今天外資群賣超台股253.22億,投信買超台股40.77億,自營商賣超台股87.36億,三大法人合計賣超台股299.81億,外資群期貨空單減少1056口,期貨留倉空單41090口,三大法人期貨留倉為空單15674口,今天台股成交3722.30億,下跌91.17點,跌幅0.4%,收在22611.39點,電子下跌1.43點,跌幅0.12%,收在1217.69點,金融下跌12.26點,跌幅0.59%,收在2083.12點。FED宣佈降息兩碼後,並說經濟沒有立即衰退的疑慮,結果外資群連續七個交易日大買了1536億,指數上漲了1179點,外資群從24416點開始賣超台股,合計賣了8155億,指數最低才來到19662點,外資群在FED降息兩碼開始大買台股前,台股指數在21678點,買了1536億後,指數就漲到兩萬三千點,距離外資群開始賣的24416點僅差一千五百點不到,外資群才買回賣出的兩成不到,當外資群手上有籌碼時,當然就能開始玩花樣及耍把戲,最近五個交易日外資群合計賣超955億,等於是把買到的1536億賣掉三分之二,就算上周末美國又開出好的經濟數據,現在散戶也不敢確定外資群會買回台股,外資群要營造的就是這種不確定因素,不然如果讓散戶太確定,那散戶就不會買來賣去,而且會一直抱著股票不賣,打算在稍縱即逝的高點出現時倒貨給外資群,現在外資群透過連續七個交易日買超1536億,接著再用五個交易日賣超955億,讓指數下跌247點,現在散戶就不確定外資群是想買台股還是賣台股了,現在有可能上漲散戶就會賣出,這就是符合外資群想要的情況。
新聞說:劉揚偉表示在墨西哥打造全球最大 GB200 工廠,伺服器在地化生產成趨勢,鴻海董事長劉揚偉8日受訪時透露,目前正在墨西哥打造全球最大的 GB200工廠,產能非常「巨大」。同時,他認為,隨著「主權AI」概念興起,伺服器製造在地化將成為未來趨勢。劉揚偉表示,未來在伺服器製造上,會是當地製造給當地國家用,因為AI有很多跟國家機密的相關資訊在內,這些AI軟體在伺服器中運算,為了確認資訊安全性,伺服器就必須在地或是附近區域製造。墨西哥GB200的工廠方面,劉揚偉透露,現在不能說太多,但規劃產能非常「巨大」;至於下一代產品GB300,他表示,詳細內容還是要由輝達對外說明,鴻海有很高的垂直整合能力,相信一定會跟客戶有非常密切的合作。劉揚偉指出,以GB200為例,除了GPU、CPU等半導體外,其餘80到90%零組件都是由鴻海自製,包括液冷接器、不同水路的連接器,都是自己做,因此外面都在講供應鏈有問題的時候,鴻海並沒有太大的感覺。對於輝達創辦人黃仁勳稱現在Blackwell需求非常「瘋狂」,劉揚偉表示,就像黃仁勳說的,再來就是看要怎麼樣在供需上做,這會影響到鴻海有多大的產能來提供他看到的需求。
鴻海主力籌碼分析,今天買超第一名的是凱基,買了1818張,第二名的是台灣匯立,買了1708張,第三名的是元 富,買了984張,第四名的是上海匯豐,買了983張,第五名是港商野村,買了917張,今日賣超,第一名的元大,賣了4695張,第二名的是花旗環球,賣了3247張,第三名的是美林,賣了2110張,第四名是摩根大通,賣了1926張,第五名的是永豐金,賣了1437張,星期五美林買了鴻海9495張,這兩個交易日賣出8532張,美林依舊是那個美林,以結果論來說,放颱風假前美林聽到了鴻海說GB200在11月份大量生產,12月份準備出貨,美林就認為這是其中一個讓鴻海上漲的利多,除了GB200出貨的利多外,10月5日鴻海會開出9月營收,理論上這營收會不錯,可以趁著營收出來後出貨,接著這兩天有鴻海科技日,如果鴻海9月營收不好的話,這兩天鴻海科技日也是能刺激一些買盤,美林就這樣賣到剩1千張不到,明天鴻海科技日開放一般人進場,美林就把手上剩下的963張賣掉,以結果論來說美林就是玩這麼短線,大家應該會很好奇鴻海為什麼科技日要舉辦兩天,而且第二天要讓一般人進場,重點是還有一大堆的獎品讓參加的人抽獎,我個人的觀察來說,鴻海出了一系列的電動車,有SUV車款MODEL