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2024年10月9日 星期三

10月9日!鴻海電動車目標全球40%銷售市佔!

新聞說:鴻海EV完成度令人驚訝,鴻海電動車(EV)策略長關潤表示:目標全球40%市佔,鴻海「2024鴻海科技日」8日在台北南港展覽館盛大展開,而鴻海電動車(EV)策略長關潤表示,能夠吸引日本客戶,日本企業對鴻海電動車的完成度感到驚訝,就長期來看、鴻海目標取得全球40%市佔率。日經新聞報導,關潤8日在台北市接受日經新聞等媒體採訪時強調,日本是鴻海電動車代工業務的重點市場,而在日本市場上、吸引了車廠的高度關注。關潤表示,「就成果來說、能夠吸引日本客戶。有讓4家日本企業搭乘鴻海電動車,大家都異口同聲的、對其完成度感到驚訝。細節部分雖仍有改善的空間,但駕駛性能等部分、和日系車沒有顯著差異,部分甚至是鴻海還比較好」。鴻海日前表示,將在2024年內和2家日系車廠3項專案簽訂電動車代工契約,而關於其談判進度,關潤指出,「其中1項因把條件往更好的方向進行調整、因此推遲2個月,不過進展仍順利。另2項因契約價格問題而延後。我認為近期會有結果」。在被問到電動車事業佔營收比重目標時,關潤指出,「並未公開佔營收比重的目標,不過就長期來看、目標在全球電動車市場上取得40%市佔率。即便從智慧手機、遊戲機等產業來看,廠商正持續將低利潤的『生產』進行外包,而鴻海在這個領域上取得壓倒性的市佔率」。關潤表示,當前電動車市場放緩、有必要謹慎推動業務,不過電動化、水平分工趨勢不變。

A大回答:鴻海電動車策略長關潤說還要五年才能充份利用Lordstown收購的美國俄亥俄工廠35萬輛產能,電動車現在是計話在地化生產,鴻海在台灣,日本,中國,泰國,歐洲銷售的電動車,一定就是會在當地化生產,當初劉董計劃2025年電動車營收能來到1兆元,今年的鴻海科技日也累計推出一系列電動車型,鴻海的電動車事業已經慢慢的成形了,要是沒有AI產業忽然的爆發,那對鴻海電動車的壓力就會相對較大,大家看近三年鴻海一年都是賺十元多,配出一半左右,所以每年會增加約5%的淨值,三年下來就增加了15%,鴻海如果沒有找到成長動能的話,當淨值愈大,鴻海是無法為新增的淨值找到相對應的獲利,大家看廣達,緯創,和碩及仁寶,這些公司之所以要配出所有的獲利,那是因為他們找不到新的成長動能,就只能選擇把賺到的錢都配出來,沒有AI產業的話,鴻海的電腦,平板,筆電及手機事業都飽和了,每年能保持相同的獲利就很厲害了,新增加淨值在沒有新的成長動能下,很有可能會造成像鴻準這樣,淨值愈來愈高,獲利卻愈來愈低,還好去年AI產業爆發,不但帶動了伺服器的爆炸性成長,還有望帶動AI PC,AI手機,AI平板,AI眼鏡,AI機器人,AI智慧工廠,AI電動車,其中鴻海原本就有做電腦,筆電,平板及手機,只要讓這些產品和AI結合,這就有望帶動新一波的成長動能,AI產業的出現,讓鴻海原本已經飽和的產業出現生機,原本每年電腦,筆電,平板,手機就是持平或小幅衰退,當AI出來後,有可能就變成持平或小幅成長,這就僅是原本的產業,最具爆發的是伺服器,AI加上伺服器,讓鴻海的營收能成長兩成左右,重點是這個成長可能維持幾年的時間,這就讓鴻海的電動車事業鬆了一口氣,之前目標2025年營收要1兆元,這才有有機會讓鴻海營收來到7兆,現在電動車不用這麼快起來,今年鴻海營收都快要來到7兆了,明年AI伺服器在GB200的帶動下,營收都有機會來到1兆元以上了,大家應該有注意到一件事,在2023年以前,我們比較關心的是鴻海電動車的發展,但2023年下半年開始,我們就把焦點轉到AI產業上,因為這個產業年複成長率很高,重點是全世界大部份的人都沒有,在所有的雲端大廠,政府,學校,企業,醫院等同時佈局下,AI伺服器根本就供不應求,需求都排到一兩年後去了,接下來幾年年複成長會有四成以上,這對鴻海來說,等於就是找到一個成長動能了,有了AI產業保底,接下來幾年鴻海一定是獲利愈來愈好,在此同時,鴻海的電動車事業一樣同步在發展,之前蘋果認為未來電動車的決戰點在AI電動車,畢竟美國封殺中國有關AI的技術,目前電動車是中國做的最快,不過在美國的封殺下,AI電動車就不一定會是中國的天下了,中國最會的就是殺價競爭,在沒有AI技術下,中國的AI電動車是比不上其他國家的,所以未來AI電動車是會有機會成長的,大家看到這裡後,可以理解當初為什麼我說不要去買鴻海子公司專門做電動車的了吧,當初我就說過,計劃歸計劃,有可能成功,也有可能比較慢成功,還有可能失敗,我們投資鴻海都是押身家及開槓桿在投資的,你去投資太專門做電動車的子公司,要是電動車進展速度比較慢,你在過程中就會很痛苦,而且一開始很多人去買一些股本比較小的做電動車的子公司,股價也上漲的比較多,後面發展速度不如預期,股價就會修正的比較嚴重一些,相對鴻海來說,就算電動車發展速度比較慢,鴻海每年還是穩穩的賺8到10元,光用時間就能化解風險,而且鴻海股本大,市值高,也不會被炒的太誇張,所以當初我和大家說要投資還是要買鴻海,因為鴻海股本大,市值高,手上有很多不同的事業,算是分散風險,結果鴻海電動車發展比較慢,AI產業忽然就爆發了,鴻海子公司做電動車的股價漲幅遠不如鴻海。

