8月25日！輝達正為中國市場開發AI晶片B30！

《華爾街日報》報導:人工智慧晶片巨頭輝達正為中國市場開發一款基於最新Blackwell架構的定制版AI晶片B30，其性能預計可達BlackwellGPU約80%。報導稱，輝達已向美國政府提交B30晶片對中國的出口許可申請，但能否獲准仍有變數。此前在批准輝達H20晶片對中國出口後，美國總統川普強調，他不會允許Blackwell晶片在沒有大幅降級的情況下銷往中國。川普表示，若Blackwell晶片的性能比頂規產品低至少30%，才會允許其進入中國市場。他說：「我有可能就『以消極方式得到一些增強』的BlackwellGPU達成協議，換句話說，從中扣除30%到50%。」他同時透露，輝達執行長黃仁勳將再次拜訪他，就Blackwell晶片出口議題展開新一輪談判。外界解讀，川普的態度為B30的最終核准埋下伏筆。如果H20在中國市場表現不佳，美國政府即使能分享15%的銷售額，也難有可觀收益。因此，若要在中美博弈下兼顧經濟利益，批准性能略高於H20的B30，或許是更可行的選項。

根據《路透》消息，輝達為中國設計的最新Blackwell GPU，可能基於B300單晶片版本（B300A）打造，因此型號或為B30A。這則新聞是真的機率有多大？對鴻海，輝達及台積電有什麼影響？用中文回答思考了33s這則新聞的真實性概率相當高，估計約90到95%。這評估基於多個可靠媒體如Reuters、CNBC和Tom's Hardware的報導，這些來源一致確認NVIDIA正在開發基於Blackwell架構的中國專用晶片（型號為B30或B30A），其效能約為旗艦B300版本的50%（而非新聞所述的80%，這可能為誤傳或早期估計差異），並已向美國政府申請出口許可。川普總統的相關發言也得到驗證，他強調需大幅降級（至少30-50%效能減損）才准出口，並透露NVIDIACEO黃仁勳將與其會談。雖然細節如效能百分比和分享15%銷售額有輕微變異，但整體敘述與中美科技貿易動態相符，無重大矛盾或辟謠。目前（2025年8月25日），NVIDIA已暫停H20生產轉向B30A，樣品可能於9月提供中國客戶測試。對鴻海、輝達及台積電的潛在影響，若B30或B30A獲准出口並進入中國市場，將影響AI供應鏈。以下分析基於公司角色：輝達設計晶片、台積電製造、鴻海組裝AI伺服器。假設新聞屬實，影響如下表所示，考慮中美博弈下的經濟與地緣風險。

對鴻海正面影響，增加組裝Blackwell相關AI伺服器訂單（如GB200系統），作為輝達主要夥伴，可提升AI硬體部門營收。可能擴大中國或東南亞產線，受益規模經濟。AI熱潮帶動股價上漲，強化與科技巨頭合作。對鴻海負面或中性影響，美國審批延遲造成供應鏈不確定性。若降級效能導致中國需求低於預期，組裝量可能不如預期。地緣風險（如額外限制）影響電子製造業務。對鴻海整體展望，中度正面，若獲准可帶動AI部門單季營收成長5-10%，但貿易波動性高。

對輝達正面影響，維持中國市場（佔營收約13%），B30A優於H20可刺激升級需求，年營收潛增100到200億美元。黃仁勳與川普談判有助穩定投資者信心，支撐Blackwell量產。多元化產品線，減少依賴走私或黑市。對輝達負面或中性影響，效能降至50%限制定價與毛利。需分享15%中國銷售額給美國政府，侵蝕部分利潤。監管延遲可能影響2025年第四季或2026年營收預測。對輝達整體展望，強烈正面，鞏固AI領導地位，中國營收潛增10-20%，但需監控本土競爭（如華為）。

對台積電正面影響，增加Blackwell系列製造量（使用4nm/5nm製程），作為輝達主要代工商，產能利用率提升。受益AI晶片規模經濟，台灣及海外廠擴張獲利。輝達成長間接貢獻（佔台積電營收10-15%）。對台積電負面或中性影響，若中國轉向本土晶片，訂單上限。美中緊張導致供應鏈壓力（如關稅或材料短缺）。無直接分享負擔，但輝達延遲會傳導至訂單。對台積電整體展望，正面，先進製程營收潛增5-10%，客戶多元化（如Apple、AMD）提供緩衝，但輝達中國成功將強化其AI角色。

新聞說:鴻海25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責伺服器製造業務-工業富聯（FII）人工智慧（AI）伺服器生產重鎮之一，鴻海此舉恐怕是擴增AI伺服器產能。鴻海25日是代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額是1.68億美元。鴻海在去年8月時也公告，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額為2.41億美元（約新台幣77.20億元）。事實上，輝達（NVIDIA）與鴻海在去年11月下旬宣布，為了滿足對旗下Blackwell平台的AI伺服器需求，鴻海正在使用輝達的Omniverse，打造鴻海在美國、墨西哥與台灣的AI工廠。其中，台灣工廠去年12月投產，墨西哥工廠今年初開始生產。輝達表示，透過Omniverse，並採用數位孿生技術，可以大幅提高效率，例如鴻海墨西哥工廠能夠顯著節省成本，為工廠規劃人員節省數百萬美元，並將每年的能源（千瓦時使用量）減少30%以上。

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