10月1日！鴻海GB200在11月大量生產及12月出貨！

今天外資群賣超台股93.08億，投信買超台股14.47億，自營商賣超台股56.3億，三大法人合計賣超台股134.91億，外資群期貨空單增加2277口，期貨留倉空單39479口，三大法人期貨留倉為空單15348口，今天台股成交2799.84億，上漲165.85點，漲幅0.75%，收在22390.39點，電子上漲13.09點，漲幅1.11%，收在1193.04點，金融上漲1.62點，漲幅0.08%，收在2083.91點。之前我說外資群買了一些持股回來就能開始玩花樣，碰上中國股市噴出，所以外資群就開始玩花樣及耍把戲，最近兩個交易日又賣了500億掉，從累積買超1700億降到1200億，外資群能玩的招式本來就很多，只要外資群手上有籌碼，他們就是能讓散戶看不清盤勢，不然之前外資群這樣連七買，傻子都看出來外資群很想買，剛好有中國股市給外資群神助攻，因為中國股市會吸走很大量的資金，我這樣說好了，大家之前常常看到討論區在談美債ETF，最近是不是比較少看到了，因為外資群，散戶看到台股上漲，就會從美債ETF把資金抽出來到股市，現在看到中國股市噴出大漲，也會有部份資金從美債ETF流到中國股市，最近台積電及鴻海走勢稍微弱一點點，那是因為股價是資金堆出來的，最近中國十一長假，很多資金都卡死在中國股市中了，所以其他的股市及債市當然會表現的稍微弱一點，現在中國救經濟八字還沒一撇，而指數已經上漲了兩成多，中國很多大型權值股都上漲了三成多，這很明顯就是超漲了，不論中國是不是能把經濟救起來，中國股市的反應會是一開始先預期心理的大漲，各方資金湧入，當漲到某一個位階時，就會有投機資金開始獲利了結，這些投機資金根本不會想要去賭中國救經濟成功或失敗，會有人說中國救經濟如果成功，也許會漲到6000點，現在也才三千多點，還能再賺一倍，但也是有可能像年初這樣沒有救經濟成功，指數再跌回兩千七百點，對一些投機客，短線客來說，他們要的就是快速的一買及一賣產生的差價，他們根本就不在乎中國經濟能否被救得起來，短線客及投機客就是看到哪有機會就往哪兒去，所以之後中國股市會修正一段，再觀察中國經濟是否有起色，如果有起色，至少也是需要走一個幾年的大行情，所謂幾年的大行情也很好理解，經濟也不是一個月，三個月，半年就能救起來的，一般多頭四到八年，空頭三到六個月，經濟就是慢慢的加溫，後面才會出現在經濟過熱，甚至是泡沫，現在中國股市之所以上漲，完全就是漲預期性心理，和中國經濟數據沒有半毛錢關係，對短線客及投機客來說，一開始衝進去賺點差價，後面就不再進去，之後中國經濟好或不好，中國股市上漲或下跌，這就和短線客，投機客沒有關係。

鴻海主力籌碼分析，今天買超第一名的是凱基彰化,買了920張,第二名的是瑞銀,買了782張,第三名的是美商高盛,買了532張,第四名的是兆豐民生,買了506張,第五名是花旗環球,買了312張,今日賣超，第一名的摩根大通,賣了2088張,第二名的是永豐金,賣了1979張,第三名的是統一,賣了1103張,第四名是美林,賣了935張,第五名的是元 富,賣了568張。