新聞說:鴻海電動車明年開進美國,董座劉揚偉:委外與區域製造方向不變,鴻海8日舉辦年度科技日,揭露最新電動車款Model D與Model U。董事長劉揚偉表示,全球電動車產業委外製造與區域製造兩大發展方向不變,對電動車發展深具信心,鴻海持續朝2025年拿下全球電動車市占率5%的目標邁進,並將在美國市場出貨Model C車款,擴大電動車版圖。鴻海集團電動車策略長關潤接受彭博訪問時則表示,全球電動車銷售放緩,鴻海較晚起步的電動車事業需要幾年才會起來。他強調,當前經營大環境極不確定,「快速行動可能會有風險」,鴻海集團審慎推動電動車事業,希望在投資和開發上非常精明。對市占率目標不變,並希望在日本和東協市場未來也有成果。關潤表示,鴻海集團約還需要五年,才能充分利用2022年從Lordstown收購的美國俄亥俄工廠生產線,這座廠是電動車主要基地,年產能可達35萬輛。鴻海昨天發表Model D新世代多功能生活電動休旅車,以及Model U新型態電動中型巴士;揭露為美國合作夥伴打造的北美版Model C,預計2025年底量產;展示Model A概念車款,特色為車身長4.3公尺,側滑門與多元的內部空間設計。近期全球電動車市場銷售趨緩,又遇到關稅壁壘,劉揚偉表示,這與他們當初預期狀況非常接近,這時間可能再持續一到兩年左右。劉揚偉指出,鴻海之前預期兩件事,首先是電動車興起,過去能做汽油車的只有那些品牌,進入電動車時代,幾百家廠都能做電動車,當競爭者變多時,「time to market」和「time to cost」非常重要,最終結果一定是垂直分工。現在很多車廠擁有整車製造廠,劉揚偉說,「我相信那個時代會過去」,未來一定會變成汽車品牌擁有相關技術、行銷能力、客戶,但不必自己生產。目前的結果,與三、四年前預測是一樣的。他強調,電動車製造一定要模組化與標準化,鴻海現在推出多款電動車,但底盤大致都是同一個,做得非常標準化與模組化,可以很快推出新車。

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