鴻海九月營收快要開了，我們來複習一下鴻海雲端網路這幾個月下來的表現情況吧，四月雲端網路月對月顯著成長，五月雲端網路月對月強勁成長，六月雲端網路月對月強勁成長，七月雲端網路月對月約略持平，這時會有人問，奇怪鴻海不是說第三季會比第二季季對季顯著成長嗎？為什麼七月雲端網路較六月僅約略持平呢？其實把數字帶進去大家就知道為什麼了，鴻海第二季雲端網路營收4983億，如果四月雲端網路營收1430億，五月較四月強勁成長，至少就要15%以上，就會得到1644億，6月雲端網路較五月強勁成長，那六月雲端網路營收就要有1891億，合計就會是4965億，我是舉個例把四月，五月，六月及七月營收用一個數字帶進去，這樣大家才會知道鴻海為什麼七月雲端網路月對月持平，第三季還能較第二季顯著成長，所以六月是1891億，七月約略持平就是1891億，如果八月，九月也都月對月約略持平，這樣就會有5673億，這和我們直接用第二季鴻海雲端網路4983億，第三季較第二季顯著成長，也就是4983億多10%，最終就會得到5481億，所以大家可以預期八月及九月雲端網路都會是月對月約略持平，可能會有一個月是顯著成長，鴻海八月雲端網路也是月對月約略持平，所以八月鴻海的雲端網路差不多就和七月一樣，也就是1891億，累計七月加八月就有3782億，去年第三季雲端網路營收3430億，鴻海今年七月加八月就有3782億了，超過去年第三季的10%，九月雲端網路如果月對月持平，差不多就是會有5673億，比去年第三季3430億多了2243億，一季多2243億，等於一個月平均多747億，大家看鴻海七月，八月營收大幅度的年增就是因為雲端網路強勁成長，所以鴻海九月營收就算智費智能，電腦終端，元件及其他和去年第三季持平，這樣鴻海營收至少都是能年增747億。從鴻海第二季法說會的資料中得知，第三季電腦終端產品會月對退顯著衰退，年對年顯著成長，第二季鴻海電腦終端營收3301億，去年第三季電腦終端產品2786億，所以第三季電腦終端產品營收應該會落於3000億左右，平均每一個月大概會增加個100億，鴻海元件及其他第三季會月對月及年對年強勁成長，因為元件及其他營收很低，所以意義不大，不過我們還是看一下第二季及去年第三季元件及其他的營收表現情況，第二季元件及其他營收979億，去年第三季元件及其他營收947億，所以就以第二季的979億看，強勁成長大概就是會增加個150億左右，平均一個月會多50億，最後消費智能就是影響最大的，年對年約略持平，去年第三季消費智能營收8266億，第二季消費智能6241億，第三季鴻海消費智能有機會是8266億。 不過我們來看一下鴻海七月及八月消費智能的表現，七月消費智能是年對年約略持平，八月是年對年強勁成長，所以很明顯七月加八月鴻海的消費智能營收就比去年同期好了，這應該很好理解吧，七月年對年持平，這大概就僅是正負3到5%，八月敢說消費智能年對年強勁成長，這至少就是15%以上的成長了，有一些人一直在那說這一次蘋果手機等待時間比較短，他們都不會去看鴻海八月營收的情況，鴻海八月營收年對年強勁成長，代表蘋果有多備不少的貨，鴻海去年消費智能營收8266億，平均一個月營收能有2755億，這麼大的營收量體強勁成長是很不得了的事，鴻海七月營收5723億，八月營收5483億，七月及八月加起來有11206億，去年第三季鴻海營收15432億，今年第二季營收15506億，鴻海說第三季會季對季及年對年顯著成長，所以至少就是會成長10%左右，等於就是會有17056億，減掉7月及8月累積的11206億，鴻海9月營收只要5850億就能達到第二季鴻海法會上說的目標，但去年9月鴻海營收6607億，鴻海的雲端網路每一季會愈來愈好，所以9月營收會比去年多747億是基本的，哪怕消費智能，電腦終端，元件及其他都和去年九月一模一樣，這樣也會有7354億，這樣第三季營收都能有18560億了，鴻海九月營收較去年九月年增11%算是很正常的，光AI伺服器就能達成，如果要是因為蘋果高階手機賣的比較好加持一下，9月營收來到7400億到7800億都是有可能的。
