10月9日！鴻海計劃提高GB200產能達兩萬台！

今天外資群買超台股133.01億，投信買超台股21.48億，自營商賣超台股58.79億，三大法人合計買超台股95.7億，外資群期貨空單減少640口，期貨留倉空單40450口，三大法人期貨留倉為空單15548口，今天台股成交4079.61億，上漲47.69點，漲幅0.21%，收在22659.08點，電子上漲9.44點，漲幅0.78%，收在1227.13點，金融下跌10.5點，跌幅0.5%，收在2072.62點。昨天中國股市開始降溫，外資群及台灣散戶的資金就會回流到台股中，中國救經濟題材會引來很多短線客，投機客進去玩誰是最後一隻老鼠，一開始進去的玩的人能買在相對低點，接著就等一個稍縱即逝的高點倒貨給新進來的韭菜，倒完後比較聰明的短線客及投機客就不會再進到中國ETF玩短線了，不過還是有一些比較初級班的短線客，他在相對高點賣掉手上股票後，看衰個一兩天又會再進去，這種投機客算是幼幼班的，一般散戶容易中錨定效應，如果股價從50元漲到100元，接著再從100元跌到80元，就會有人進去搶反彈或低接，但中國救經濟題材讓中國股票上漲了三成到四成，其實就算修正個一兩成，也還是算很貴，只要進去玩誰是最後一隻老鼠，然後賣出後再進去的，這種就還沒有結束這一場投機遊戲，最終誰輸誰贏還不好說，外資群前五個交易日賣超台股953億後，今天回頭買超133億，其中鴻海就買了31844張，光鴻海就買了六十億，外資群買超台積電14666張，光台積電就買超了146億。

外資群買賣超前五名，買超前五名、第一名的鴻海，買了31844張、第二名京元電子，買了24084張、第三名緯創，買了21239張、第四名復華台灣科技優息，買了16291張、第五名新光金，買了15435張，賣超前五名，第一名的元大滬深300正2，賣了45796張，第二名的元大台灣50反1，賣了40306張、第三名的中信中國高股息，賣了38139張、第四名的群益ESG投等債20+，賣了27654張、第五名的台新金，賣了21954張。

鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是瑞銀,買了8744張,第二名的是花旗環球,買了6449張,第三名的是美林,買了4210張,第四名的是美商高盛,買了3926張,第五名是摩根大通,買了2053張,今日賣超，第一名的富邦新店,賣了6071張,第二名的是華南永昌,賣了2548張,第三名的是元富世貿,賣了1172張,第四名是永豐金,賣了1159張,第五名的是永豐內湖,賣了1039張，昨天美林把手上的鴻海賣掉後今天又進來買，今天美林買了4210張，平均買在198.66元，前幾天美林平均是買在193.17元，結果花了兩天在195.8元賣掉，這樣是賺了2.6元的差價，不過隔日沖買一次及賣一次需要千分之六的交易稅及手續費，就算券商打個五折，也是需要千分之四點五的交易稅及手續費，買一次及賣一次大概就是需要0.9元的成本，結果美林這樣就是賺1.7元，如果美林買了後不要賣，成本就是193.17元，一付很忙的賣在195.8元賺1.7元後，今天又平均買在198.66元，扣掉賺的1.7元，等於成本在197元，所以大家不要以為買來賣去好像很靈活，幾天前美林買了後不要動，成本就僅193.17元，今天大買的還有瑞銀，花旗環球，大摩及小摩，等於是大部份的外資群都進來買鴻海了，會這樣的道理也很好懂，昨天劉董在科技日上釋出太多資訊了，例如在墨西哥廠要打造一個產能非常巨大的GB200生產工廠，一般劉董有100分都僅會說80分，當劉董和你說非常巨大，那就是真的很誇張的巨大，今天新聞說GB200規劃產能兩萬台，一台差不多一億，這樣就有兩兆的產能了，大家記得一件事，GB200在12月份會出貨，接著會一直帶給鴻海大量的營收，目前外資群手上波段買的股票僅有10萬張，外資群如果想要玩GB200這個波段行情，外資群沒有其他別的好方法了，一定就是要在市場上買，隨著GB200出貨時間愈來愈近，市場上的投資人也不是傻瓜，他們也是能從新聞，不然就是從劉董口中得知GB200的出貨時程，散戶只要使出懶的理你大法，外資群，主力及內資就很難在散戶手上買走便宜的股票。

