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2024年10月8日 星期二

10月8日!鴻海墨西哥GB200廠規劃產能非常巨大!序言

10月8日!鴻海墨西哥GB200廠規劃產能非常巨大!作者:A大!今天鴻海科技日第一天,釋出的資訊非常的多,今天影片主力就是聚焦在鴻海科技日釋出的新資訊,今天釋出的資訊基本上就是法說會等級的,所以今天有很多的內容都是鴻海劉揚偉董事長的談話,大家目前最關心的話題就是GB200,關於墨西哥GB200的工廠方面,劉揚偉透露,現在不能說太多,但規劃產能非常「巨大」;至於下一代產品GB300,他表示,詳細內容還是要由輝達對外說明,鴻海有很高的垂直整合能力,相信一定會跟客戶有非常密切的合作。劉揚偉指出,以GB200為例,除了GPU、CPU等半導體外,其餘80到90%零組件都是由鴻海自製,包括液冷接器、不同水路的連接器,都是自己做,因此外面都在講供應鏈有問題的時候,鴻海並沒有太大的感覺,劉董平常說話都是很保守的,今天和大家說墨西哥GB200的工廠規劃產能非常的巨大,大家就知道明年開始GB200對鴻海的營收貢獻會有多誇張了,還有劉董也提到GB200除了GPU、CPU等半導體外,其餘有八到九成零組件是鴻海自製,大家就能期待GB200機櫃型AI伺服器能帶動的毛利率及獲利了,因為大部份的零組件是自制,所以垂直整合度強,競爭力當然也是很強,這也是為什麼劉董說鴻海會是第一家出貨GB200的公司,還有之前我和大家說AI的運用,之前有人擔心AI伺服器無法讓企業獲利,所以會不去佈局,我說這是無稽之談,那時我說AI能讓企業變的更有效率,一開始如果有企業使用AI去增加自身的效率,其它的公司膽敢不跟進,那就準備被淘汰,大家看一下劉董今天說的,AI已深植於自動化中,自動化正代表生產力,集團工廠生產力在導入自動化後幾乎提升1倍,客戶也希望看到更多自動化技術應用。劉揚偉指出,鴻海位於高雄的電動車製造廠將採用數位孿生技術,連接雲端,實現虛擬和實體生產線的協同合作,成為集團AI智慧工廠標竿,很明顯鴻海的工廠開始導入了AI智慧工廠,鴻海競爭力本來就很強,現在再導入AI智慧工廠,只要其他的代工廠敢不跟進,那些代工廠就很容易會被淘汰,所以AI產業發展至少五到十年是沒有問題的。

今天有一個篇幅在說電動車,記得2019年劉董剛接任鴻海董事長時,提出來的F1.0(現況優化),F2.0(數位化轉型),F3.0(轉型升級),其中F1.0及F2.0算是讓鴻海更有效率,在原來的產品及公司治理做一個優化,但那時鴻海每年能賺8到10元,一年配出4到5元,淨值會隨著時間過去而增加,單純靠優化及治理沒有辦法讓公司持續成長,所以劉董提出了F3.0(轉型升級),包括未來產業電動車,數位健康,機器人,還有核心技術的半導體,5G及AI,我們本來也是認為2025年電動車會有很大的機會,結果沒想到謀事在人,成事在天,AI產業在2023年開始爆發,鴻海到2025年就有機會AI伺服器營收來到1兆元,當初本來是規劃電動車2025年營收1兆元,結果AI產業忽然爆發,我們就白撿了兆元產業的AI伺服器,在此同時,鴻海電動車的佈局也是沒有停下來,鴻海累計到目前為止,合計發表了SUV車款MODEL B及MODEL C、頂級轎跑MODEL E、物流車MODEL N、大型巴士MODEL T、皮卡MODEL V,以及全新概念車MODEL A、多功能生活休旅車MODEL D及新型態中型電巴MODEL U,其中今年與裕隆合作的MODEL  C已經量產成N7乘用車,目前台灣路上已經滿街N7電動車在跑了,還有之前鴻海發表的MODEL T電動巴士,現在也已經加入了全台的公車路線,現在是2024年10月,距離2025年還有一年三個月,按照鴻海推出新款電動車的速度,等於就是會在2025年底就包括了全系列車款,現在全球電動車的競爭也是很激烈,有一些人會說電動車競爭太激烈,所以鴻海進到電動車已經無利可圖,會這樣想的人真的就是太天真了,鴻海進來之前就知道未來電動車會很競爭,很多新創車廠及傳統車廠如果不把組裝代工外包出去,那就會變的沒有競爭力,鴻海是使用之前手機及電腦的經驗複製到電動車,鴻海提供具競爭力的關鍵零組件及組裝代工成本,讓願意和鴻海合作的人可以用具競爭力的價格搶佔市場,之前裕隆製造出來的車被全世界罵翻,但裕隆與鴻海合作的N7卻是好評如潮,這就能顯示鴻海的造車實力,鴻海和裕隆合作可以證明就算原本車廠競爭力不足,你和鴻海合作後就會變的比較有競爭力,製造出來的電動車品質也會比較好。

