10月20日！鴻海搭GB200列車營收將爆發！作者:A大！上星期四盤後台積電開出亮眼的第三季財報及第四季展望，星期五就是台積電一個人的天下，因為星期三及星期四兩天市場看到ASML第三季爆雷，所以賭台積電第三季財報及第四季展望不好，結果星期四盤後台積電開出來財報很好，第四季展望很亮眼，所以星期五外資群及市場就忙著在台積電認錯回補，根本也沒有時間去理下游的AI概念股，加上星期四盤後人稱老實樹的大立光董事長說第四季被砍單，市場就在那幻想鴻海蘋果手機也被砍單了，我只能說市場真的是好傻好天真，大立光之前是獨家，後面是被搶了一些單，所以才被砍單，這和鴻海有個毛關係，一些法人真的也是想像力很豐富，星期五市場搶完台積電後，他們就會開始思考一件事，上游的AI晶片爆炸好，那豈不是代表下游組裝也會很好，尤其鴻海是第一家出貨GB200的公司，大家要記得一件事，蘋果手機屬於消費性產品，每年大概就是持平或是小增，鴻海應該是不容易在蘋果手機上出現太誇張的年增幅度，自然也不可能出現太誇張的年減幅度，每年市場需要的手機數量是差不多的，鴻海為很多品牌商代工，有時別的品牌商賣好一點，有的品牌商就賣差一點，最終對鴻海來說就是差不多的營收及獲利，鴻海原本ICT的產品能保底賺個10元，接下來幾年的成長動能就是靠AI伺服器，現在比較看得到及確定的商機是AI伺服器，潛力商機是電動車及機器人，說不定還有低軌衛星及量子電腦，這個世界也是瘋瘋的，哪天說不定機器人就每人家都一台，一台差不多和一台車子一樣的價格，可能就是一百萬台幣，就能有家事，伴讀之類的機器人，未來人類可能就一個人能管理很多台機器人，比較專業的機器人比較貴，可以管理去外面工作賺錢之類的，前一陣子特斯拉就推出AI電動車的概念，也就是AI計程車，概念就是不需要人去駕駛，一個計程車司機能管理個五到十台，這樣能有效的讓每一公里的車費變很便宜，之後AI機器人也有可能是這樣的形式，你就是出錢買很多台AI機器人，你就是負責維護及管理這些AI機器人，讓他們出去幹活賺取錢，這時勞動力的價格就會變得比較低一些，鴻海F3.0(轉型升級)，包括未來產業電動車，數位健康，機器人，核心技術半導體，5G及AI，當初我們是看好2025年電動車，結果最終竟然是AI產業先爆發，鴻海資產很大，每年都有投入資金去為之後的獲利做準備，鴻海目前還是有不少的未來產業及核心技術，哪一個先爆發，那真的也不好說，不過光AI產業至少就能保證鴻海接下來五到十年的成長動能。
之前我和大家說過電動車比較慢起來也不見得是什麼壞事，大家看最近鴻海發行海外可轉換債，這很有可能就是為了GB200採購料件做的準備，鴻海每年賺資產的10%，配出5%，其它5%流到公司變成淨值，鴻海需要為新的淨值去找到相對應的成長動能，這樣才能淨值愈高，獲利也跟著愈高，不然像鴻準及可成，手上現金一大堆，淨值愈來愈高，但就是找不到成長動能，使得淨值愈來愈高，獲利確愈來愈低，這在經營公司就是大忌，鴻海現在已經有AI產業當成長動能，GPU單價很高，GB200機櫃型AI伺服器單價也很高，鴻海如果想要做這麼大的生意，手上就要有很多的資產，會有人問鴻海不是有很多現金及約當現金嗎？但大家不要忘了一件事，鴻海那些錢是要為原來ICT產業準備的，之前我說過，代工廠屬於重資產的行業，這也是為什麼我堅信立訊或其他紅色供應鏈短時間很難去打敗鴻海，因為你想要打敗鴻海之前，你手上的資產要夠大，會有人說那就向銀行借或向股東借，會這樣覺得的人太天真了，如果你的資產有100萬，你負債比五成的話，了不起就是借100萬，鴻海的資產是有一兆五千億，所以負債比55%的話，這樣能開到三兆多的資產負債表，想要做到很大的代工事業，你的資產一定是要慢慢累積的，現在鴻海有AI產業當成長動能，所以接下來幾年鴻海新增的淨值已經找到成長動能了，如果電動車也在現在爆發出來，那鴻海可能就需要去舉更多的債去支付AI伺服器及電動車的資金，大家看AI產業年複成長這麼大，GB200的單價這麼高，想要去支付這麼龐大的資產，那就僅有鴻海能做到，之前我就和大家說過，一些天真的人說廣達，英業達，緯創，緯穎能成為AI伺服器的龍頭，我聽了就覺得好笑，這些公司加起來資產就比鴻海小，他們是要怎麼去接這麼大的生意，以伺服器的生意來說，鴻海一家就佔了四成多，廣達，緯創，英業達三家加起來約三到四成，伺服器的單價還沒有這麼高，之後AI伺服器，GB200單價這麼高，這就需要大量的資產才能接這麼大的單，大家很快就會看到鴻海和其他AI概念股拉開差距，綜合以上來說，電動車慢個一年，兩年甚至是三年我覺得也是還行，現在鴻海在AI伺服器能賺到愈來愈多錢，淨值就會愈來愈高，多賺幾年後，鴻海淨值愈來愈大，之後要為更多的淨值找到相對應的獲利，那就需要下一個未來產業，也就是電動車或機器人，要是不小心年底鴻海和兩家日本傳統車產簽約，明年電動車真的就爆發，那鴻海就只能含淚把負債比開大一點，然後賺到更多的錢，這也算是很無耐等級的，大家按讚並留言，AI產業足以支撐鴻海未來五到十年的成長動能，AI電動車及AI機器人就僅是錦上添花！
最近鴻海股價漲上來後，影片的點閱率又增加了，我個人建議你訂閱頻道後去把之前的影片都看一看，這才對你的投資人生有幫助，不然每一次股價連續上漲個幾周看影片的人就變多，重點是我也不會把之前說過的基本面，產業面再分析一遍，有一些人在發問時，很明顯就是沒有看過之前的影片，一般人好好的看，用一點五倍的速度聽，一天能聽個五部到十部影片是沒有什麼問題的，想要有一定的投資能力，以前的影片要先去聽，之前的都是比較基礎的投資觀念，後面都是比較偏時勢，消息面，籌碼面，法人心理面，散戶心理面，偶而是會分享一些散戶常犯錯誤強健你的自我心理面，但大家要記得價值投資還是要靠基本面及產業面，以前的影片沒看，你看後面的高級班，有可能會看不是很懂。
文章主題內容如下
1、鴻海搭GB200列車營收將爆發！
2、鴻海為何要發轉換債來籌集資金？
3、台積電近六周集保股權變化！
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