新聞說:美系外資摩根士丹利（大摩）出具最新報告指出，B200 產能第一季將大幅提升，但很快在第二季將被 B300（Blackwell Ultra）取代，據供應鏈調查，B200 進入第四季產能略下滑，測試產能 10到11 月不到 50%，12 月會超過 60%，因此第四季產能應介於 25 萬至 30 萬顆，而先前的目標是 45 萬顆。大摩認為， Blackwell 沒有遇到特定技術問題，只是產能上升速度比較慢，預期第四季仍可貢獻 50 億至 100 億美元的營收。到 2025 年第一季產能會再上升，有望達 75 萬至 80 萬顆，季增近三倍。至於下一代 B300（Blackwell Ultra）將於明年五月推出，新的 GPU 模組（B112）將於 2025 年下半年投產，取代B102 GPU 模組。B112（Blackwell Ultra）晶片仍使用台積電 4 奈米製程，兩顆 B112 模組搭配八個 HBM 構成B300。根據調查，B300 功耗與 HBM 密度都會增加。NVIDIA 將推 GB300 NVL72 伺服器架構，效能將優於目前的 GB200 NVL72。與此同時，NVIDIA 將推出採空氣冷卻解決方案的 GB300A NVL36 伺服器機架，取代 B200A，並於明年 5 月交貨給客戶。B300A 是單顆 GPU 晶片，四個 HBM、採台積電 CoWoS-S 封裝，部分分包給日月光封裝。大摩指出，部分客戶會轉去 GB200 NVL72，其他客戶則在等待氣冷式機架解決方案（可能是 GB300A），並繼續使用 H200。Blackwell Ultra 將於明年第二季推出，下一代 AI GPU 架構 Rubin 將在 2025 年底以台積電 3 奈米製程推出。
大家可以看一下鴻海借券賣出變化情況，在203元跌到187元時，外資或主力借了14548張鴻海出來放空，接著鴻海股價從187元跌到168元時，空方又借了12591張出來放空，隔天又借了10541張股票出來賣，股價就僅下跌0.5元，接著再借6912張股票來賣，股價上漲3元，來到171元，接著再借9307張股票出來賣，鴻海股價收在164元，借券賣出餘額來到100702張，所以有39351張是借券賣在170元以下，有14548張是放空在187元到203元，現在鴻海借券賣出餘額還有74141張，放空的主力或外資還有三到四萬張放空在170元以下的還沒有回補，星期五鴻海股價收在194元，這些放空的主力及外資就僅能等死了，鴻海前幾天都說GB200在11月大量生產，12月份準備出貨，距離現在也僅剩一兩個月，FED降息兩碼，說經濟沒有立即衰退的疑慮，昨天開出非農就業人數還大增，目前的數據表明經濟確實還很好，之前外資群賣的8155億，就會持續的回到股市中買股票，最近是因為中國要救經濟，中國股市發狂式大漲，有部份的資金被中國股市吸走，不過中國的經濟要起來，至少也是要半年，一年，甚至是更長的時間，現在單純就是因為中國股市基期低，四面八方的資金短暫的流到中國中，然後把中國股市推高，一些短線資金就會想要進去吃點肉及喝點湯，所以本來要投資台灣股市的資金就會轉移到中國股市，短線中國股市漲的差不多後，中國股市會開始修正一陣子等待政府救經濟的成果，那時資金就會回到台灣股市中，現在鴻海的股東都知道GB200在11月要大量生產，12月要開始出貨，根本不可能把手上的股票再賤賣給放空的外資群及主力，也不可能用低價賣給想要進來再炒一個波段的外資群及內資，所以想要進來玩GB200波段行情的外資，內資，主力，超級大戶，短線客，投機客，散戶等，就會去軋空之前放空外資及主力，那些放空的外資及主力目前就僅有等死一條路，最近這些偏空的外資及主力一直在上面擋大單，然後每天偷偷的回補幾千張借券賣出的股票，以為每個人都瞎子似的，想要回補空單，那就付出點代價，未來不要在鴻海中作多賺了錢後，還想反手放空再賺一次，這一些反手放空的外資及主力，等於就是把作多賺的錢又從作空賠回去，算是自作自受等級的。
市場研調說：蘋果iPhone 16系列面板採購需求強勁，估較iPhone 15年增8%，研究機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，蘋果 iPhone 16 的需求強勁，截至 9 月，累計面板出貨量預計將比去年同期 iPhone 15 系列高出 8%。Counterpoint Research 指出，iPhone 16 系列面板採購自今年 7 月開始，截至 8 月的累計出貨量已比 iPhone 15 系列增加 13%，隨著新機面板出貨量持續增加，預計 iPhone 15 系列的面板出貨量將持續下降，8 月相比 7 月已下降 53%。Counterpoint Research 表示，在 iPhone 16 系列中，Pro 型號佔據主導地位。8 月 Pro 型號在累計份額中達到 66%，遠高於去年同期 iPhone 15 Pro 型號的 54%，反映了消費對高階機種的偏好逐漸加強。Counterpoint Research 提到，在 1 月至 9 月期間，一些入門級和 Pro 型號的面板出貨量較多，如 iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 14 Pro 和 iPhone 15，主要是因為蘋果持續瞄準新興市場的策略，蘋果在2024財年第三季度的財報電話會議中也表示，一些新興市場的年成長將達到兩位數。Counterpoint Research 也提到蘋果在面板採購時間上的變化。iPhone 15 系列的面板出貨從 2023 年 6 月開始，而 iPhone 16 系列則提前到 2024 年 7 月開始，顯示蘋果可能在為新機的生產做更充分的準備。
新聞說:iPhone 16 動能指標！大立光9月營收月減7%，10月估持平、蘋概王會重出江湖，iPhone 16新機挹注，光學鏡頭廠大立光8月營收創新高後，9月營收月減7%降至65.24億元，年增17%，為今年單月次高。第三季營收189.49億元，季成長73%，年增39%。大立光預估，10月拉貨動能與9月持平。台積電10月17日將舉行法說，大立光預期當天也舉行，睽違一年多的蘋概雙王會重新登場，將成手機景氣重要風向球。蘋果iPhone 16系列新機鋪貨旺季與部分非蘋客戶提前拉貨，大立光8月營收以70.18億元，創歷史單月新高，但10月略降至65.24億元，今年前9月累計營收412.48億元，較去年同期成長33%。旗艦型機種iPhone 16 Pro Max導入超級望遠鏡頭，也將去年首度推出的潛望式鏡頭下放在Pro機種，但目前由於支援AI 功能仍限於部分機款，市場關注後續換機動能是否持續。過往蘋果雙王台積電、大立光多在同天舉行法說，今年10月睽違一年之久的蘋概雙王會有望再度登場，隨著美國聯準會降息，中國救市政策齊發，消費市場動能有望同步受到激勵，法人將聚焦蘋果iPhone16動能、非蘋陣新機後續，以及明年手機規格升級趨勢。
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