻海股價上漲維持率變高是否能再質借？
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