大家也可以從三大法人進出觀察鴻海股價會強的原因,九月二十日那一周外資群買超42797張,投信買超12174張,自營商買超11895張,三大法人合計買超66865張,這一周鴻海股價從177元漲到191元,這一周鴻海股價的周線186.4元,所以三大法人買的66865張平均成本就是在186.4元,這就是主力進貨成本了,之前我一直和大家說鴻海股價在一百八十元出現了穩態,也就是三大法人就算不進來買,光市場的散戶就能把鴻海股價支撐在一百八十幾元,這一點三大法人也是看在眼裡的,當初三月鴻海股價起漲時我說過,三大法人把鴻海股價拉起來並沒有多困難,真正困難的是能在高價把股價出給散戶,後面有26萬個股東願意以194元買鴻海,外資群,主力,內資在壓制及摜殺的情況下鴻海都能維持在一百八十元,代表這就是市場認同的地板價了,三大法人即然都知道一百八十元是目前市場認同的地板價,那三大法人在這附近佈局核心持股,那一定就是很安全的,所以三大法人買了66835張鴻海在186.4元,接著又買了19380張均價在189.8元,再來買19868張股票成本在196.9元,對三大法人來說,他們買了核心持股後,當然就是要向上拉抬,這樣才能拉開自己的成本區間,這和一般散戶的玩法是不同的,很多散戶就是向下可以一直攤平,但解套或小賺就開始賣,之前還有一些散戶買了鴻海股票後,每天在網路上靠妖,謾罵,不然就是每天要低接,買完後才在那說鴻海股價都不漲,大家看一下外資群,主力及內資的玩法,他們買了核心持股後,他們會自己的股價自己拉抬及護盤,這和散戶是不一樣的,散戶可以提供市場一個地板價,此地板價就會是三大法人的保護傘,未來大盤有疑慮,鴻海基本面不好時,都會有散戶在地板價向下加碼及攤平,如果美國經濟沒有衰退,鴻海基本面及產業面持續向上,那散戶就死了便宜買回鴻海股票這條心,因為三大法人不會讓散戶買回的,三大法人佈局的成本就擺在那了,記得三月初三大法人進來買鴻海時,會有一些人想要在105元賣,120元賣,132元賣,那時我就說你不應該賣而是該買,只要確定三大法人要進來買,他們一定是會漲到讓散戶相信才會開始出貨的。 當初我說的如果你聽不進去,你可以看一下附圖,鴻海從100元漲到105元就有3萬個股東被洗掉,漲到120元有5萬個股東被洗掉,漲到132元有4萬個股東被洗掉,平均就是賣在120元,2019年到2020年增加了兩萬個成本在80元的股東,2021年到2024年2月增加了10萬個成本在106元的股東,全部一口氣在三月中就被洗掉了,很搞笑的事是,大家看鴻海上漲了多少,從三月漲到7月10日,整整漲了四個月,漲到散戶都相信鴻海是漲真的,接著從234.5元這個錨點向下殺,不論鴻海怎麼下跌,都跌不到12萬個被洗出去散戶的成本價120元,這些散戶真的就是太韭菜了,在鴻海股價淨值比1.1倍賣,我也是不懂在賣啥意思的,大部份的散戶看到234.5元後這個錨點,接著在均價194元買了鴻海,所以和之前一樣的道理,三大法人進場再玩一次波段行情,一定是要有一定的獲利,而且目前散戶會賣不會買,這是很正常的事,如果三大法人傻到在194元到200元買進股票,然後在200元想要倒貨,那散戶一定會在一百八十幾元及一百九十元等三大法人的,三大法人想要成功,就是要把在194元到200元會賣的散戶都清出去,然後向上漲一波,之前我就和大家說過,三大法人想要玩一個波段,至少都是要幾個月的時間,三月到七月是玩了四個月,接著從七月中到九月中出貨,合計花了兩個月,買進及賣出合計花了半年,大部份的散戶都是金魚腦,他們只記得七秒前的事,很少會有散戶會像我這樣追蹤三個月,半年,一年,甚至是幾年的,現在大部份的散戶也不會記得半年前三大法人怎麼玩鴻海的,所以又會像之前這樣解套馬上賣,小賺馬上賣,覺得自己賣了後三大法人就會把股價殺下來讓他們買,這樣自己就能一直高賣低買好輕鬆,我和大家說,三大法人如果要讓鴻海股價波動,那應該就是吃到的股票不夠多,所以才會透過上漲後下跌把股票洗出來,只要夠多的散戶想高賣低買,三大法人只要吃到足夠多的股票就會向上拉開自己的成本區,這也是散戶常常會覺得自己很倒楣的原因,覺得自己買了就跌,賣了就漲,其實不是你倒楣,單純就是一買一賣成交易,你買的是三大法人賣的,你賣的是三大法人買的,三大法人賣了後會壓制及摜殺,這時散戶是持有股票的,所以會覺得自己買了後股價就變的很弱,三大法人買了後會拉抬及護盤,這時散戶是賣掉自己手上的股票,所以會覺得怎麼自己賣了後股價就這麼強,而且修正的幅度都很小,其實這就是很正常的,我常和大家說,想要在股市中賺到大錢,你要找到一檔有價值的公司,然後放棄掉中間的小波小段,要做到大智若愚。