10月1日！鴻海GB200在11月大量生產及12月出貨！作者:A大！前幾天中國股市狂飆，吸走了不少外資群，主力，散戶，短線客，投資客的資金，今天開始中國十一長假，昨天就有一大堆資金衝進去中國股市卡位，這時會有人說，中國十一長假放這麼久，資金進去不是很危險嗎？但大家如果有注意這幾天中國股市的漲勢，大家就會知道大部份的投資者，外資群，主力，短線客，投機客都已經失去理智了，他們覺得自己不上車就來不及了，大家不要笑最近搶進中國股市的外資群，主力，投機客，短線客及散戶，覺得他們怎麼這麼非理性，一般的散戶在看別人時總能一付自己好理性，大家還記得台灣上半年房市的熱絡情況吧，大部份的人覺得自己沒有買到房子，明天就會更貴，在六月以前時，你只要上網看到一間房子，然後考慮個幾天，那間房子就下架被買走了，不然就是仲介和你約星期三晚上去看房子，你和他說星期六晚上才有空，結果隔天房仲就打來和你說房子賣掉了，接下來那間房子真的就消失在賣屋市場上了，那時搶預售屋真的是超級誇張的，一般投資客看到1000萬的房子，會想說殺價950萬買，結果那時的買房小白是直接加50萬，也就是1050萬去買，那些小白會覺得自己有五年的寬限期，五年內只需要每個月付一萬多元的利息，五年後房價就會從1000萬變2000萬，所以大家在看到一些市場在狂熱時，不要覺得自己能衆人皆醉我獨醒，當你身處在那個環境時，你會被市場的氣氛沖昏頭，這和之前很多股民喜歡去券商公司看盤一樣，在那看盤時就會感受到現場的氣氛，如果大漲時就是一片歡聲雷動，如果大跌時就死氣沉沉，台灣的銀行被一些炒房客，建商，投資客，買房小白借到水位快要滿了，還是一大堆人覺得房價只會上漲，不會下跌，聽完台灣上半年的房市故事時，現在回頭看一下中國股市，大家就不會覺得為什麼一堆人衝進去買中國股票，對大部份的散戶來說，只要股價會上漲，這就是王道，就是硬道理，他們不在乎中國指數漲了兩成，三成了，他們在乎的是會不會在漲一成，兩成，三成，甚至是五成，比較理性一點的投機客，短線客，主力，他們會在上漲一陣子就賣出手上持股，這些人其實根本就不是要去賭中國是否能把經濟救起來，我這樣說好了，如果中國能把經濟救起來，指數從兩千七百點漲到三千點，三千五百點，四千點，四千五百點，五千點，六千點等，這都是有可能的，如果經濟救不起來，還有可能會從三千多點慢慢的跌回兩千七百點，不論中國經濟救不救的起來，一開始在大量的資金湧進中國股市，一定就是會有一波作夢題材，很多短線客，投機客，主力就是看準這一小波的作夢題材，大概就是賺個一些就跑了，他們不會想去賭中國是否能把經濟救起來，所以他們進去的目標不會是從兩千七百點漲到四千點，五千點甚至是六千點，他們要的就是從兩千七百點開始上漲，上漲了一成後，市場都很興奮，他們就從三千點進去到三千三百點，賺到10%他們就溜了，之後中國經濟救起來也好，救不起來也罷，那都是別人的事了，所以我說中國股市之後不論經濟是否救的起來，一定都是會出現一波獲利了結賣壓的。
今天台股成交量2793億，成交量很小，差不多就是把昨天最後一筆多跌的漲回來，鴻海今天成交量也僅有34180張，下跌0.5元，外資群賣超2756張，三大法人賣超4652張，今天這種成交量沒什麼意義，前幾天工業富聯有接受法人的提問，有關GB200的出貨及對毛利率，獲利的貢獻情況，最後一篇我們就把工業富聯和法人的問答整理出來給大家看，我個人看到的重點是工業富聯說GB200只要一出貨，營收會出現急劇的增長，大家聽清楚，工業富聯是用急劇的字眼，去年第二季及今年第二季工業富聯營收增加46%，我都沒有聽到工業富聯說急劇增加這種字眼，這就很符合我們之前預期的，GB200是高單價的產品，只要工業富聯一出貨GB200，一定會對營收有大幅度的貢獻，工業富聯對AI伺服器最新的展望是不可思議的好，AI伺服器能見度非常的好，也提到鴻海有參與早鳥方案，是第一批出貨GB200的公司，鴻海能出貨GB200 