新聞說:輝達晶片夯,未來一年已訂光,摩根士丹利(大摩)表示,人工智慧(AI)晶片霸主輝達(NVIDIA)管理階層最近披露,下一代繪圖處理器(GPU)Blackwell需求強勁,「未來12個月已被訂光」,看好輝達股價可望刷新紀錄。大摩本周為輝達執行長黃仁勳和其他輝達主管,舉辦與投資人之間的一系列會議,輝達主管群透露,Blackwell GPU產品「未來12個月已被訂光」,代表如果有客戶現在才下單,要到明年底才能收到產品。會議資料顯示,輝達資料中心事業依然暢旺,Blackwell未來的能見度非常高,樂觀看好輝達股價將再刷新紀錄。大摩說,Blackwell等待出貨時間漫長,不只是Blackwell需求強勁的訊號,也暗示Hopper產品線需求將持續熱絡,客戶急需下,可能改買Hopper晶片,「預示了未來一年的出貨量將維持高成長」。雖然一些分析師認為競爭對手可能蠶食部分市占,大摩團隊認為明年實情恰好相反,「輝達可望在2025年繼續擴大AI處理器的市占,因為最大的客製化晶片用戶都大幅擴大採用輝達的解決方案」,各項訊息都強化這一觀點。大摩形容,輝達主管對於「超強2025年」展望的觀點,只是「長期投資循環的早期階段」。輝達預定11月發布本季財報。Siebert投資人馬里克(Mark Malek)指出,輝達本季獲利預料將年增逾80%,若從樂觀面來看,這種成長率依然非常高,也高於其他競爭對手。瑞士銀行(UBS)分析師團隊指出,台灣本周發布的出口數據,廣泛符合該公司對於輝達本季(止於10月31日)資料中心營收將季增15%的預估。輝達態度樂觀,首先獲益當推台積電,台廠供應鏈本季已經出貨GB200伺服器,鴻海最近一次法說會中表示,AI伺服器GB200將如期在第4季小量出貨,預估2025年第1季開始放量,鴻海會是第一家和第一批出貨的廠商。看一下近三周鴻海集保股東人數變化,鴻海股東人數從989779人減少到943967人,合計減少45812人,千張超級大戶合計增加了23人,買走股票115242張,鴻海近一個月的月均線為184.57元,代表近一個月賣的人平均是賣在184.57元,這時會有人說這樣平均賣的比194元低,這些散戶是傻了嗎?其實我說的是26萬個散戶平均買在194元,而不是所有的人都買在194元,所以一定會有人買的比較低,例如8月中到9月中買到的人,他們的成本大概在179.5元,平均賣在184.57元,這樣也是賺了5元,扣掉1元的交易稅及手續費,還是能賺4元,大概賺了2.24%,之前我和大家說,一些散戶狗屎運買的比較低,其實也不用高信的太早,他們買的低,賣的也低,之所以會買的比較低,會有兩個原因,一就是看不起鴻海,覺得鴻海不值200元,190元,180元以上,他們就是要買180元,170元及160元,這些看不起鴻海的人,他們雖然可以買到160到180元之間的價格,但只要股價漲超過180元,來到190元,甚至是200元,他們就會把手上的股票賣掉,大家不要以為這是我隨便說說的,我單純就是把8月中到10月中集保股權人數變化以白話文說給大家聽,另一類就是認為鴻海有價值,看到鴻海跌到190元,180元,170元時,剛好有一筆錢進來,有可能是定存到期,保單到期,這種人算是運氣不錯,這種人就不會看到鴻海股價漲到180元,190元,200元時賣出,當買鴻海均價的比較低的人都賣掉後,那剩下持有的股東就是成本相對高的,有可能是200元,210元,220元,這些人當然也不會在200元時賣,所以大家看到鴻海股價向上攻時會有賣壓,這就是一些散戶解套馬上賣及小賺就跑的散戶,這些人都賣光後,鴻海股價自然就會穩穩的站在200元以上,大家看千張超級大戶為什麼要進來買鴻海呢?