有一些外資群及主力比較理性，他們知道AI伺服器年複成長雖然很高，但去年是第一年，今年是第二年，所以就算是鴻海，去年營收三千多億，今年了不起就是5000到6000億，明年了不起8000億到1兆，也就是說今年AI伺服器了不起多貢獻營收2000億，我們進來賭AI百年大行情的，都是看好年複成長很高，今年雖然AI伺服器多2000億到3000億，但明年可能就多4000到6000億，後年就多8000億到1兆，我們就是先買進來等AI產業高的年複成長，但有一些外資群，主力，短線客，投機客，他們寧願等到明年或後年營收成長多一點再進來買，結果蘋果WWDC大會說AI功能在新款手機及高階產品才會有，如果帶動多10%的換機潮，鴻海去年營收6.16兆，消費智能就佔了一半以上，所以至少就是3兆多的營收，多個10%換機潮，等於就是多三千多億營收，直接就是屌打今年強勁成長的AI伺服器了，之前我們說過，AI伺服器厲害的地方是高年複成長率，愈到後面愈誇張，但有一些注重資金效率，時間成本，資金成本的主力，外資群，投機客等，他們一定要看到營收更大，更有影響時才要買，有可能就是明年及後年，結果蘋果WWDC大會直接就是讓鴻海消費智能及電腦終端可能會出現多10%的換機潮，如果把電腦算進來，這樣就是7成的營收，也就是四兆多的10%，大家就知道為什麼麥格里，花旗環球及法銀巴黎要狂買，高盛，富邦，美林要跪下來了吧，蘋果WWDC大會的利多是比較短期就能看到的，可能下半年就能看到，這個利多可能可以延續到明年及後年，也就是接下來三年的換機潮，鴻海第二季法說會是在八月中，說不定劉董那時就能感受到電腦及手機相關產品的熱潮，有可能就上調消費智能第三季及第四季的展望，散戶那時看到這消息才要買，麥格里，花旗環球及法銀巴黎就會說，哈哈，笑死，不是說我是傻瓜嗎？怎麼散戶兩個月才後知後覺啊，直接就被外資群及主力取笑了，那時說不定第四波進來買的麥格里，花旗環球及法銀巴黎就趁著鴻海上調消費智能產品時出貨，這就是解讀資訊強不強的差別，就像有一些外資群及主力會趁著六月初台北電腦展時出貨，在三月初時，很多散戶還在那說快逃啊，外資群要倒貨了，結果那些散戶就在100到132元把股票賣給外資群及主力，後面高盛，美林，富邦，法國興業就是趁著電腦展把股票倒貨給散戶，畢竟電腦展的資訊會讓所有的散戶知道鴻海有做AI伺服器，AI PC。 上一周電腦展鴻海股東增加36890人，不過人算不如天算，高盛，美林，富邦，法國興業，統一，元大，元富等，他們打死都不會想到蘋果在WWDC上宣布AI功能，然後還新款及高階才有支援，這兩項明擺著就是鴻海受惠最大，之前我說過，如果你想要什麼資訊都確定，那你就是要多花一點價格買，一開始只有AI伺服器的題材，那時也沒有人知道鴻海拿到GB200的大訂單，接著知道鴻海拿到GB200訂單，也在四月出貨了，那你就是多花高一點的價格買，接著台北電腦展各電腦大廠狂推AI PC，鴻海剛好也是有做電腦終端產品，之前我聽到有人說鴻海沒有做AI PC，聽到我都快笑死了，鴻海是賣關鍵零組件及組裝，所謂的AI PC就是高階一點的電腦，所謂的AI PC就是要有CPU，GPU及NPU，鴻海就算沒有賣GPU及NPU的關鍵零組件，但整台電腦剩下的關鍵零組件鴻海還是吃得到，要把電腦及筆電組裝起來，鴻海還是能吃得到，所以說鴻海沒有做AI PC的，真的就是來搞笑的，可能也會有人說鴻海沒有做AI 手機，未來聽到有人這樣說時，就在他頭上貼一個弱字，蘋果高階的手機有AI功能，把GTP-4O整合進去，然後多一些關鍵零組件，這樣高階的手機一樣還是鴻海組裝，之前我還聽到有人說AI伺服器就是把零組件塞到櫃子裡，有手就能做，聽到這種半調子我就覺得好笑，一付他自己在家就能組裝GB200似的，鴻海每年投入這麼多資本支出，手上有一大堆的專利及技術，買了很多精密的設備，儀器，手上還有大量的資產，一些半調子常常就在那說組裝代工有手就能組裝了，聽到這種半調子說話，有時真的是覺得很好笑，鴻海能變成世界第一的EMS王者，一定就是有過人之處，如果鴻海沒有技術的話，就不會廣達，緯創，和碩，仁寶，英業達，光寶科，立訊一直被鴻海搶單及踩在腳下，要說鴻海沒有技術之前，先請找一家公司出來打敗鴻海，如果當今世界沒有一家公司能打敗鴻海，那鴻海就是很有技術及競爭力。
新聞說:外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品出貨情形，獲按讚的台系供應鏈，包括鴻海、大立光、玉晶光、華碩、廣達、緯創等六檔，均給予「優於大盤」評等。蘋果股價在全球開發者大會（WWDC）後持續上漲，13日收盤上漲0.6%至214.24美元，再度刷新收盤新高價，市值增至3.285兆美元，超越微軟的3.282兆美元，暌違五個月奪回「全球市值王」頭銜。大摩這篇報告，是外資圈中首篇針對第3季iPhone等產品出貨預測的報告。大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，iPhone在第3季的生產計畫中，優於以往的季節性趨勢，顯示出蘋果除增加庫存外，也已準備好面對未來的換機需求。此外，自4月以來，包括AI PC在內的筆記型電腦（NB）原始設計製造（ODM）的出貨量持續優出預期，目前仍靜待銷售市場的反饋。施曉娟預估，第3季整體iPhone出貨5,200萬支，季增33%、年增4%，高於過去三年第3季季增11到22%，主因為iPhone 15 Pro及Pro Max將持續保持銷售強勁，且預估消費者對於Apple Intelligence的需求增加，隨iPhone 16系列推出，也會降價促銷，同時預期iPhone 16出貨量將在第4季增加。另外，預估第3季iPad出貨1,300萬台，季增8%、年減4%，歸功於5月初所推出的iPad Air和搭載OLED 顯示器的iPad Pro機款；筆電（NB）ODM出貨3,390萬台，季增4%、年增3%。台系供應鏈方面，由於搭載高通處理器的AI PC機型提前拉貨，甚至未來Windows 10將在2025年10月終止支援等因素，激勵補貨需求強勁。預期筆電5月出貨將高出6%，ODM廠商5月出貨量約達1,100萬台（月增15%，年減1%）。
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