今天外資群買到了31844張鴻海股票，之前我就和大家說過，從五月開始到九月中，鴻海增加了26萬個股東，平均是買在194元，一般的散戶就是套牢能抱永遠，解套會馬上賣，當鴻海股價漲到194到200元時，就會有一些散戶會小賺馬上跑，前天鴻海最高漲到199元，就會有散戶覺得200元是壓力，所以就會先跑一趟，外資群及主力也是懂這個道理，所以第一次鴻海股價漲到快200元時，外資群及主力就會先賣一趟，所以昨天及前天是外資群把鴻海股價賣下來的，今天則是散戶把鴻海股價賣下來的，昨天及前天散戶感受到得到後再失去，痛苦是三倍，昨天及前天外資群及主力把鴻海股價打下來，今天鴻海再挑戰兩百元時，自然就會有不少的散戶會賣，大家覺得效果好不好呢？以結果論來說，效果是很不錯的，前天鴻海股價最高來到199元，最終收在197.5元，三大法人賣超10134張，昨天鴻海股價收在194元，三大法人賣超13301張，今天三大法人買到35858張，也就是說三大法人這樣玩了一遍，三天下來是多買到了12423張股票，會有一些散戶覺得鴻海200元是一個壓力，覺得不可能一次就過去，會這樣想確實也是沒有毛病，現在鴻海股價就是會在194元到200元整理，之前我有和大家說過，你不要在三大法人一直在賣鴻海時看未實現損益，那是沒有意義的，當初我說鴻海股價該在180元到220元整理，現在鴻海股價快要來到中間值了，三大法人也才買了鴻海106851張，正常三大法人不玩比較大的波段的話，大概鴻海股價就是會在180元到220元中間整理，不過鴻海GB200在11月大量生產，12月份準備出貨，所以外資群，主力及內資鐵定會進來玩一個波段的，就算三大法人不玩，也是會有散戶，中實戶，大戶，超級大戶進來玩，只要能賺錢的題材，一定是會有人進來玩的，就像中國救經濟題材，之前很多短線客，投機客進去玩中國救經濟題材，最快進去的人風險一定是最小的，你要看到上漲了三成多才要追，就會像這兩天中國ETF大幅度的下跌，當你看到鴻海GB200營收真的爆量出來時，就會有一批短線客及投機客獲利了結出場，以目前的情況來說，三大法人都還沒有佈局到夠多的股票，所以目前鴻海GB200的獲利還沒有被別人先拿走，這時進來佈局，當然能賺到波段差價的機會就很大。

今天鴻海上漲5元，股價收在199元，成交量84123張，外資群買超31844張，投信買超3308張，自營商買超706張，三大法人合計買超35858張，我常和大家說外資群在鴻海中其實沒什麼玩花樣的空間，他們手上的股票就是那樣而以，在三月鴻海起漲前，外資群手上持有的水位是38%，現在也僅有38.9%，差不多就是買了10萬張左右，昨天及前天外資群合計賣超了27295張，鴻海一天上漲3.5元，一天下跌3.5元，兩天下來就是平盤，但昨天及前天投信及自營商合計是買超3860張，今天外資群又買回了31844張，投信買超3308張，自營商買超706張，三大法人合計買超35858張，這一波投信已經連續13個交易日買超鴻海，合計買超了25960張，很明顯這一次鴻海的行情是被投信帶起來的，外資群則是很喜歡演戲，應該是這樣說，外資群目前還沒有同步，有的偏多，有的偏空，所以就會出現買了後賣，賣了後買，有一些外資群單純就是想要玩玩短線，近十二個交易日下來，外資群合計買超鴻海66664張，之前我就和大家說過，鴻海GB200的行情擺在那，所以之前鴻海的股價絕對不會是最高點，在鴻海股價跌到160到180元時，還有散戶害怕股價跌回去100元或是永遠都在160元到180元整理，真的就是好傻好天真，AI伺服器年複成長這麼大，GB200是高單價的機櫃型AI伺服器，連GB200都還沒有開始出來，鴻海的股價怎麼可能見到高點，當GB200結束後，之後還有GB300，目前H系列貢獻鴻海的營收，毛利率及獲利，這和GB200一定是不同的，所以之前我就說想要確定GB200對營收，毛利率及獲利的貢獻程度，至少就是要等到第一季及第二季財報出來，也就是五月中及八月中，在第一季及第二季財報出來前，沒有人敢真的看空鴻海股價的，因為誰也不知道鴻海在GB200中負責了這麼多零組件，到底對毛利率及獲利貢獻有多少，這個還沒有確定前，都是有作夢及想像題材的。

新聞說:鴻海蓋最大AI伺服器廠規劃在墨西哥建GB200工廠，鴻海董事長劉揚偉8日表示，繼主權AI之後，主權伺服器正在興起，鴻海不僅會是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器的供應商，也規劃在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器工廠，搶食主權伺服器商機。鴻海年度科技日活動昨日開幕，劉揚偉受訪時表示，隨著地緣政治緊張愈演愈烈，「你聽過主權AI，未來你將聽到主權伺服器」，即當地國家的伺服器會在當地製造。劉揚偉說明，主權AI會有許多國家機密資訊在裡面，這些AI相關軟體在AI伺服器硬體裡運作，雖然伺服器是硬體，但也變得非常機密，要確認其安全性，這將是未來發展方向。談到AI，劉揚偉強調，鴻海的供應鏈已經準備好了，而且鴻海集團具垂直整合的製造能力，同時包括支援GB200 AI伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術，會是第一個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。劉揚偉說，基於輝達最新Blackwell架構AI伺服器（GB200）需求強勁，以及地緣政治因素考量，鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，這是個非常特別的工廠，他不便透露細節，只能說該廠產能「非常巨大」。輝達執行長黃仁勳日前高喊：「Blackwell需求很瘋狂」，劉揚偉回應，就像黃仁勳所言，目前demand crazy（需求瘋狂），後續仍要看輝達的供需怎麼進行，鴻海就要相應調整產能來支應其需求。輝達昨天也宣布攜手鴻海，建造台灣規模最大超級電腦，象徵台灣AI發展重大里程碑。這個名為鴻海高雄超級運算中心的合作案，將以Blackwell架構為核心，採用GB200 NVL72平台，其中包括總計64個機架及4,608個GPU，第一階段預計於2025年中期投入運作，全面部署目標設定為2026年。

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