今天中國放完十一長假,很多散戶等待許久的漲停,結果中國股市高開後一路向下修正,之前在中國股市沒有開盤時拼命追高的散戶,今天算是大夢初醒了,很多散戶進去中國股市,中國ETF及中概股,他們就僅是為了玩誰是最後一隻老鼠的遊戲,他們懂只要漲不動,就要立刻止損或止利,但些不懂的散戶,他們還以為是發大財的好機會,看到大漲了幾天了,才想要進去追,他們也不會去看中國ETF溢價多少及漲了多少,結果一追去進就是先賠到10到20%交個朋友,大家要記得一件事,中國救經濟有成功及失敗兩種可能,如果中國股市已經上漲了三到四成你才追進去,等於就是獲利別人先拿走,留給你的就僅有滿滿的風險,今天中國股市漲幅不如預期,台灣的中國ETF大跌,很多短線進去賭博及投機的散戶,今天就會選擇獲利了結,這些人其實是最聰明的,就是在最沒有風險時進去賭,他們也不用管中國救經濟成功或失敗,反正一開始大家都是在作夢行情,一開始進去是最安全的,後面漲了很多後,只要看到明顯的修正就出場,等於就是賺多或賺少罷了,這時會有人說,如果一年後中國股市又漲了三成,那今天出去的人豈不是傻瓜,會這樣說的人就不懂的風險概念,中國救經濟有可能成功,也有可能失敗,如果你從今天買進並放到明年,也許中國經濟真的被救起來了,股市也以漲了三成,但你在過程中其實是承受著中國救經濟失敗,最終股市跌回原點,甚至是更低,所以不用之後在那馬後砲,當整個市場都很看好時,大部份的買盤都進去了,之前買進去的買盤,之後就會轉變成賣盤,追進中國股市及中國ETF的人,他們根本就不在乎中國經濟是否救的起來,他們就僅是想要透過作夢行情賺差價罷了,這種作夢行情來的快,去的也快,之後還要繼續押寶中國經濟的人,那你就是要承受中國經濟救成功或失敗的後果,想要我進去賭的話,我一定是選擇獲利還沒有被拿走前就先進去,當中國股市上漲了兩到三成,其實留給你的就僅有滿滿的風險,大家按讚並留言,鴻海科技日發表了SUV車款MODEL B及MODEL C、頂級轎跑MODEL E、物流車MODEL N、大型巴士MODEL T、皮卡MODEL V,以及全新概念車MODEL A、多功能生活休旅車MODEL D及新型態中型電巴MODEL U,電動車商機持續佈局中!

文章主題內容如下

1、鴻海墨西哥GB200廠規劃產能非常巨大! 

2、鴻海科技日電動車內容一次看! 

3、散戶喜歡把股市當成賭場豪賭!

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