以下是黃仁勳在該次 GTC 大會演講的重點摘要：
1. 推進「AI 工廠」概念與美國製造
黃仁勳強調，AI 工廠正推動新一波的工業革命，並實現製造業回流美國。
Blackwell 晶片量產：宣布 NVIDIA 已成功在亞利桑那州開始量產 Blackwell 晶片。
美國本土供應鏈：具體展示了涵蓋亞利桑那州（台積電晶圓製造）、印第安納州（HBM 記憶體封裝）、德州休士頓（鴻海的 AI 基礎設施機器人工廠）的完整美國製造產業地圖。
2. 下一代 AI 平台預告
Rubin 平台：預告下一代 AI 平台「Rubin」將於明年（2026 年）量產。該平台將採用無電纜連接和液冷設計，進一步提升 AI 算力。
3. 機器人與「實體 AI」時代
黃仁勳重申「屬於機器人的新時代已經到來」，並帶來多項機器人技術更新：
Cosmos 與 Isaac GR00T 模型：發表了用於世界模擬的 Cosmos Predict 2.5 和用於人形機器人控制的 Isaac GR00T N1.6 等基礎模型的更新，提升了機器人的推理和泛化能力。
開源資料集：發布了全球最大的開源實體 AI 資料集，包含自動駕駛感測器數據和 GR00T 訓練數據。
4. 6G 通訊與量子計算突破
與 Nokia 合作 6G：宣布與 Nokia 達成戰略合作，將 NVIDIA 的 AI 技術整合到 Nokia 的無線接取網路（RAN）產品組合中，共同推進 AI 原生的 5G-Advanced 和 6G 網路部署。
量子-GPU 互連：推出 NVQLink，一種新的互連架構，能夠將量子處理器（QPU）與 NVIDIA GPU 直接連接，實現低延遲的量子計算協作。
5. 市場與產業影響
反駁 AI 泡沫說：針對 AI 泡沫的爭議，黃仁勳明確反駁，認為大家正樂於為更智能的 AI 模型付費，並推動了 NVIDIA 市值突破 5 萬億美元。
強化合作夥伴關係：宣布與禮來（Lilly）在藥物研發、Uber 在自動駕駛以及 CrowdStrike 在網路安全等多個行業領先企業展開深度合作，將 AI 應用推向更廣泛的產業場景。
這次黃仁勳的 GTC 大會，其實是一場對「AI 產業鏈未來兩年趨勢」非常關鍵的宣示。雖然看似是 NVIDIA 的技術更新，但對 台股、台積電、鴻海 以及整體 AI 概念股，都隱含著相當明確的中長期利多。下面我用自然語氣、但有層次地幫你拆解整體影響。
一、整體大方向：AI進入「實體化時代」，這次的主軸是「AI工廠」與「實體AI」，代表黃仁勳要讓AI走出資料中心，進入製造、機器人、自動駕駛、網路通訊等實體世界。這其實意味著：AI不再只是軟體或雲端模型，而是開始驅動真實硬體需求的新一波浪潮。對台灣股市而言，這是非常明確的「第二波AI循環」開始訊號。第一波（2023–2024）是GPU和伺服器需求爆發；第二波（2025–2026）則是AI實體化與自動化設備擴張，將讓硬體製造鏈迎來新一輪成長。
二、對台積電的影響：地位更穩、長線利多，黃仁勳點名 NVIDIA 已在美國亞利桑那州量產 Blackwell 晶片，而這些晶片是台積電製造的。這代表台積電美國廠的先進製程開始正式進入商轉，不再只是政治象徵或建設期。這對台積電的意義有三個層面：營收面：美國本地晶圓產能開始貢獻營收，NVIDIA 是首批實際下單客戶。結構面：AI 晶片的需求高度穩定，Rubin 平台（2026 年量產）仍會交給台積電代工，確保長線訂單。毛利面：Rubin 採液冷與高功耗設計，封裝技術更複雜，台積電的 CoWoS 與 SoIC 封裝毛利率將進一步提升。總體來看，這使台積電的AI晶圓與封裝業務成為未來三年的主力成長引擎，營收結構會更穩定，並帶動整個半導體族群的信心。
三、對鴻海的影響：從代工走向AI製造服務，這次演講裡，黃仁勳特別提到鴻海在德州休士頓的「AI工廠」，這不是隨便帶到的名稱，而是象徵鴻海成為 NVIDIA AI 工廠的核心合作夥伴。這件事的意義很大：鴻海不只是生產伺服器或組裝電腦，而是生產能生產AI的工廠設備本身。它的角色從「製造者」變成「AI製造方案提供者」，屬於高附加價值服務。未來這種AI工廠概念會被更多企業採用，鴻海的AI機器人、自動化設備、伺服器系統出貨都會受益。這將帶來營收結構的轉型，毛利率提升空間也比傳統代工更大。簡單說，鴻海正在走向「智慧製造界的台積電」。
四、對其他AI概念股的影響：新一輪供應鏈升級，Rubin平台採用「無電纜連接」與「液冷設計」，這兩項技術會帶來非常明確的連鎖效應：散熱廠（奇鋐、雙鴻、健策）將迎來新一輪升級需求。電源與機櫃廠（台達電、群光）受惠於液冷系統和高功耗設計。伺服器代工（廣達、緯穎）將迎接 Rubin 平台的換機潮。另外，機器人與自動化控制的題材也會重新受到市場關注。像上銀、亞德客、所羅門等公司，會因為 AI 工廠與 Isaac 模型的普及，迎來設備升級需求。而與 6G 與網通設備有關的公司（中磊、正文、聯發科），也會在 AI 原生網路應用落地後，獲得新的成長動能。
五、對台股整體的啟示：AI 投資週期延長到 2026 年以後，黃仁勳這次演講的最大訊號，就是「AI 泡沫不存在」——他認為市場願意為更強的模型付費，且企業的 AI 投資正在轉化成實際生產力。這句話對資本市場的意義非常關鍵：代表 AI 不是一時的題材炒作，而是逐步轉化成全球實體經濟的核心生產力。因此，台股的 AI 主題將從「短線 GPU 熱潮」變成「長線產業轉型」故事。
伺服器、散熱、封裝、機器人、製造自動化、光通訊，這些族群都會輪流進入新一波成長循環。
六、總結一句話，這次 GTC 大會標誌著 AI 產業的重心從「雲端」轉向「實體世界」。台積電會吃下更多高階晶圓與封裝訂單，鴻海會變成 AI 工廠的核心製造夥伴，而整個台股的 AI 產業鏈，將在 2025–2026 迎來第二波、規模更大的成長循環。這不只是題材，而是實質營收與獲利的擴張。
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