他們也不會是傻子,他們確定了經濟沒有立即衰退的疑慮,加上12月份GB200要出貨,所以認為可以玩一個波段行情了,但一般散戶不會知道這種事的,他們只知道之前鴻海股價跌到190元,180元,170元甚至是160元,他們不知道之前世界是有經濟衰退的疑慮,如果經濟硬著陸,股市是有可能大跌五千點,八千點,甚至是一萬點,他們向下買時冒了很大的風險,但後面風險消失時,他們卻只拿到很小的報酬就把手上的股票賣出去,這就是為什麼大戶,超級大戶,外資群,主力能賺大錢,散戶總是賠錢的原因,散戶眼中只有價格,他們不會考慮目前的情況,外資群及主力確定經濟沒有衰退疑慮加上GB200要出貨了,所以才進來大買,結果沒想到傻戶賺個2到5%就願意把股票讓出來,當初在下跌時,願意賠兩到三成還一直抱著,所以大家了解散戶會賠錢的原因後,你們就要避免不要去犯這些低級的錯誤,很多人來看我影片會覺得股市賺錢很簡單,那是因為我常常會提醒大家不要犯錯誤,雖然我沒有給大家買賣的建議,但我會和大家說不要犯什麼樣低級的錯誤,在股市中只要避免掉犯錯誤,那最終留給你的就僅有賺錢這一條路。大家看一下近三周鴻海的集保股權變化,九月二十日到九月二十七日,鴻海股東減少26842人,千張超級大戶增加9人,買走股票70542張,之所以九月二十日到二十七日會減少這麼多股東,那是因為這一周鴻海股價挑戰季線,所謂的季線就是散戶近一季的平均成本線,散戶發揮了套牢抱永遠,解套馬上賣的精神,所以才會減少這麼多股東,接下來到9月27日到10月4日,這一周鴻海股東減少6715人,這一周減少的股東比較少,那是因為鴻海股價就是在季線附近整理,九月二十那一周漲到季線會賣的早賣了,剩下的就是中了得到後再失去,痛苦是三倍,所以鴻海股價在季線整理時,散戶就患得患失,就在季線附近把手上股票賣出,因為集保是上星期五到這星期四,所以10月4日並不包含在九月二十七日那一周集保股權中,10月4日鴻海股價帶量大漲過季線,這一周就有12255人發揮了套牢抱永遠,小賺馬上賣,這時會有人說,散戶的壞毛病怎麼一堆,解套也賣,患得患失也賣,小賺也賣,嗯沒錯啊,散戶就是壞毛病一堆,所以大部份的散戶很難在股市中賺到大錢,近三周千張超級大戶因為美國經濟沒有立即衰退的疑慮,所以開始回頭買股票,加上鴻海GB200在11月大量生產,12月份開始出貨,千張超級大戶現在就是一直偷偷買,散戶則是解套也賣,患得患失也賣,小賺也賣,以之前廣達的股價走勢來說,第一波從80元漲到271元,接著跌到190元整理,之後漲到280元,然後再漲到345元,廣達是AI概念股的指標股之一,算是AI概念股的二線廠,廣達股價都能突破前高了,你和我說一流大廠的鴻海突破不了前高的234.5元,那就是說給鬼聽的,最近千張超級大戶一直在買,而且也買了十萬多張,所以大家會發覺鴻海股價會變的比較強勢,這是很正常的,外資群及主力本來就是買了後會拉抬,賣了後會壓制,在9月20日之前,大家看鴻海股價是什麼鳥走勢,每天走勢弱到爆,就是因為外資群及主力把手上的股票賣光後一直壓制及摜殺,最近三周大家看千張超級大戶買超了70542張,8449張,36250張,合計買超了115242張,100張以上的合計買超了122410張,所以大家會發覺現在的鴻海和台積電一樣強,甚至比台積電強,當然也是比大盤強,記得之前台股大跌一千點,一千八百點時反彈,鴻海弱的不像話,那時就是三大法人還在踩的階段,現在GB200都確定時間要生產及出貨了,大概就僅有一些小傻B會賣,剩下的就算不敢加碼,也不該賣出。