B及MODEL C、頂級轎跑MODEL E、物流車MODEL N、大型巴士MODEL T、皮卡MODEL V,以及全新概念車MODEL A、多功能生活休旅車MODEL D及新型態中型電巴MODEL U,進來參觀鴻海科技日的人,等於就是參加了鴻海新車發表會,讓一般人認識鴻海的電動車,很多鴻海股東在投資鴻海賺了很多錢,想要換電動車的話,就會優先考慮鴻海電動車,我看過不少鴻海股東是有換新的N7電動車,也有不少股東買了新款的蘋果高階手機,當鴻海擴大舉辦鴻海科技日時,各大新聞及媒體一定會報導,這就讓鴻海電動車知名度更高,來參加的人也會分享到自己的臉書,也有可能會打卡一下,等於也是幫鴻海做宣傳,雖然鴻海不直接賣電動車,但一般人透過了解鴻海的原型車後,就會對最終產品更感興趣,除了可以幫電動車打知名度外,也能扭轉一般人對鴻海錯誤的印象,我在分享鴻海之前,很多人對鴻海有錯誤的認知,覺得鴻海就是家庭代工,覺得鴻海做塑膠花的,這幾年才有一批對鴻海很有信心的支持者出現,也扭轉了台灣投資人對鴻海的刻板印象,明天鴻海科技日還有一天,規模更大,開放一般人進場,這就能讓更多人認識科技的鴻海。新聞說:鴻海科技日揭幕,劉揚偉表示AI需求讓人振奮,鴻海年度盛事2024鴻海科技日8日登場,董事長劉揚偉開場致詞時表示,AI如今已無所不在,也是推動鴻海轉型的關鍵要角。而AI對企業而言具商業價值,從接觸的客戶反應均可看出AI需求非常令人振奮,集團的供應鏈已準備好應對這些變化。劉揚偉表示,無論是喜歡或害怕,AI如今已成為人們生活的一部分,從臉部識別開啟手機、到登錄銀行帳戶,運用AI處理上述事情都很得心應手。今年巴黎奧運也首次運用AI提升使用者體驗,證明AI不僅可以處理小事,也能處理大事。而過去1年所有產業和時事均聚焦AI,AI已無所不在,加速人們的想像力,此加速恰逢鴻海正在轉型之際。劉揚偉指出,鴻海正透過三大智慧平台重新定位,並非因為AI而轉型,而是扮演推動轉型關鍵角色,對業務發展深具意義,此次的鴻海科技日是個里程碑。劉揚偉表示,製造、城市和電動車是鴻海三大智慧平台核心,推動相關技術的動能均是AI。集團正利用AI增強及洽談業務,並透過為客戶製造產品來推動AI發展,集團的卓越製造能力正被AI重新定義,目前掌握全球伺服器市場4成市占率,是全球最大的伺服器製造商。劉揚偉表示,身為全球電子製造服務供應龍頭,鴻海在24個國家地區擁有超過200個據點,遍布全球的布局隨著集團轉型變得更強大。AI已深植於自動化中,自動化正代表生產力,集團工廠生產力在導入自動化後幾乎提升1倍,客戶也希望看到更多自動化技術應用。劉揚偉指出,鴻海位於高雄的電動車製造廠將採用數位孿生技術,連接雲端,實現虛擬和實體生產線的協同合作,成為集團AI智慧工廠標竿。而這場AI革命不僅在鴻海台灣廠區發生,還遍及美洲、亞洲,涵蓋集團的現有設施、規畫中廠房及正建設中的園區。揚偉認為,AI對企業而言具商業價值,從追求訂單的情緒化客戶,到與科技領袖共進晚餐的故事,可看出AI需求非常令人振奮,集團的供應鏈已準備好應對這些變化。今年科技日將看到全球首座量產版超級晶片驅動的AI伺服器機櫃。一切皆與智慧製造緊緊相扣。劉揚偉強調,鴻海除具備垂直整合的製造能力,還包括支援輝達(NVIDIA)GB200 AI伺服器基礎設施所需的先進液冷和散熱技術。AI的關鍵零件、模組與板卡、伺服器與機櫃、高效能交換機,乃至AI數據中心,鴻海將成為首個量產出貨搭載這些超級晶片的公司。劉揚偉最後表示,鴻海從製造連接器起家,到如今提供系統解決方案,並不斷發展更複雜的核心技術能力,現在更要打造由AI驅動的三大智慧平台,成為各位最值得信賴的夥伴,將會是平台解決方案的提供者。
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