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2024年10月23日 星期三

10月23日!鴻海稱AI絕不是泡沫且商機龐大!

今天外資群賣超台股78.93億,投信賣超台股1.63億,自營商賣超台股67.37億,三大法人合計賣超台股147.93億,外資群期貨空單增加1190口,期貨留倉空單36095口,三大法人期貨留倉為空單14454口,今天台股成交3334.10億,下跌200.67點,跌幅0.85%,收在23334.76點,電子下跌12.14點,跌幅0.94%,收在1279.78點,金融下跌21.96點,跌幅1.04%,收在2094.79點。昨天台股有可能是因為中國要軍演而下跌,但最終拉尾盤站回到平盤,今天台股的走勢也是異常的弱,一來是補跌昨天的部份,另一個原因可能是因為有新聞傳出華為中晶片有台積電製造的產品,以正常的邏輯來說,台積電沒有必要去偷偷出給華為,根本沒有這必要,台積電的產品是市場搶著要,不存在台積電為了多增加產能利用率就偷出貨給華為,不過合邏輯歸合邏輯,股市中的三大法人就是喜歡利用這些事來買進及賣出賺差價,是不是真的無所謂,反正短時間內就是能透過這個利空去偏空操作台積電,不過個人覺得,這種消息面了不起就是持續個一兩天,後面就不會有人再去甩這個消息了。

新聞說:傳出科技研究公司 TechInsights 拆解華為公司產品後發現其中使用了台積電晶片。對此,台積電稱已主動與美國商務部聯繫;美商務部則是聲明表示無法評論是否正在進行調查。路透社報導,消息人士指出,台積電通知美方,TechInsights 拆解華為技術有限公司產品後,發現其中使用了台積電晶片,顯示這家中國企業可能違反出口管制規定。另一名消息人士表示,被拆解的華為產品是伺服器晶片「昇騰」910B,它被視為中國企業最先進的人工智慧(AI)晶片。第一位消息人士未具體透露晶片名稱,但表示台積電的晶片是這款多晶片系統中的一部分。這種情形可能顯示,對生產高需求產品的企業和監管機構而言,執行出口管制有多麼困難。同時,這也顯示出華為對最精密晶片的持續需求。消息人士指出,TechInsights 在公布這項發現前先通知了台積電,促使這家台企在數週前已知會美國商務部。台積電昨天發布聲明,已就此事積極主動與美國商務部聯繫,還說自 2020 年 9 月中旬就不再向華為出貨。台積電指出,目前並未獲悉台積電成為任何調查的對象。美國 2019 年以國安因素為由,將華為列入貿易限制清單。尚未對外公布報告的 TechInsights 婉拒對此事置評,總部位於深圳的華為則未立即回應置評請求。目前仍不清楚台積電的晶片是如何來到華為手中。華為 2019 年推出昇騰 910B 晶片系列,兩名消息人士今年稍早告訴路透社,當時,也就是在美國實施出口管制前,這些晶片是由台積電製造。美國科技新聞網站 The Information 和英國「金融時報」報導,美國正在對台積電和華為進行調查。美國商務部發表聲明指出,商務部「知悉有報導指稱可能存在違反美國出口管制的情形」,但無法評論是否正在進行任何調查。第3位消息人士證實 TechInsights 確有拆解華為產品,並發現看似台積電製造的晶片。台積電表示,有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制,如果認為有任何可疑情形,台積電會迅速採取行動以確保合乎相關法律。
鴻海主力籌碼分析,今天買超第一名的是美林,買了3087張,第二名的是康和,買了1103張,第三名的是瑞銀,買了818張,第四名的是群益延平,買了500張,第五名是美商高盛,買了458張,今日賣超,第一名的摩根大通,賣了2605張,第二名的是元大,賣了2583張,第三名的是凱基台北,賣了2336張,第四名是元 富,賣了916張,第五名的是台灣匯立,賣了749張,今天台股下跌兩百點的情況下,鴻海股價還收上漲0.5元,會這樣的原因也很好懂,因為三大法人作多了,尤其是外資群,昨天三大法人合計買超鴻海34017張,今天遇到台股下跌,原因可能是華為被指暗中利用台積電製造AI晶片,透過中間公司逃避美國制裁,這兩天台積電股價異常的弱勢,兩個交易日下跌了25元,以台積電目前的股價位階來說,其實還是表現的比鴻海及廣達強勢,之前我說過,台股如果要過前高的24416點,不可能只有台積電一家過前高的1080元,一定就是最強勢的AI概念股全部都要一起過前高,鴻海的前高是234.5元,廣達的前高是345元,今天鴻海股價收在216元,距離前高234.5元還差了18.5元,幅度8.56%,廣達今天收在317元,距離前高的345元還差了8.83%,所以鴻海及廣達距離前高的幅度距離是差不多的,台積電今天收在1060元,距離前高的1080元差了20元,幅度差了1.88%,台積電還是屬於在上面整理等鴻海及廣達的態勢,今天鴻海之所以強,原因就是三大法人作多,大家看今天買超的前幾名,第一名是美林,買了3087張,昨天美林買了6777張,均買價在214.11元,如果今天美林不出來護盤,一早鴻海股價是跌到213元,美林這樣就會賠錢,買第二名的是康和,這個我們就不看了,第三名的是瑞銀,今天瑞銀賠了663萬,買6024張,賣5206張,合計買超818張,瑞銀之所以賠這麼多錢,那是因為瑞銀今天在護盤,最後一筆也是瑞銀把股價拉抬到216元的,除了瑞銀外,作多的還有高盛及花旗環球,今天都是有在最後一筆出了點力氣,這就是我常說的,三大法人買了後會拉抬及護盤,一買一賣成交易,三大法人買的是散戶賣的,現在散戶就會覺得自己賣了後,鴻海怎麼變的這麼強勢,其實原因就是三大法人買了大量的股票。