常常會有一些短視的散戶出來酸說沒賣股價會跌下去,大家看鴻海的月線技術線型,當初有人在鴻海80元,90元說賣出,不然會回到70元,或是在110到120元說賣出,不然會跌回100元或90元,把時間拉長來看,大家就會發覺那就僅是小波動,這六年下來鴻海配出了4元,4.2元,4元,5.2元,5.3元,5.4元的股息,不論你是在2019年,2020年,2021年,2022年,2023年的任何一個時間點買進,然後複利持續再投入,你都是能賺不少錢的,你要是辦不到大智若愚,中間還是有很多漲上去再跌下來的行情,很多人就是在波動中被洗出場,大家要記得一件事,一買一賣成交易,三大法人買的就是散戶賣的,三大法人賣的就是散戶買的,每一次三大法人大買,就會伴隨鴻海股價大漲,所以你不要妄想可以高賣低買,以2024年3月來說,有3萬個人在105元被洗掉,5萬個人在120元被洗掉,4萬個人在132元被洗掉,從2019年到2024年2月,鴻海的股東人數也才增加12萬人,幾乎所有的人都在132元以前就被洗掉了,一些覺得自己可以高賣低買的人,你還是得懂一點統計,資料顯示就是大部份的人都被洗掉,你怎麼會覺得自己是沒有被洗掉的那一個人,這也是我常說的,大家不要以為在我頻道的留言區看到很多人押身家抱了六年,好像每一個人都賺很多,覺得投資鴻海每一個散戶都能發大財,其實真的就是天真了,我的頻道留言區的鴻海股東,每一個都是萬中選一的人中龍鳳,這些人在你現實生活中遇到,你都會稱他們為大神,怎麼可以在70到90元買到,在100到110元買到,然後一直抱到現在,大部份股市中大贏家在別人眼中都是怪胎,但在我的頻道討論區就顯的再自然不過,這就是因為我提供了大家正確的投資觀念,平常會把散戶常犯的錯誤分享給大家參考,所以大部份的人都不會犯太低級的錯誤,這時會有人說,之前買到的人成本很低,自己買在194元好高,我和大家說,這六年下來,我聽過無數這樣的話了。
當初鴻海股價在70元到90元整理時,也有人說自己買在80元,買到90元成本好高,鴻海股價從90元跌到80元,跌到70元時就出來瘋狂的酸我,那時我說你不用急,你抱六年,賠的算我的,贏了我們一人一半,我吃準鴻海股價在淨值的九折,六年後大概能賺60%,我能分到30%,當時間來到2021年到2024年2月時,買在100到120元的人也在那怨天尤人,那時我說鴻海股價在淨值1倍到1.1倍左右,一樣那句話,抱六年,賠的算我的,賺的我們一人一半,如果大部份的人都敢和我賭,我現在可能已經買了幾棟台北豪宅了,所以大家會發覺一件事,不論你在70元到90元買到也好,在100到120元買到也罷,你都是會經歷一兩年的價格波動,也會出現10到20%的未實現損益,這一點大家都一樣,現在鴻海股價淨值比1.81倍,你買進後一樣是會有幾年的未實現損失,現在買進鴻海自然是比幾年前風險大一些,但大家要記得一件事,幾年前鴻海在現況優化,數位化轉型,轉型升級,那時鴻海每年就是僅能賺資產的10%,也就是獲利呈現穩態,也不太會成長,現在你用比較高的股價淨值比買到鴻海,你買到的鴻海是轉型過後的鴻海,而且AI伺服器商機也確定了,接下來幾年鴻海的獲利是會持續成長的,所以一分錢一分貨,當初我買時整個市場看衰鴻海到爆,現在大家去一般討論區繞一圈,會酸鴻海的人數大量的減少,想要抱著股價淨值比1倍或以下的股票,那難度是很高的,淨值比只要是1倍以下,這屬於非理性系統性崩盤價,一定就是整個市場清一色都看衰的,當股價淨值比1.5倍時,這算是理性時的相對低點,市場相對悲觀,但不會所有的人都看衰,股價淨值比兩倍時是理性時相對高點,這時市場都是樂觀的,大部份的散戶都敢買進股票,當股價淨值比2.5倍以上時,大部份的人都極度樂觀,你也不會聽到什麼不利的消息,也不會有什麼人想要去看衰,現在鴻海的股價淨值比在1.8倍,算是在中間,隨著鴻海AI伺服器強勁成長,GB200在12月份出貨,2025年GB200的營收有望來到1兆元,大家不要以為明年就結束了,後年有可能還會有GB300,所以鴻海股價淨值比稍微比之前高,那是因為鴻海從一間衰退的公司轉變成快速成長的公司,想要買到成長型的公司,股價淨值比不可能在1倍,1.5倍甚至是兩倍以下的。
個人股市研究觀察記錄文章目錄