NVL32和NVL72，之前有人說GB200 NVL 36是二線，三線，四線公司出的，其實鴻海在NVL36及NVL 72都是能出貨，就看客戶喜歡哪一類型的GB200，工業富聯說營收會急劇增加，毛利率雖然會有所下降，但獲利會明顯的增加，這應該也是很好理解，因為GB200一台一億，隨便賣個一萬台就有一兆營收了，也不可能毛利率來到20%或30%，有可能就是5到10%，這樣營收大幅度的增加，毛利率自然會下降一些，因為鴻海有做組裝業務，這能帶進更多的生意機會，像第二季客戶採buy and sell交易模式，工業富聯營收大幅度增加，毛利率稍微降低，但因為是採buy and sell交易模式，客戶是把關鍵零組件交給鴻海採購，所以工業富聯毛利率降低，但鴻海其他賣關鍵零組件的公司毛利率上升，也就是組裝毛利率很低，但營收很大，關鍵零組件毛利率高，但營收比較小一點，平均起來就會比較靠近組裝的毛利率，因為鴻海垂直整合度強，有八成零組件能自制，所以競爭對手在成本上很難和鴻海競爭，鴻海也能得到比對手更高毛利率及更好的獲利能力，因為鴻海資產負債表大，對於GB200這種高單價的AI伺服器，鴻海是比較具有優勢的。
今天鴻海發言人也發表了最新看法，也就是GB200機櫃型AI伺服器會在11月大量生產，然後在12月出貨，等於是更明確的和大家說時間表，之前一直說第四季小量出貨，現在都和大家說十一月大量生產，十二月出貨，算是很明確的和大家說GB200第四季要起飛了，之前外資群，主力，短線客，投機客還能在那演戲，覺得鴻海GB200不知道猴年馬月才能生產及出貨，之前一直聽到市場謠言說輝達晶片十二月底才能出貨，市場覺得輝達12月出貨，那AI代工廠要明年才能生產，明年第一季才能出貨，結果今天鴻海說11月大量生產，12月就能出貨了，之前鴻海對於今年AI伺服器的展望是沒有把GB200出貨考慮進去的，所以現在說11月大量生產，12月開始出貨，等於就是間接的告訴投資人鴻海12月營收要噴發了，也等於和市場說鴻海第四季營收及獲利會比預期的更好，很多人對於今天鴻海發言沒什麼感覺，其實裡面充斥著滿滿的資訊，市場是預期12月底鴻海才能拿到輝達晶片，然後開始生產，明年才能出貨，現在11月就能大量生產，12月都能出貨了，所以鴻海GB200行情即將啟動，這時好笑了，外資群還在那裝神弄鬼，之前賣出了五十七萬張，結果買回七萬張後就開始在那裝神弄鬼，今天鴻海釋出11月GB200大量生產，12月開始出貨，等於就是一個很大的利多，外資群如果想要上車GB200題材，那就只能比手速了，很搞笑的事是，最近台灣有颱風，有可能最近幾天會放颱風假，接著星期六鴻海就會公佈9月營收，今天鴻海發言人也說消費智能產品下半年表現可較2023年成長，不看淡消費智能產品表現，最後還說今年10月8日及9日會發表兩台電動車， 分別是Model D及Model U兩款電動車，鴻海最近是在180元打了一個底，鴻海股價也在180元整理了一陣子，想要去突破散戶平均成本區190到194元，就是要靠今天這種GB200即將在11月大量生產，12月出貨，還有9月營收亮眼，不然第三季財報亮眼，這幾種基本面及產業面利多能讓鴻海股價向上突破後走的更穩，大家按讚並留言，鴻海機櫃型AI伺服器GB200即將在11月大量生產，12月出貨，GB200機櫃AI伺服器對鴻海營收貢獻是非常可觀的！
文章主題內容如下
1、鴻海GB200在11月大量生產及12月出貨！
2、中國股市成交額更創下20年來新高！
3、GB200產品會讓鴻海營收急劇增加！
個人股市研究觀察記錄文章目錄
