新聞說:鴻海搭AI列車營運爆發，鴻海9月初股價完成打底，開始緩步上揚，18日股價下跌1元，收207.5元，成交量10萬多張，除了股價5日線優於10日線，10日線大於20日線以外，近十日三大法人買超逾12.5萬張。鴻海創辦人郭台銘當初以生產電視機的開關旋鈕起家，隨著個人電腦（PC）產業興起，鴻海跨入PC用的連接器，逐步朝向PC產品組裝發展，並發展伺服器組裝領域，隨著智慧手機市場興起，鴻海擴大產品線，跨入智慧手機組裝領域，成為iPhone最大供應商，後來成為全球最大EMS廠。輝達（NVIDIA）這兩年開始引領全球人工智慧（AI）浪潮，鴻海早在2017年就攜手輝達開發AI伺服器，當時推出了全世界第一台AI伺服器HGX1，交付給OpenAI，自然搭上這一波AI的高速成長列車，推升伺服器業績大幅增長。針對輝達最新的GB200 AI伺服器，鴻海規劃11月生產，12月出貨，2025年大量出貨。鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海將是全球第一個出貨GB200 AI伺服器的供應商，鴻海高度垂直整合優勢，是客戶與公司密切合作的因素之一。以GB200來講，劉揚偉說，除了GPU與CPU即半導體晶片之外，鴻海可以提供的零組件在80%-90%之間，垂直整合力高、競爭力強，例如液冷相關的水路連接器，小中大各型規格都由鴻海自己製造，系統相關廠商一定會跟鴻海有非常密切的合作，在產品開發期就已共同合作。輝達Blackwell架構伺服器（GB200）需求強勁，以及地緣政治因素之下，鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，該廠產能「非常巨大」。輝達執行長黃仁勳近期表示「Blackwell需求很瘋狂」，劉揚偉則回應說，目前「demand crazy」，鴻海也將因應零組件到貨狀況調配產能出貨。鴻海9月營收為7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（例如iPhone 16）強勁成長，並推升第3季營收達1.85兆元，創單季新高，季增19.46%，年增20.15%，優於原先顯著成長的預期。鴻海今年前九個月營收為4.72兆元，年增9.73%，為歷年同期新高。展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此，營運仍會逐季加溫，展望第4季營運表現，將約略符合目前市場預期。在GB200 AI伺服器與iPhone 16系列雙箭頭帶動下，外界預期，鴻海第4季營運可望穩定向上，隨著高單價的GB200 AI伺服器在明年大量出貨，將使得明年上半年業績淡季不淡。鴻海日前公告發行海外第一次無擔保可轉換公司債（ECB）完成訂價，轉換價300元，發行總額7億美元（約新台幣225億元）。
新聞說:輝達執行長黃仁勳先前表示，該公司即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」，對此，天風國際證券分析師在最新報告中透露，微軟目前是全球最大的GB200客戶，第四季訂單激增3到4倍，訂單量超過其他所有雲端服務商的總和。根據華爾街見聞報導，分析師在新報告中表示，輝達Blackwell晶片的產能擴張預在2024年第四季初期啟動，考慮到良品率和測試效率，預計今年第四季的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預計2025年第一季出貨量將顯著成長200％到250％，達到50萬到55萬塊。這意味著，輝達可能只需要幾季就能實現百萬台的銷售目標，這也是黃仁勳為何在先前表示，即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」。分析師指出，目前微軟是購買Blackwell GB200最為積極的客戶，除了原定用於測試的今年第四季GB200NVL36訂單外，微軟最近計劃在輝達DGX GB200NVL72（也稱為參考設計）進入大規模生產（2025年第二季中期）之前，獲得客製化的GB200NVL72單元。