新聞說:伺服器產值前七月破4千億,台灣不是美最大賣家輸給「這一國」,受惠於人工智慧應用需求持續強勁,伺服器產值再創新高,經濟部統計處15日發布的報告顯示,今年1至7月產值4267億元、就超過去年一整年,而買台灣最多伺服器的買家是美國,不過我們卻不是美國市占率第一,而是擁有地理距離優勢的墨西哥,市占率約七成。因美中貿易戰影響,不少電子廠供應鏈搬遷回台,讓國內產能提升,而近年因AI需求,去年伺服器產值4033億元,數據顯示,光是今年1到7月就有4267億元,超越去年全年成績,顯示今年將再創新高。經濟部數據顯示,台灣製造的伺服器,第一大買家就是美國,今年1到9月已賣出123.7億美元,第二名為新加坡,是8.7億美元,第三名德國4.4億美元,而第四名是馬來西亞的3億美元,第四名是中國大陸的2.8億美元。不過我們的第一大買家美國,其實用更多的是產自墨西哥的產品,數據顯示,美國進口伺服器第一大來源是墨西哥,接下來才是台灣,而第三名之後分別是荷蘭、中國大陸和泰國。先前鴻海董事長劉揚偉就跟記者解釋,因為AI會有很多國家級的資訊在裡面,以趨勢來看,未來的AI伺服器製造,可能朝向在當地製造、提供當地所需,所以近期鴻海打造的全世界最大伺服器生產基地,就在墨西哥。
新聞說:2024年2月27日鴻海砸8.27億元取得墨西哥土地,擴AI伺服器產線,鴻海公告透過轉投資工業富聯墨西哥子公司約新台幣8.27億元,取得哈里斯科州土地。產業人士分析,投資主要為擴大人工智慧(AI)伺服器產線。鴻海晚間公告,新加坡子公司Cloud Network Technology注資工業富聯墨西哥子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.計3000萬美元,工業富聯墨西哥子公司再以約4.53億元墨西哥披索,取得哈里斯科州城鎮艾薩爾托土地,面積約42.16萬平方公尺。鴻海指出,此次投資為營運需求。產業人士分析,鴻海注資工業富聯墨西哥子公司在當地購地,主要目的為擴大AI伺服器產線,工業富聯在墨西哥表面組裝技術(SMT)產線設立完成,在美國和越南SMT產線也已建置,加上台灣既有產線,工業富聯高階AI伺服器在中國以外製造組裝的產線布局已就緒。鴻海擴大布局墨西哥,1月上旬公告子公司增資鴻佰科技墨西哥廠1000萬美元;2021年9月鴻海子公司以2700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權,市場評估,相關投資也是擴大伺服器組裝業務。鴻海集團布局墨西哥多年,去年9月,鴻海集團與墨西哥北部奇瓦瓦州政府建立策略夥伴關係,雙方合作在當地培養先進專業人才、促進創新技術、鎖定資通訊、車用及再生能源發展。2022年9月,鴻海子公司間接投資墨西哥廠3.61億美元,與消費電子組裝來料加工業務有關。根據年報資料,鴻海集團旗下富智康2006年10月已在奇瓦瓦州設廠,集團子公司PCE Paragon Solutions於2008年1月在墨西哥設點,集團子公司Foxteq於2010年1月也在奇瓦瓦州設立據點,集團旗下鴻騰於2016年1月在墨西哥設廠,物流關聯企業準時達2018年1月在墨西哥設立據點。
新聞說:鴻海蓋最大AI伺服器廠,規劃在墨西哥建GB200工廠,鴻海董事長劉揚偉10月8日表示,繼主權AI之後,主權伺服器正在興起,鴻海不僅會是全球第一個出貨輝達(NVIDIA)最新GB200 AI伺服器的供應商,也規劃在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器工廠,搶食主權伺服器商機。鴻海年度科技日活動昨日開幕,劉揚偉受訪時表示,隨著地緣政治緊張愈演愈烈,「你聽過主權AI,未來你將聽到主權伺服器」,即當地國家的伺服器會在當地製造。劉揚偉說明,主權AI會有許多國家機密資訊在裡面,這些AI相關軟體在AI伺服器硬體裡運作,雖然伺服器是硬體,但也變得非常機密,要確認其安全性,這將是未來發展方向。談到AI,劉揚偉強調,鴻海的供應鏈已經準備好了,而且鴻海集團具垂直整合的製造能力,同時包括支援GB200 AI伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術,會是第一個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。劉揚偉說,基於輝達最新Blackwell架構AI伺服器(GB200)需求強勁,以及地緣政治因素考量,鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地,這是個非常特別的工廠,他不便透露細節,只能說該廠產能「非常巨大」。輝達執行長黃仁勳日前高喊:「Blackwell需求很瘋狂」,劉揚偉回應,就像黃仁勳所言,目前demand crazy(需求瘋狂),後續仍要看輝達的供需怎麼進行,鴻海就要相應調整產能來支應其需求。輝達昨天也宣布攜手鴻海,建造台灣規模最大超級電腦,象徵台灣AI發展重大里程碑。這個名為鴻海高雄超級運算中心的合作案,將以Blackwell架構為核心,採用GB200 NVL72平台,其中包括總計64個機架及4,608個GPU,第一階段預計於2025年中期投入運作,全面部署目標設定為2026年。
A大回答:鴻海在墨西哥佈局了GB200大量的產能,經濟部統計處表示,美國買的伺服器台灣只能排第二,墨西哥才是排第一,鴻海在墨西哥有佈局很大量的產能,而且鴻海很早就佈局了,有時候新聞及媒體在那擔心中美關係緊張,害怕波及鴻海,其實鴻海在全球都有佈局產能,當國家與國家發生關稅壁壘時,對鴻海來說相對就是更有利,因為鴻海在全球都有佈局產能,像之前台灣放了幾天颱風假,不然就是台海關係緊張,中美貿易戰等,鴻海在全球都有不同的產能可以調配,鴻海前幾周說GB200在11月大量生產,12月份準備出貨,我就和大家說三大法人一定是會很想買的,這一點絕對不需要懷疑,三大法人因為要買的部位很大,所以他們會在那買來賣去玩花樣及耍把戲,不過隨著時間一點一滴的過去,三大法人能玩的花樣及把戲就會變的愈來愈少,我也和大家說過,鴻海及廣達是AI概念股的指標,所以這兩檔會帶頭衝的機率很大,如果市場資金比較不充足,很有可能就是先炒鴻海,畢竟鴻海是第一家GB200出貨的公司,鴻海已經準確的說11月份大量生產,12月份準備出貨,是所有AI概念股中出貨時間最明確的,最近輝達股價也再創新高,鴻海,廣達股價當然也會跟著強勢,市場之前認為輝達AI晶片會延遲,那時我就和大家說,你不是什麼專業經理人,你也沒有要為別人的報酬率負責,所以你不用學經理人在那裝忙,一些經理人覺得輝達AI晶片延遲個一到三個月,他們都能到別的個股炒一輪後再回來了,一般的散戶對於操作比較有弱點,常常就是賣了後不敢追回來,即然你的操作紀律不好,你就乖乖的在裡面等,反正AI產業能紅到2031年,現在也才2024年,根本沒有必要為了一個月或三個月的延遲在那跟著起舞。個人股市研究觀察記錄文章目錄