今天台股下跌兩百點,鴻海在偏多主力及外資群護盤情況下逆勢上漲0.5元,大家看近五周三大法人買超的情況,外資群分別買超42979張,14547張,7185張,61586張,20162張,三大法人分別買超66865張,19380張,19686張,80724張,30174張,當三大法人把短時間會賣的籌碼都買走後,鴻海股價當然就會顯的比較強勢,大家還是得接受這件事實,三大法人買的是散戶賣的,三大法人賣的是散戶買的,當三大法人買了一大堆後,就是會拉抬及護盤,所以大家不要常常幻想自己短時間能打贏三大法人,之所以三大法人懶得理我們,那是因為我們已經買了五年半了,三大法人覺得我們這些就是死籌碼,反正也不會賣,三大法人現在買來賣去的籌碼,都是一些短時間會買來賣去散戶手上的股票,一些喜歡幻想能高賣低買好輕鬆的散戶,我勸你還是早一點接受價值投資才是唯一能長久獲利這一件事,如果你是短時間內會買來賣去的,最近五周三大法人買到的股票會是你手上的股票機率就是很大,當你的股票被三大法人買走後,鴻海的股價走勢當然會變很強,當初看到鴻海股價一直在160元到180元整理,覺得鴻海股價怎麼會弱的不像話,現在股票被三大法人買回去二十幾萬張了,大家又發覺鴻海股價走勢變強了,三大法人的波段成本至少是兩百元,所以之前鴻海穩態的價格是180元,以目前三大法人買到今天為止來說,三大法人波段成本在200元,你想要鴻海股價跌破兩百元的話,除非三大法人賣出手上的持股,大家想一件很簡單的事,鴻海GB200什麼時候出貨呢?會出貨到什麼時候?沒有錯吧,鴻海GB200在12月開始出貨,AI伺服器至少缺貨到明年底,甚至是後年,所以三大法人也不會選在剛拉上去時就出貨,現在出貨一來賺不到什麼錢,近五周把股票賣給三大法人的散戶,他們想要低買高賣,一定就是會在180元到190元等著三大法人,如果三大法人這麼佛心現在把股票賣回給散戶,我也沒啥話好說,只能說三大法人佛心來著,我敢和大家說,三大法人來股市不會是為了做善事的,除非鴻海或是股市發生了什麼三大法人認為不可控的大利空,不然三大法人不會傻到高買然後低賣的,目前三大法人明顯的強力作多,這一陣子主力作多外資及內資會一直在那拉抬及護盤,連作空的美林都連兩天大買了,很有可能美林和小摩裡面裝神弄鬼的主力也想偏多操作了,大家看鴻海中偏多的外資群及主力,遇到大盤今天大跌兩百點,他們寧願賠錢也要把鴻海股價護住,你覺得不服氣,那是你家的事,你賣了後覺得鴻海為什麼在大盤大跌兩百點時沒有跟著跌,覺得外資群或主力好賤,三大法人進到鴻海中就是要賺波段差價,想要成功的賺到差價,那就是要把股價拉上去,然後GB200開始出貨,鴻海營收及獲利大幅增加時,散戶又開始對鴻海超級樂觀,而且外資群及主力也有足夠的差價時,那時三大法人才會出貨,這件事和三大法人在三月,四月,五月時做的是一模一樣的,這就叫老狗變不出新把戲,當初鴻海在上漲到132元時,接著漲到140元,150元,那時我就說有12萬個股東在平均120元賣,大部份的散戶不相信鴻海值132元以上,如果三大法人在132元,140元,150元出貨,那他們就是找死而以,結果三大法人最終是拉到234.5元,最終是出在194元,有時你在判斷股價走勢時,你還是得考慮三大法人的情況,不要傻乎乎的覺得你賣了股價就要跌回去給你買,你買了後股票就要快快上漲,不會有這種事的。