微軟在今年第四季的Blackwell GB200訂單量已從先前的300~500個機櫃（主要為NVL36）激增至約1400~1500個機櫃，其中約70％為NVL72，最高增幅達400％，後續訂單將主要集中在NVL72。根據分析師更新的產業鏈訂單信息表示，不論組裝商鴻海的產能是否能滿足微軟今年第四季的GB200需求，微軟最近已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度產能擴展（約為原產能的1.5倍到2倍或更多），並準備提前備貨。在其他雲端服務供應商的訂單方面，分析師指出，亞馬遜在今年第四季的300到400機櫃GB200NVL36訂單，以及Meta專注於Ariel而非Bianca的架構，其訂單量顯著低於微軟。這並不一定表示其他雲端服務供應商的保守態度，而是微軟目前對GB200的需求顯著高於其他雲端服務供應商。
我把投資及理財分成不同的階段，不同的人就是適合不同的投資及理財工具，你想要比較高的報酬率，你就是要學著自我提升，我個人認為報酬率從低到高，難易度也是從低到高的排列如下，1、台幣定存，2、台幣或外幣保單，3、美元定存，4、美債或債券，5、電信股，6、指數化投資，0050，7、價值股，8、成長股，一般投資基礎是零的人，你當然就只能選擇定存，本金不會波動，你也不需要常常去盯定存單的變化，就是無腦的一直把錢擺定存，一年就是賺1.69%的利息，不過台灣的通貨膨脹率3%，這還是不包括房價的漲幅，如果把房價漲幅算進去，一年至少就是5到6%，所以你定存看似最安全，但實則一定輸，第二類是台幣及外幣保單，以前台灣人很喜歡買儲蓄險保單，不過近幾年台幣儲蓄險保單被金管會盯上，所以目前儲蓄險保單比定存還要爛，就算你買第一年就全繳的儲蓄險保單，前三年解保單還會傷及本金，第四年開始才和台幣定存差不多，滿六年了不起才比定存好一點點，儲蓄險保單目前是盤子中的盤子，現在賣的動的就是美元儲蓄險保單，大概滿六年後平均會有3到4%，不過一樣前三年會有解約本金損失，加上目前台幣匯率在高檔的32元，有可能會產生匯率損失，第三類就是美元定存，因為FED之前升息，所以美元利率在4.75%到5%之間，不過實際上你目前定存美元一年，大概就僅會有3.15%的利息，一般優存定存是你要換美金，而且只有一個月，三個月，半年，了不起一年的優存定存，這比美元儲蓄險好，因為你就算第一年就解定存，你不會損失本金，如果優存的話，一年可能會有4%，第四類就是美債或公司債，因為台灣很多投信在推美債ETF，所以近一兩年很多散戶去買美債ETF，直接買美債的話會有4.75%到5%，你買美債ETF的話，了不起只會有4%左右，美債或公司債價格會在升息或經濟很好時大幅度下跌，所以本金波動很大，不過債券屬於保本型的，時間拉長後是不會損失本金的，接下來就是第五類的電信股，如中華電信，台灣大哥大，遠傳，這類報酬率約3.77%，如果小資族的話，不需要繳太多所得稅，而且還有可能在94萬股息內退8.5%的稅，電信股的股利率雖然有3.77%，不過如果你收入太高的話，二代健保及所得稅付完後，大概就會剩不到3%，好處是本金波動不大，價格波動幅度比美債或公司債小很多，第六類也是有一批死忠的擁護者，也就是指數化投資及0050，這類投資長期報酬率會勝過前五類，不過指數化投資的波動就是股市的波動，2022年股市最多是跌六千點，2024年股市最多是跌五千點，2020年發生COVID-19時，股市是下跌了三成，所以本金波動算是更大一些，長期報酬率就是會有幾千家上市公司賺到5到10%，加上通貨膨脹率的5到10%，長期下來指數化投資有個15%不會是什麼困難事的，接著就是價值投資股，想要邁進到價值投資時，這就是需要有長期投資三要素的基本面，產業面及自我心理面，還有買進有價值的公司的投資十要素，你可能透過自身功力的判斷去找出股價委屈，長期報酬率能打過大盤的標的，以我們目前的投資就是價值股投資，報酬率確實是超過指數化投資及0050，最後一類就是成長股，上面網友說的IP股比較偏成長股，這類公司股價淨值比高，風險也是異常的大，當公司快速成長時，股價淨值比有可能來到二十倍，三十倍，五十倍，甚至是一百倍，哪一天公司忽然成長放緩或是衰退，股價就會跌到你懷疑人生。
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