新聞說:微軟打造東南亞「AI基地」，砸50億美元投資印泰馬，微軟積極在東南亞投資AI產業，接連宣布在印尼跟馬來西亞，進行AI基礎建設，還要在泰國幫忙訓練10萬名AI人才，三國投資總額高達50億美元，另外，輝達投資的AI新創公司，大舉資金挹注，市值暴增近2倍。微軟執行長納德拉，在泰國首都曼谷的一場企業活動上宣布，要砸大錢在泰國投入AI的訓練跟研發。微軟執行長納德拉：「今天我非常興奮地宣布，一個完整的Azure區域，將來到泰國和亞。」據悉微軟將斥資10億美元，在泰國興建首座區域性資料中心，為超過10萬名泰國人提供AI訓練。泰國總理賽塔：「我相信泰國政府和微軟的合作，將共同創造出更美好的未來。」不只泰國，微軟也將投資22億美元，擴大馬來西亞的雲端運算和AI服務，這是32年以來，微軟在馬來西亞的最大筆投資，微軟也將挹注17億美元在印尼建設AI基礎建設，三國投資總額高達50億美元，積極部署東南亞。CNA印尼特派員說，微軟投資也將為印尼培養，84萬名專門針對AI的數位人才。隨著AI科技蓬勃發展，新創公司也搭上順風車，輝達投資的美國企業CoreWeave，現在也非常搶手，市值跟著狂飆。CNBC主持人說，如果你想要做大事你需要幫助，而輝達就是助手是加速者。CoreWeave受到1筆價值11億美元的優先股權投資後，公司估值暴增近2倍，大約是6200億元台幣，這家供應商生產運行AI模型所需的GPU，主要供應商就是輝達。
A大回答:大家看這些雲端大廠持續的投資AI產業，這些支出未來就會變成鴻海的收入，這就是年複成長四成多的來源，很多散戶就是短視的看一兩天的股價漲跌，以鴻海在伺服器市佔約五成，目標AI伺服器市佔的四成，這些雲端大廠在未來幾年的資本支出，就會直影響鴻海的營收及獲利，大家常常看到這些雲端大廠在擴大資本支出，不然就是說要投資哪個國家幾十億美金，這些未來都是會變成鴻海實體的營收的，一些短線客，投機客也許會用這些消息買進及賣出賺差價，這就造成AI概念股的股價出現比較大的波動，但是價值是主人，價格是狗，最終狗是會跟上主人的，對我們這些價值投資者來說，只要AI產業趨勢是確定的，而且年複成長夠高，鴻海又最有潛力成為AI伺服器的龍頭，拿下四成的市佔，這樣鴻海股價及獲利就是確定會持續向上，過程中短線客，當沖客，投機客買來賣去，他們不一定是能賺到多少錢，單純就是為價值投資者作嫁衣，在去年市場在炒AI概念股的廣達，緯創，光寶科及英業達時我就說過，鴻海股本大，市值高，競爭力強，執行力好，，鴻海可以在ICT及伺服器打敗對手，當然也是能在AI伺服器打敗對手，重點是鴻海有做六兆多的生意經驗，廣達及緯創了不起就是做1兆左右的生意，這是要怎麼吃下這麼大複合成長的AI產業，最搞笑的是廣達賺10.29元配出9元，把賺到的錢都配出來了，這樣要拿什麼去擴廠，買設備，買土地，備原料，處理應收及應付款，請員工，搞研發，那時還有人會覺得廣達賺10.29元配9元好大方，鴻海賺10.25元配5.4元好小氣，最近在申報所得稅，你就嚐一下公司賺10.29元配9元給你的苦果，先繳個二代健保交個朋友，再繳所得稅，你想要複利再投入的話，就是要繳完稅才能投資，所得稅是採累進的，股息拿到愈多，你要繳的稅就愈多，你投資鴻海的話，鴻海賺10.25元，配5.4元給你，剩下的就拿去投資AI產業了，讓你不用付所得稅，了不起就是公司付個5%的保留盈餘稅，未來三年中如果有用在實體產業投資上，還有機會能抵稅，這可真的是香。
新聞說:電子代工龍頭廠鴻海消息不斷，除被點名有望入列規模第四大高股息ETF 00940外，法人更看好AI霸主輝達(Nvidia)GB200超級晶片，預期GB200機櫃將可佔鴻海明年營收比達13%，AI伺服器業務也將從今年9%，明年倍增至17%，將一舉推升鴻海目標價上看200元。輝達推出地表最強 AI 晶片 GB200 橫空出世，GB200 分為 NVL36 及 NVL72，由兩顆 B200與 Grace CPU 晶片封裝而成，一顆B200晶片功耗高達1,000瓦至1,200瓦，首度採液冷技術。NVL72為支援多節點與液冷的機櫃系統。富邦投顧外資組研究主管廖顯毅表示，以目前供應調查顯示，GB200機櫃系統明年出貨有望達40萬台，其中，NVL72約10萬台、NVL36約30萬台，價格分別為300萬美元、180萬美元。在NVL72部分，鴻海為獨家出貨，握有L6(主機板)到L11(整機櫃)能力，其模式為鴻海會在銷售回給輝達，輝達再賣出給微軟或其他客戶，依此估算，鴻海有望進帳9500億元台幣，約佔明年整體營收比重13%。廖顯毅也指出，鴻海集團在輝達新一代的Blackwell架構中，旗下工業富聯（FII）不僅打入主機板，連交換器匣也切入，如果以GB200運算匣和交換器匣一計算，相關AI伺服器營收今明年有望分別達台幣6330億元、台幣1.2兆元，佔今明年營收比達9%、17%。看好AI後市，富邦投顧維持鴻海買進評等，以明年每股獲利13.12元估算，將目標價從143元調升至200元。