新聞說:AI商機強!鴻海董座劉揚偉:算力需求飆漲「無止無盡」,AI創新應用聯盟23日正式成立,鴻海董事長劉揚偉指出,目前AI市場分為三個階段「AGI、ANI、ASI」,而目前市場正處於AGI(通用人工智慧)左右,而目前AI已具備基礎的商業模式,所以絕不會是一個單純的泡沫,展望未來,他強調,「市場對算力的需求只會越來越大,而且沒有止盡」,值得所有的企業都投入發展,自己也看好整個產業的持續發展。劉揚偉23日以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為題登台開講,並直言,自己不會講太多的鴻海,主要是要跟大家分享台灣算力需求、機會以及背後的能源所需。他說明,目前AI發展分為五個部分,包括:第一層聊天機器人、第二層仿人類推理者、第三層行動代理人、第四層發明創新者、第五層組織協作者。而目前第一層的聊天機器人已經實現,第二層的仿人類推理者也即將實現,劉揚偉表示,大家最近應該都有聽過「算力即國力」這一個形容詞,而自己也認為,「算力」可能是世界上最難得的東西,在未來市場對算力的需求不會變成一個泡沫,因為已經具備了足夠穩定的「商業模式」,他強調,AI的商機絕不是假的,而是確切真實存在的東西,他觀察市場現況,也發現產業界仍需要很大的需求,並且市場需求朝「越快越好,越大越好」發展。劉揚偉表示,在「AGI、ANI、ASI」這一段過程中,當下大概是處在AGI時期,「AGI」也就是俗稱的「通用人工智慧」,在這之前則叫做「ANI」,未來則會叫做「ASI」,他直言,目前AGI才剛開始沒多久,自己認為AI市場發展上,還有很龐大的未來值得期待,不過他也提醒,要有多龐大的算力、就需要有多龐大的能量,而這也是台灣的最大挑戰。鴻海集團董事長劉揚偉今天以「台灣成為AI影響力中心的機會與挑戰」為主題,在「AI創新應用聯盟(AIIA)」成立啟動儀式演講時指出,台灣在AI技術發展中面臨五大機會,但也遭遇五大挑戰,未來國際競爭愈來愈激烈,但台灣會是全世界最值得信賴的夥伴。劉揚偉說,台灣已有五大機會,包括先進的半導體產業、完善的科技供應鏈、強大的研發能力、國際合作與拓展潛力、抓住智慧化升級趨勢,但未來也會面臨能源與環保壓力、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇、市場需求變動快等五大挑戰。劉揚偉解釋,台灣的半導體技術在全球處於領先地位,尤其是高性能運算晶片,為全球AI發展提供強大的技術支持。台灣有完善的科技供應鏈和強大的研發能力,擁有穩固且完整的科技供應鏈,能支持高科技產品的快速量產及全球市場推廣。在技術創新及研發方面,也擁有全球領先的實力,具備持續發展的基礎;台灣也具備國際合作與拓展潛力,在國際合作部分具備豐富經驗,透過全球布局,加速推動AI技術的應用與發展,台灣企業積極導入AI技術,推動數位轉型,助力產業升級,進一步提升智慧化的發展。劉揚偉也提出了台灣在AI發展中面臨的五大挑戰,他說,隨著AI和伺服器的能耗不斷增大,台灣必須尋找可持續的能源解決方案,以應對環境壓力;全球政治和經濟不確定性增加,特別是來自中國及周邊地區的地緣政治風險,可能影響關鍵供應鏈的穩定性。AI技術發展迅速,人才需求大幅增加,台灣必須加強人才培育與招募,以應對技術人才不足的挑戰。展望未來,劉揚偉指出,全球競爭加劇,正面臨來自中國、美國等地及跨國企業的激烈競爭,台灣必須保持技術領先,才能在全球競爭中脫穎而出;由於技術變遷迅速,市場需求多變,企業需要靈活應對快速變化的市場需求,並調整其商業模式。

