10月2日！日本AI服務商追加採購輝達GPU！

新聞說:AI伺服器訂單超旺，日本AI服務商Sakura追加採購輝達GPU，日本數位基礎設施服務供應商Sakura Internet 9月30日發布新聞稿宣布，該公司於2024年1月開始提供GPU雲端服務，而第1期投資計畫所規劃的約2,000顆輝達「H100 Tensor Core GPU的建置作業已完成，不過因旺盛的生成式AI研發需求、帶動訂單狀況非常暢旺，因此決定將4月19日公布的第2期投資計畫(投資額1,000億日圓)提前、並決定追加採購800顆「H100 Tensor Core GPU」，如此一來、該公司整體GPU採購量將從原先規劃的約10,000顆提高8%至10,800顆。Sakura表示，此次追加採購的800顆GPU預計2024年11月以後交貨、投資額為68億日圓(包含GPU伺服器、網路機器等)。Sakura指出，此次追加投資對今年度業績的影響目前正進行精算中，今後若有必要修正財測的話，將立即對外公布。Sakura甫於9月20日宣布，因GPU雲端服務需求旺盛、相關營收優於原先預期，加上電費低於原先預估，因此今年度(2024年4月到2025年3月)合併營收自原先預估的280億日圓上修至290億日圓(將年增33%)、合併營益目標自20億日圓上修至26億日圓(將年增194%)、合併純益目標也自12.5億日圓上修至15.5億日圓(將年增138%)。Sakura 8月1日宣布，已在北海道石狩市的資料中心完成約2,000顆輝達「H100 Tensor Core GPU」的建置計畫，藉此讓該公司的生成式AI用雲端服務「高火力」實現2.0EFLOPS算力。除上述約2,000顆GPU外，Sakura 4月19日宣布，計劃投資約1,000億日圓(包含GPU以外的伺服器零件採購、維護費用；日本政府將補助約一半的費用)、目標在2024年4月到2027年12月期間追加採購約8,000顆GPU(算力為16.9EFLOPS)，其中包括了輝達在3月發表的最新「NVIDIA HGX B200系統」，目標在2028年3月底之前建構出擁有18.9EFLOPS算力的大規模雲端基礎設施。Sakura將提供內建上述GPU的伺服器算力給從事生成式AI研發的企業。輝達執行長黃仁勳曾在去年12月訪日、和日本首相岸田文雄會面。黃仁勳表示，岸田首相要求輝達能夠盡可能多供應生成式AI所必須的GPU給日本，而輝達將和Sakura、軟銀、NEC、NTT等日本企業合作，加快生成式AI的研發。日本電信商軟銀(Softbank)5月10日宣布，為了進一步擴增AI算力基礎設施、將在2024-2025年度期間投資約1,500億日圓，於日本國內數個據點建置新的AI算力基礎設施，將採用輝達最新的Blackwell架構GPU。軟銀此次新建置的AI算力基礎設施整體算力將達25EFLOPS，屆時軟銀整體算力將達現行(0.7EFLOPS)的約37倍。輝達執行長黃仁勳曾在去年12月訪日、和日本首相岸田文雄會面。黃仁勳表示，岸田首相要求輝達能夠盡可能多供應生成式AI所必須的GPU給日本，而輝達將和Sakura、軟銀、NEC、NTT等日本企業合作，加快生成式AI的研發。日本電信商軟銀(Softbank)5月10日宣布，為了進一步擴增AI算力基礎設施、將在2024-2025年度期間投資約1,500億日圓，於日本國內數個據點建置新的AI算力基礎設施，將採用輝達最新的Blackwell架構GPU。軟銀此次新建置的AI算力基礎設施整體算力將達25EFLOPS，屆時軟銀整體算力將達現行(0.7EFLOPS)的約37倍。

A大回答:平常大家看一些雲端公司，國家，公司，醫院，學校在增加佈局算力，就知道目前的AI伺服器還是處在供不應求的階段，因為AI算力能被視為一個國家的強弱，也會被視為一個公司的競爭力，所以很多公司鐵定是會一直去增加AI伺服器佈局的，鴻海昨天說GB200會在11月大量生產，12月開始出貨，GB200機櫃式AI伺服器算力高，單價也高，能帶給鴻海很大的營收增加，這時會有人說，因為單價太高，會使得毛利率下降，但大家記得一件事，GB200機櫃型AI伺服器就是因為貴，而且整合難度高，所以鴻海就很具備優勢，因為GB200價格高，如果客戶採buy and sell交易模式，AI伺服器供應商就需要大量的資產先去買料及備庫存，所以一開始GB200愈是爆炸式成長，這對鴻海這種資產夠大的公司就很有利，加上GB200機櫃型AI伺服器單價高，客戶希望買到整合度比較高的產品，自然就會喜歡和鴻海合作，鴻海規模這麼大，2025年伺服器有八成的零組件能自制，鴻海的垂直整合度這麼高，就能省去不同廠商之間的調適，以第二季工業富聯營收增加46%，獲利增加15%，毛利率從6.9%降到6%，結果鴻海母公司的毛利率從6.41%提升到6.42%，很明顯就是客戶採取buy and sell交易模式能讓鴻海其它子公司毛利率更好，這就能讓一些想要單純買工業富聯的人死了這條心，之前一些投資者覺得工業富聯是鴻海旗下做AI伺服器的，所以不要買鴻海，買純度更高的工業富聯，第二季工業富聯及鴻海財報開出來後，買工業富聯的人都嚇死了，營收大增46%，獲利才增加15%，毛利率從6.9%降到6%，一些人看到工業富聯毛利率從6.9%降到6%，還在那覺得鴻海第二季毛利率會變差，結果沒想到鴻海採取buy and sell交易模式，結果就把毛利率比較高的零組件灌回到鴻海母公司，這樣市場就不敢直接買工業富聯了，之前外資群會覺得工業富聯是鴻海旗下做AI伺服器的金雞母，所以就炒作工業富聯就好了，去年工業富聯就從8元漲到27元，今年三月時外資群，投信，自營商才開始炒作鴻海，有了第二季工業富聯營收及毛利率的變化，只要第三季工業富聯毛利率一樣是年減，結果鴻海母公司毛利率比去年第三季好，這樣就確定鴻海已經成功的把毛利率比較高的AI伺服器關鍵零組件移到鴻海旗下子公司了，這樣外資群買工業富聯的資金，就會抽出來回頭買鴻海，從今年第二季的情況來說，鴻海母公司在AI伺服器的毛利率增加是更明顯的，只要連續兩季工業富聯毛利率下降，鴻海母公司毛利率持續增加，那很多買工業富聯的資金就會乖乖的回頭買鴻海，因為鴻海在AI伺服器能得到更高的毛利率零組件生意。

新聞說:鴻海布局印度半導體封測廠　公告潛在投資規模增1331萬美元，鴻海在1月中旬宣布印度子公司投資約新台幣11.9億元，與HCL集團在印度設立專業封測代工廠。鴻海1日晚間公告，另依合資協議，具有潛在投資不超過新台幣4.24億元。鴻海1月中旬公告，子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，投資3720萬美元取得新設合資公司股權，持股比重40%。鴻海今天表示，若含潛在投資不超過1331萬美元，累積持有金額為不超過5051萬美元，累積持股比例將依實際增資情形調整。鴻海當時表示，透過此次投資，與HCL集團在印度攜手設立專業封測代工廠，建立在地半導體生態系統，並增加印度國內產業鏈韌性。

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