新聞說TrendForce研究指出，2023年由生成式AI應用帶動AI伺服器成長熱潮，以大型雲端業者最積極，包含微軟、谷哥、亞馬遜或其他中系業者如百度、字節跳動等陸續採購高階AI伺服器，以持續訓練及優化其AI分析模型。高階AI伺服器需採用的高階AI晶片，將推升2023到2024年高頻寬記憶體的需求，並驅動先進封裝產能2024年將成長3到4成。TrendForce指出，目前NVIDIA的A100及H100，各搭載達80GB的HBM2e及HBM3，在其最新整合CPU及GPU的Grace Hopper晶片中，單顆晶片HBM搭載容量再提升20%，達96GB。另外，AMD的MI300也搭配HBM3，其中，MI300A容量與前一代相同為128GB，更高階MI300X則達192GB，提升了50%。同時預期Google將於2023年下半年積極擴大與Broadcom合作開發AISC AI加速晶片TPU亦採搭載HBM記憶體，以擴建AI基礎設施。TrendForce預估，2023年市場上主要搭載HBM的AI加速晶片，搭載HBM總容量將達2.9億GB，成長率近6成，2024年將持續成長3成以上。此外，AI及HPC等晶片對先進封裝技術的需求日益提升，其中，以台積電的CoWoS為目前AI伺服器晶片主力採用者。高階AI晶片及HBM強烈需求下，台積電2023年底CoWoS月產能有望達12K，其中，NVIDIA、AMD、Google等高階AI晶片需求成長下，將使下半年CoWoS產能較為緊迫，而此強勁需求將延續至2024年，預估若在相關設備齊備下，先進封裝產能將再成長3到4成。
A大回答:大家可以看一下很多大廠在加碼佈局AI伺服器，這就是看到潮流，然後在佈局，當這些大廠佈局的階段，自然整個AI伺服器的商機就會大爆發，至少前面兩年佈局的階段來說，一定就是會有很爆炸性的成長，大廠一邊佈局，一邊會觀察是否AI能在全人類世界中流行，如果僅是曇花一現的話，那兩年佈局後就不會繼續爆發，當大廠一邊佈局，發覺使用AI的人愈來愈多，全人類也都能接受，就會再加速佈局，所以目前是大廠作局的階段，看到一股潮流時，大廠就拼命的想要抓住，大家應該也是了解的，如果只有某一家佈局，剩下的都觀望，這樣AI成功的機率會變小，但是只要AI起來，那佈局那一家就是賺到爆炸，所以大部份一流大廠都寧願殺錯，也不願放過，一開始大家就拼命的採購AI伺服器，這時第一波AI大行情就啟動了，記得之前我和大家說過，主力及法人在作局時，他們也會去思考這個題材能延續多久，之前我和大家說航運股不容易有主力及大戶去炒作，道理很好懂，現在也沒有什麼疫情，也不會塞港，每一周還會有航運報價，航運公司會賺或是賠，大家只要看航運報價就知道，我舉個例，如果主力及法人在作價航運股，買了幾萬張，十幾萬張，甚至幾十萬張，結果航運報價一直跌，這時散戶看到航運報價一直跌，就知道航運類股不會賺錢，自然就不會失心瘋的進去追價，所以那時我就和大家說，主力及法人不會去炒航運，我說主力或法人要也去選AI伺服器這種題材，大家想一件很簡單的事，現在很多散戶根本就搞不清楚哪一些公司在AI伺服器浪潮會最受惠，現在就算緯創及廣達獲利不好，主力及法人也能在那拉抬股價，讓你覺得AI伺服器商機無限，以目前一流大廠都還在佈局，有誰敢說一定不會是緯創，廣達，英業達，甚至是仁寶吃到商機，一定是沒有人敢說的，所以主力及法人就能拼命的炒作，接下來兩年，AI伺服器確實也會因為一流大廠在佈局產生巨大的商機，未來是不是真的全面引爆，主力及法人也不在乎，反正兩年的時間夠他們炒作了，也夠他們撤退了，這也是為什麼最近一直在炒AI概念股，在這一波漲勢中，緯創及廣達的漲勢沒有鴻海旗下工業富聯這麼兇猛，所以大家還是知道鴻海旗下工業富聯才是伺服器中的王者，未來想像空間很大，這時會有人說，那鴻海也沒有反應啊，其實現在就是炒作的，所以要找一些股本相對小，AI伺服器佔比相對大的，這時就會挑上廣達，緯創及工業富聯，但是如果AI伺服器在兩年後真的全面引爆，商機就會轉化成獲利，工業富聯佔鴻海三成營收，佔四到五成獲利，最終獲利及營收一定會灌進鴻海中，那時鴻海股價也一定會反應，所以大家還是得了解什麼時期是炒作，為什麼要先炒股本小及純度高的，因為這樣炒才安全，未來題材還很大，想像空間大，但最終獲利最多的，一定就是像鴻海這種龍頭股，這也是為什麼我一直說，一定就是廣達及緯創的股價向下修正一些，然後鴻海股價向上漲一些，就把前面這兩年觀察期渡過，等到兩年後AI全面引爆，廣達，緯創，工業富聯，鴻海的獲利也出來，這時就是下一個階段的上漲，當你在第一階段的尾端去追工業富聯，緯創，廣達，你當然是很容易受重傷，因為一開始是中小型先衝，後面大型跟上，這樣才能渡過前面兩年觀察期，兩年後如果AI商機泡沫，那股價就會被修正回去，所以現在去買漲上去的中小型AI概念股，無疑就是風險你來擔，獲利別人先拿走，兩年後如果AI商機沒有起來，賠到你懷疑人生都會。
