新聞說:輝達和日本電信和電腦製造商富士通在週五達成協議，雙方在人工智慧領域合作，利用輝達的運算晶片來提供智慧機器人和其它各種技術的創新。輝達執行長黃仁勳在台上擁抱富士通執行長時田隆仁，他表示，人工智慧的工業革命已經開始，建立基礎設施，對日本及世界各地來說至關重要。富士通周五股價收盤上漲3%。黃仁勳在東京一家飯店告訴媒體，日本可以在人工智慧和機器人領域領導世界。兩家公司將合作構建他們指稱的「人工智慧基礎設施」，也就是未來AI應用所賴以立基的系統，這些應用包括醫療、製造、環境、下一代運算和客戶服務等。他們希望在2030年為日本建立起這樣的人工智慧基礎設施。雙方都表示，公司最初將利用富士通數十年的經驗，並將利用輝達的GPU，為日本市場量身打造設備，但隨後可能會在全球擴張。兩位執行長並未透露具體計畫，也沒有透露具體投資金額，但是他們指出，與安川電機在AI機器人的探索和合作，將是一個可能的範例。他們說，人工智慧將不斷進化和學習。富士通和輝達一直在人工智慧領域展開合作，利用數位孿生和機器人技術，加速製造業，以解決日本高齡化的勞動力短缺問題。時田隆仁說，透過與輝達的合作，目標是創造前所未有的全新技術，為解決更為嚴重的社會問題做出貢獻。
它不是單純的「市場炒作合作消息」，而是輝達(NVIDIA)與富士通建立長期AI基礎設施合作計畫，等於日本準備加速在AI、機器人、數位孿生等領域的佈局。這件事對台積電、鴻海，以及泛 AI 概念股的影響可以從供應鏈角色來拆解：對台積電正面影響：輝達 GPU 是這個計畫的核心，而所有高階 GPU (Hopper、Blackwell 等) 幾乎都由台積電代工 (主要是 4nm，5nm，3nm 節點)。日本政府積極發展AI基礎設施，需求會推升GPU出貨，等於拉動台積電HPC事業線營收。如果富士通在HPC及AI伺服器也採用輝達方案，台積電的中長期訂單有加分效果。潛在挑戰：日本也在推力積電日本熊本廠 (JASM)，但短期產能偏向汽車及工控，不是最尖端 AI GPU，所以真正吃到的還是台積電台灣及美國先進製程。結論：台積電會間接受惠，因為這種國家級 AI 基礎建設案需要大量 GPU 投片。對鴻海可能受惠點：鴻海是全球最大伺服器代工廠，富士通若在AI基礎設施方案裡需要大規模伺服器與資料中心機櫃，很可能會找台灣代工廠。輝達近年大幅依賴鴻海、廣達、緯創等做AI伺服器組裝，日本計畫加速，伺服器代工單量會增加。AI機器人若進一步量產，鴻海的工業電腦、機器人組裝鏈也能吃到單。結論：鴻海可能在伺服器代工和機器人組裝環節接單，是次要受益者。對 AI 概念股 (廣達、緯創、緯穎、英業達)，廣達、緯創、緯穎：日本計畫推進「AI 超算 + 機器人」，需要大量 GPU 伺服器， 這些 ODM或OEM 廠會最直接受惠。英業達：有伺服器代工，也有工業電腦，跟日本在製造或機器人結合度高。日系鏈結廠商：如台灣供應鏈裡的散熱(雙鴻、奇鋐)、PCB(欣興)、高速傳輸(嘉澤)、AI伺服器機殼(金寶、勤誠)，都可能有增量需求。總體影響 (營收及獲利方向)，短期 (1–2年)：影響有限，因為雙方沒有公佈實際金額，計畫在 2030 年才要完成。但消息會讓市場對 AI 伺服器需求更樂觀。中期 (2–5年)：輝達訂單擴大，台積電 HPC 營收占比持續拉高；AI 伺服器需求穩健，鴻海、廣達、緯創等代工廠營收增加。長期 (到2030)：若日本真的建成 AI 基礎設施，等於形成「AI 超級資料中心 + 機器人產業聚落」，供應鏈持續受益，對 AI 概念股營收有結構性提升。總結一句話：這個合作是「中長期題材」，短期營收貢獻有限，但它強化了輝達 GPU 的全球需求，台積電是最大贏家，鴻海和廣達/緯創/緯穎等伺服器代工廠次之，AI 概念股將因日本市場新增需求而有持續的利多題材。
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