鴻海在第二季法說會上有提到手機在下半年的表現，依照目前的能見度來看的話，整體的消費智能產品全年的展望是持平的。如果大家可以回想一下，在去年度的這個第一季因為鄭州疫情的關係，所以很多的需求從2022年的第四季延後到2023年的第一季，導致去年的上半年的基期非常高，在今年上半年的比較上面相對來講就覺得比較吃虧。所以維持全年的這個持平的展望，代表的就是我們對於在下半年這個類別的展望或表現，我們認為是可以優於去年的下半年同時間的表現。鴻海在這個產業的供應鏈當中基本上還是維持比較領先的地位，當然我們在看這個產業的時候，也不會只看整機這一個組裝的事業，我們也會看零組件這一塊的發展。去年上半年消費智能營收14496億，今年上半年消費智能營收12607億，所以如果消費智能全年要持平的話，那下半年消費智能就要多1889億，下半年六個月平均一個月要多315億，上面我們看到7月消費智能年對年持平，8月消費智能年對年強勁成長，去年第三季消費智能8266億，所以平均一個月消費智能營收是2755億，強勁成長約15%，所以會成長413億，所以7月及8月消費智能目前看起來是成長了413億，每一個月平均增加了206億，鴻海消費智能想要達到法說會上說的全年約略持平，9月至少是要增加個532億。
新聞說:BMW、Google、NVIDIA 高層將出席鴻海科技日，但那個男人還未定，鴻海科技日即將於下週登場，除了自家成果發展外，重量級大廠也將參與科技論壇，不過眾所矚目的「那個男人」目前還未確認是否出席。鴻海表示，下週登場的科技日論壇上，將有來自BMW、Google和NVIDIA的執行高層參與，共同發表關於人工智慧、電動車和數位醫療等主題演講。過去兩年的鴻海科技日焦點幾乎都聚集在電動車上，他們發表的電動車代工模型 Model C，已經在台灣和納智捷合作，推出Luxgen n⁷，以其高CP值獲得市場好評，今年銷售已突破6千輛，準備衝刺萬輛大關，有機會挑戰特斯拉在台灣的霸主地位。不過去年NVIDIA執行長黃仁勳旋風登場，搶走所有目光，黃仁勳並宣布將與鴻海合作打造人工智慧工廠，讓鴻海聲勢大漲。然而目前為止，黃仁勳都還沒表態會不會再次出席鴻海科技日。鴻海MIH電動車代工模式目前的發展好壞參半，壞的一半是多數合作夥伴都沒能修成正果，好的一半是他們確實讓納智捷起死回生，光是n⁷一款車的銷量，幾乎就要追上納智捷去年全年的銷售量。為了持續擴大產品線與合作客戶，鴻海今年科技日也將再度發表兩款電動車模型，能否再創造新的奇蹟，值得持續關注。
新聞說:鴻海旗下夏普堺工廠轉型AI資料中心獲新進展，鴻海旗下夏普堺工廠自停止面板製造業務之後，過去因生產所需簽訂的長期電力供應合約，成為其轉型發展AI資料中心的優勢基礎，業內人士指出，包括軟銀、DTI等日企相繼與鴻海展開洽談，「甚至已經有簽約要租用，現在這個地方變成日本企業非常有興趣的投資標的」。日本夏普實際營運成果，皆由鴻海依照季度最終營運表現進行認列，根據鴻海第2季財報，截至今年6月30日，集團對於日本夏普持股比重為34%，夏普上半年累計營收2.28億元、年減10.26%，調整後本期綜合淨損1756萬元，較去年同期虧損4562萬元顯著改善。夏普營運承壓，主要是受到面板廠堺工廠生產的大尺寸電視面板，受到近年來終端市場需求不振、產業市況低迷，進而出現虧損，不過，自鴻海董事長劉揚偉第2季出任夏普新會長，除了強調公司已經渡過最壞時期，外界也已觀察到堺工廠全面停產，面板製造事業正式走入歷史。業內人士指出，隨著夏普堺工廠轉型，未來鴻海將可望不再繼續受到此一因素干擾，在財務上大幅減輕負面衝擊，該廠區現已規劃設置AI資料中心，受到各家日本企業高度關注，並實際吸引電信媒體控股公司軟銀、網路服務商DTI等日企上門洽商，部分甚至進入簽約階段，儘管目前尚未預估後續利益，長期來看對鴻海體質發展會有正面助益。鴻海董事長劉揚偉曾表示，夏普將在鴻海的支援下，各個應用領域的智慧產品皆將融入鴻海3大產業、3大核心技術的3+3戰略版圖，共同鎖定AI革命性新機遇，推動實現輕資產化的目標，集團智慧製造、智慧電動車以及智慧城市3大平台，在結合夏普的品牌價值之下，將能夠創造「1+1大於2」的雙贏局面。
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