鴻海發言人巫俊毅今天表示:鴻海發言人巫俊毅今天表示，鴻海與輝達合作的人工智慧GB200伺服器，將在11月起開始量產，12月開始出貨，除了GB200伺服器外，鴻海也會生產相關機櫃和液冷系統等。鴻海科技日將於8、9日登場，今天下午舉行展前說明會，巫俊毅表示，科技日上新Model D和Model U兩款電動車將首次亮相，今年展會規模較2023年增加1倍，預計有超過2000位包括客戶、供應商、合作夥伴以及其他企業代表等貴賓出席，第1天採邀請日，第2天開放一般民眾參觀。記者提問是否會邀請輝達執行長黃仁勳參加出席，巫俊毅說，「合作夥伴一定都會邀請」，至於哪些來賓會到場，「請大家蒞臨現場參觀」，也可上線參觀。媒體提問近日股價是否委屈，巫俊毅引述鴻海董事長劉揚偉談話重申，本業做好，資本市場會給鴻海合理的評價，鴻海集團在全球有重要地位，特別是在AI伺服器領域有關鍵位置。媒體提問在AI伺服器進展，巫俊毅透露，此次科技日將展示與輝達合作的GB200伺服器量產版，鴻海將在11月起大量生產GB200伺服器、機櫃和相關液冷系統等，鴻海預計12月起開始出貨。記者提問對於iPhone 16系列和電動車市場雜音看法，巫俊毅重申不評論單一客戶產品，他說，消費智能產品下半年表現可較2023年成長，不看淡消費智能產品表現。至於電動車，巫俊毅表示，近期電動車價格競爭激烈，市況彷彿有點回到1990年代個人電腦（PC）業者面臨的狀況，部分電動車業者投資腳步放緩，反而給鴻海集團更多發展契機，鴻海持續與傳統車廠品牌洽談，近期若確定可對外公布。針對外界關心輝達GB200人工智慧（AI）伺服器出貨進度。鴻海發言人巫俊毅1日表示，GB200 AI伺服器將在11月量產，12月出貨，至於大量出貨會在2025年，鴻海除了GPU與CPU之外，在整個GB200伺服器零組件的自製率達80%，可以說是高度垂直整合。他說，GB200的設計很複雜，架構也很複雜，這個跟以前的伺服器或是伺服器機櫃不可同日而語，這也是等於要結合幾個非常大的廠商，才能做出這樣的成果，而且它的造價是蠻高的。他說，如果你看這個產品（GB200），它大概有兩大特點。第一個就是，它已經不是單純的組裝，它已經牽涉到很多的零部件。零部件是鴻海蠻擅長的，兩大零組件，一個是交換器，一個就是冷卻系統。鴻海是交換器的主要供應商，至於冷卻系統，尤其是液冷的零組件很大，包括水冷板、分歧管等，這是一整個冷卻系統。針對第3季展望。他說，「第3季大概還是主要以消費智能產品作為成長主力產品。至於伺服器方面，尤其是GB200的伺服器，主要貢獻度還是會在明年。今年第4季我們並沒有把GB200的貢獻算進去，雖然會開始出貨。」至於出貨GB200會是NVL 72版本或是36版本。他說，「原則上我們應該是會以NVL 72為目標，當然還是看客戶的需求，我們兩個版本都可以做。出貨的部分，還有一點時間，要看客人的決定。」

A大回答:之前鴻海在法說會上說第四季小量出貨，現在最新是說11月開始大量生產，12月出貨，之前鴻海在第二季法說會上提到，鴻海目標AI伺服器佔伺服器營收四成，這是沒有把GB200考慮進去，現在說11月大量生產，12月出貨，言外之意就是12月營收會比預期的更好，等於是偷偷的和大家說了一個利多消息，大量出貨則是會在2025年，鴻海除了GPU與CPU之外，在整個GB200伺服器零組件的自製率達80%，可以說是高度垂直整合，鴻海和二線，三線，四線AI概念股相比，除了有資產較大的優勢外，在垂直整合部份也是很具優勢，當鴻海伺服器零組件能自制，代表毛利率及競爭力就會提升，試想，戶客買鴻海的GB200機櫃型AI伺服器，大部份的關鍵零組件都是鴻海能自制的，這在整合度及相容性上就會更高，一般客戶要求快及求穩，當然就會選擇和鴻海合作，而且鴻海能做到垂直整合度高時，成本也會更具優勢，二線，三線及四線廠就會被鴻海拋的更遠，鴻海GB200只要一出貨，營收一定就是會急劇增加的，大概明年第一季及第二季，也就是明年五月中及八月中的財報，就比較能看出GB200對鴻海營收及獲利的貢獻程度，鴻海的消費智能產品，也就是蘋果手機是九月到十二月大量出貨，這時就看不出GB200對鴻海營收及獲利的貢獻，明年第一季及第二季因為是消費智能的淡季，所以就能把GB200的營收及獲利明顯的呈現出來，現在一些外資，主力，散戶，投機客，短線客是先去炒中國股市或中概股，這時鴻海股價就會出現比較好的買點，大家要想一件簡單的事，中國股市最近在很短的時間漲兩到三成，所以短線投機的資金就會賣掉手上比較穩的個股，然後先去炒短線，就算後面買回來，了不起加個2到5%就能買回來，去炒短中國股市能賺兩到三成，所以大家看到最近鴻海及台股表現比較弱一點，不要傻乎乎的覺得又要走空頭了，單純就是很多資金都跑去炒中國股市，中概股等。

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