鴻海董事長劉揚偉23日表示,人工智慧(AI)的市場與商機龐大,不是泡沫,台灣在發展AI的道路上,將面臨能源與環保、供應鏈風險、技術人才短缺、全球競爭加劇,以及市場需求變動快等五大挑戰,未來AI將影響如何選擇科技,以及如何選擇方向,台灣不僅要抓得對,還要跟得上。電電公會23日舉行50周年午宴,並邀請劉揚偉以AI未來發展為題,發表演講。他說,有人擔心AI是虛假市場,很快會破裂,但AI不會是泡沫,2030年AI市場將達到是1.3兆美元規模,而半導體市場在2030年約是6000億美元.可以看出AI的商業規模是兩倍。他說,台灣在發展AI具備優勢,包括有先進半導體產業,非常完整的科技供應鏈,強大的研發能力,國際合作與拓展潛力,並抓住了智慧化升級,這些都是台灣的優勢。但是台灣也面臨挑戰,他說,包括一,能源與環保壓力,尤其是轉成綠能,而且還要綠色能源。二,供應鏈的風險,例如供應鏈是否要重組。三,技術人才短缺,百工百業都需要相關技術人員支持AI轉型,經濟部說透過不同機制提供20萬AI人才,但不一定夠。四,全球競爭加劇,國家如何在這樣的機會之下,發展自己的國家。五,市場變化很快,每年AI算力兩三倍提升,能源需求也是大幅成長,這都會影響到如何選擇科技與方向,因此,一是要抓的對,二是要跟得上。針對鴻海近期股價表現不錯,將挑戰3兆元市值,如何看待?劉揚偉23日表示,就像之前講的,股價表現是反映公司的經營情況,或是在不同時間會反映出來,「對於我來講,就是聚焦在把公司做好」。電電公會23日舉行50周年慶,劉揚偉是在會後接受訪問時,做出以上表示。劉揚偉說,生成式AI(GenAI、GAI)的算力即國力,而且需求愈來愈大,很可能是未來世界最珍貴的東西,AI市場與手機及晶片不同,AI市場沒有限制,而且愈快愈好,算力將愈來愈大,是非常Powerful。他強調,算力需求愈來愈大,沒有止境,是非常巨大,值得企業與國家投入。至於鴻海是否有跟上AI列車?劉揚偉說,「硬件有,軟件沒有」。他強調,GenAI也將對百工百業產生影響,例如智慧製造,可以提升製造業效率,增加生產力,GDP就會成長,這是非常重要的影響。同時,重複性工作會取消,並創造了新的技術與管理職位,可以回想一下,當計算機出來,算盤被取代,可是打算盤的人呢?算帳因此變快,生產力增加,交易變多了,增進了經濟成長,GAI也將帶來類似的效果,而且影響力比算盤影響還大,非常非常大,不過,改變是正面的,百工百業全部都將受到影響,就像PC與手機,也影響到百工百業,因為有了PC與手機這類的工具,讓百工百業更有生產力。

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