新聞說:鴻海是第一家出貨GB200廠商,鴻海科技日強調AI、AI、AI,劉揚偉說了什麼?鴻海科技日,劉揚偉怎麼規劃未來布局?智慧製造絕對是一大重點,鴻海希望透過數位孿生技術,讓工廠更高效自動化、智慧化,來提升效率、減低成本。鴻海科技日在10月8日登場,此次科技日適逢鴻海50周年,主題還是相當強調AI。鴻海董事長劉揚偉表示,無論喜不喜歡,AI已經融入了我們的生活,不只是應用在人臉辨識、啟用手機,甚至在巴黎奧運也透過AI來提升使用者體驗,AI的應用相當多元,大事小事都可以處理。劉揚偉也再次重申了鴻海的願景:成為平台解決方案服務供應商。而具有「商業意義」的AI技術,將技術推動鴻海的成長和創新。晶片則是AI世界裡的核心,此次鴻海科技日上也展示全球首個量產、搭載GB200晶片的AI伺服器機櫃,劉揚偉興奮地表示,「我們的供應鏈已經準備好了!鴻海會是第一家出貨(GB200)的廠商。」AI如何推動鴻海三大智慧平台應用?劉揚偉在鴻海科技日的演講中,也強調AI如何推動鴻海的轉型,並介紹鴻海在智慧製造、智慧城市和智慧電動車三大平台的進展,「鴻海正在利用三大平台重新定義自己,而AI正是推動這項轉型的關鍵。」他強調,採用AI並不是為了AI本身,而是因為它具有商業意義,對製造業來說,AI可以降低成本,自然是有無限的可能性。智慧電動車,劉揚偉回顧了鴻海在電動車領域的發展,指出自2021年以來,每屆鴻海科技日都至少發表了一款新的電動車。他介紹了Model C電動車,這款車型在2021年首次亮相,並在今年8月完成了亞洲越野拉力賽的六個賽段,總里程達2,100公里。他強調,Model C在拉力賽中的表現證明了鴻海在汽車開發方面的實力和成熟度。甚至台灣越野拉力賽車手陳和皇,也在泰國使用Model C進行越野車比賽。劉揚偉還提到,非賽車版的Model C(納智捷n7)已成為台灣最暢銷的電動乘用車之一,鴻華先進也展示了美國版的Model C車款,除了讓頭燈線條更加流暢,充電樁以及內裝方向盤都特別設計符合美國使用者需求,將於2025年正式販售。「從鴻海和NVIDIA如何加速未來的工業革命,到智慧城市、太空領域,以及兩台最新的車款。我們希望鴻海科技日可以做到帶頭的作用,讓其他台灣的科技廠可以一起來展演,將台灣的科技研發展示給全球。」劉揚偉說。在智慧製造方面,劉揚偉指出,鴻海是全球最大的電子製造服務供應商,遍佈24個國家、全球超過200個據點,正透過智慧轉型得到強化。舉例來說,鴻海利用NVIDIA數位孿生平台提升工廠生產效率、降低成本。此外,鴻海也在工廠中部屬AI驅動的自動化系統,例如自主移動式機器人(AMR)和機器手臂,這些機器在正式啟用以前,透過數位孿生的平台先進行模擬操作,能夠模擬機器可能的問題並進行調整,就能夠在實際導入產線以前降低風險。鴻海也同時與西門子合作,力用數位孿生技術來創建虛擬架構,讓工廠可以模擬生產環境,預測設備的故障或維護需求,進而減少停機時間,優化生產線。
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